“變身！”奈羅突然一聲高喊，他的雙目頓時變的血紅，一雙巨大的黑色羽翼從背後伸展了開來，足足１０米長的翅展臨在場的所有人都大吃一驚。因為奈落的身材本來就高大，他的身體簡直就是魔皇的兩倍，再加上這對超級大的翅膀，現在的他看起來就像是一個巨人一般高大。
巨大的羽翼有力的揮動著，在如此有力的揮舞之下竟然在室內刮起了陣陣旋風。紅色鬥氣漸漸的集中在他的雙角處，那顯示著他將利用魔法來戰鬥的前兆。
所有見過奈落的人都會被他的外表所迷惑，因為他的樣子實在太像一個戰士了，無論怎麼看都不會把他和魔法師搭上邊。可是大家都忘了，他的老師正是魔族中最強大的魔法師那赫羅，再加上他擁有魔族皇族一部分的血脈的先天優勢，現在他的魔力更在老師之上。而且擁有人馬族血統的他更擁有皇族無法比擬的強橫肉體和鬥氣，所以奈落毫無疑問是魔族中魔武雙修最完美的結合。
“想不到你的實力竟然到達了此等境界，看來我真是養虎為患了。”魔皇有些無奈，不過事情到這一地步也無法再挽回了，隻有用盡全力打敗眼前的奈落才是最重要的事情。
“地獄魔光波！”奈落轟出了他的第一招，這是他結合了自身的鬥氣和黑魔法而成的招式，黑紅色光球以迅雷不及掩耳之勢攻向了魔皇。這一招連在場的因陀羅都覺得有些震驚，因為這完全超出了魔族武學的範疇之內。不過奈落本身就是一個不合理的存在，他的存在為的就是打破魔族存在了千百年的傳統。
魔皇手中突然多出了一把長劍，這是魔皇才能擁有的魔劍“黑暗之眼”，劍把處有一個巨大的綠色的魔眼，那是傳說中角族真正王者的眼睛，隻要握著這把劍就能擁有魔族真正的至尊力量。
黑綠色的劍氣仿佛一道長虹一般貫穿了光波，氣勁相互之間的衝撞引起的爆炸把整個議事廳都炸上了天，一陣煙塵過後景物又開始恢複了清晰。現在奈落與魔皇對麵而立，他們的四周是一片廢墟，而在他們周圍是四個渾身散發著各色鬥氣的魔帥，旁邊則是更多的魔族衛兵。
這些衛兵都不知道發生了什麼事情，但是眼見在場的魔帥們都沒什麼表示隻好紛紛站在一旁觀戰不做任何的舉動。
麵對握著神兵的魔皇，奈落的處境有些窘迫，畢竟在實力上他並沒有勝過魔皇，而魔皇又擁有一把難以與之匹敵的神兵，要用公正的方式打敗魔皇實在是太難了。
“修羅你知道嗎，其實迦蘭早就和我相愛了，她早就已經是我的人了，虧你還癡癡的等了她這麼多年，她是永遠不會接受你的，就算你把她再囚禁一千年也是一樣！”奈落突然暴出了這麼一句，這可在在場的眾人中引起了渲染大波，不單單是魔帥和衛兵們，連魔皇自己也被驚的說不出話來。
剛才奈落所叫的修羅正是魔皇的本名，其實在原本的異空間他和因陀羅他們一樣，隻不過是角族的一員大將而已，而他們那時的任務就是護送角族公主迦蘭。當時正好遇到了爪族和牙族刺客的攻擊，正當殺敗刺客之時一個空間裂縫突然產生並將他們從異空間弄來了地球。當然那幾個爪族和牙族的刺客也來到了地球，不過他們本來就傷勢頗為嚴重，在經過空間裂縫時已經奄奄一息，來到地球後支持了幾年之後就死了，後來也就成為了德意誌帝國的生化實驗品。生存下來的角族發現自己在這個星球上居然是最強大的生物，在權利的刺激下他們開始征戰地球展開他們的霸者之路，當時迦蘭還小，隻是個小女孩而已，而修羅就趁此良機自立為王，並且挾天子以令諸侯從而展開了鏟除異己的行動，黑暗天的父親黑暗大魔王就是在此時被修羅鏟除掉的有力爭奪者之一。
隨著修羅的王位逐漸的穩定迦蘭也開始慢慢長大了，這時出於對權利的保護之心修羅想過殺掉迦蘭，從此他便可以高枕無憂了。不過長大了迦蘭卻越發美麗了起來，迦蘭的美麗徹底打動了權利熏心的修羅，他不由自主的愛上了迦蘭。在這麼多年的追求中迦蘭卻始終不接受他，惱羞成怒的他把迦蘭關了起來從此不見天日，直到今日奈落說出真相修羅才知道了為什麼迦蘭會不接受他的原因。
“原來是這樣……原來是這樣！”修羅的麵目開始猙獰了起來，其實以他的實力早就可以用強使迦蘭成為自己的女人，可是每每麵對迦蘭之時看著她動人的臉龐修羅便會放棄心中那邪惡的想法，想不到事到如今卻便宜了奈落這個雜種，他不甘心啊……
“小雜種！我要把你和你的老子一樣剝皮抽筋！”修羅突然高叫道。
“什麼！”修羅的話刺痛了奈落心中藏在最深處的傷口，“找死！”奈落大喝一聲他的手中突然出現了兩團黑色的濃霧，“暴炎破！”