南蠻因姚州之後，屬蠻管係。從邕州路至蠻苴咩城，從黔州路至蠻苴咩城，兩地途程，臣未諳。委伏乞下堂帖令分析。緣南蠻奸猾，攻劫在心，田桑之餘，便昌鬥敵。若不四麵征戰，凶惡難悛。所以錄其城鎮川原，麈黷宸扆。或冀破其蟻聚之眾，永清羌虜之夷。臣披瀝懇忱，無任隕越之至（案：此條乃附載陳說之詞，如後世著書之案語，原本誤連正文，遂令文義格礙，今低一格以別之，後仿此）。
從石門外出魯望、昆川至雲南，謂之北路。黎州、清溪關出邛部，過會通，至雲南，謂之南路。從戎州南十日程至石門，上有隋初刊記處，雲：\"開皇五年十月二十五日，兼法曹黃榮領始、益二州石匠，鑿石四孔，各深一丈，造偏梁橋閣，通越析州、津州。\"蓋史萬歲南征出於此也。越析州今西河河東一日程，越析州諮長故地也。津州未詳其處。天寶中，鮮於仲通南溪下兵，亦是此路，後遂閉絕。僅五十年來，貞元十年，南詔立功歸化，朝廷發使冊命。而邛部舊路方有兆吐蕃請鈔隔關。其年七月，西川節度韋皋乃遣巡官監察禦史馬益閉石門路，量行館。石門東崖石壁，直上萬仞，下臨朱提江流，又下入地中數百尺，惟聞水聲，人不可到。西崖亦是石壁，傍崖亦有閣路，橫闊一步，斜亙三十餘裏，半壁架空欹危虛險，其安梁石孔，即隋朝所鑿也。閣外至夔嶺七日程，直經朱提江，下上躋攀，傴身側足，又有黃蠅、飛蛭、毒蛇、短狐、沙虱之類。石門外第三程至牛頭山，山有諸葛古城，館臨水，名馬安渡。上源從阿等路部落，繞蒙夔山，又東折與朱提江合。第五程至生蠻阿部落，第七程至蒙夔嶺，嶺當大漏天，直上二十裏，積陰凝閉，晝夜不分。從此嶺頭南下八九裏，青鬆白草，川路漸平。第九程至魯望，即蠻、漢兩界，舊曲靖之地也。曲州、靖州廢城及邱墓碑闕皆在。依山有阿竿路部落，過魯望第七程至竹子嶺，嶺東有暴蠻部落，嶺西有盧鹿蠻部落。第六程至生蠻磨彌殿部落，此等部落皆東爨烏蠻也。男則發髻，女則散發，見人無禮節拜跪，三譯四譯，乃與華通。大部落則有鬼主，百家二百牛馬（案：此句未詳），無布帛，男女悉披牛羊皮。第九程至製長館，於是始有門閣廨宇迎候供養之禮，皆漢地。凡從魯望行十二程方始到柘東。
黎州南一百三十裏有清溪峽，乾元二年置關。關外三十裏即巂州界也。行三百五十裏至邛部川，故邛部縣之地也。下南一百三十裏至台登，西南八十裏至普安城，劍南西川節度使重兵大將鎮焉。台登直北去保塞城八十裏，吐蕃謂之北穀，天寶以前巂州柳強鎮也。自入吐蕃，更增修嶮，因城下有路向曩恭地。穀東南一百三十裏至羅山城，天寶以後，吐蕃新築，非國家舊城。貞元十年十月，西川節度兵馬與雲南軍並力破保塞，大定，獻俘闕下。十一年正月，西川又拔羅山，置兵固守。邛南驛路由此遂通。台登城直西有西望川，行一百五十裏入曲羅。瀘水從北來，至曲羅縈迥三曲。每中間皆有磨些部落，以其負阻深險，承上莫能攻討同川。邊水左右，總謂之西蠻。邛部東南三百五十裏至勿鄧部落，入鬼主夢衝，地方闊千裏。邛部一姓白蠻，五姓烏蠻。初止五姓，在邛部、台登中間，皆烏蠻也。婦人以黑繪為衣，其長曳地，又束、欽兩姓在北穀，皆白蠻，三姓皆屬。夢衝內受恩賞於國，外私於吐蕃。貞元七年，節度使韋皋使巂州刺史蘇隗殺夢衝，因別立大鬼主。勿鄧南七十裏有兩姓部落。（案：此下當有闕文）