玉帝戟指怒目，曰：“汝可知罪？如此敗國敗家，若不治汝罪，焉能服眾耶？汝之先祖大禹倍受子民擁戴，朕見其仁義，遂扶翼大禹為龍域國帝。朕命夜遊神下界托夢於舜帝，方有舜帝禪讓之舉。朕愛大禹，視大禹為子，即稱天子。大禹仙逝，朕不忍大權旁落，扶助其子啟，繼承父業，故啟斬殺伯益而登極，建立夏朝。朕頒旨，自啟帝始，帝位世襲罔替。今夏朝至汝手中，君主戀酒貪花，欺天罔地；貪官貪髒枉法，魚肉百姓；奸佞貪位慕祿，橫行朝野；故致忠臣冤死，百姓殪沒。今若不治汝罪，朕安能麵對三界諸神，眾生耶？”
帝發聞此言，思忖玉帝或有惻隱之心，忙回稟曰：“罪臣戇愚，誤國殃民，有負聖上。聖上切念罪臣之先祖，法外施恩，饒我子嗣。罪臣惟有補過拾遺，以報聖上。罪臣犬子履癸，聰慧伶俐，若能得玉帝垂愛，扶攜為龍域國主，犬子定能治理天下，懇請聖上恩準。”玉帝聞言，環視群臣，曰：“愛卿之意若何？”笪殷頊見問，搶先出班，執笏奏曰：“聖上，發之子履癸，可承大位。”玉帝曰：“如此甚好。”於是當下應允，帝發叩首謝恩，跪地不起。此時笪燕隺啟奏曰：“臣以為可行。”笪殷頊遂跟奏曰：“微臣曾與履癸有過一麵之緣，深感其才德，請聖上允之。”言未畢，隻見女姬娘娘駕到，執意教玉帝處死帝發。玉帝逐命刑吏將帝發推出天門問斬。
卻說帝發之子桀，名履癸，仗帝子之威，平日裏遊手好閑，欺男霸女，無惡不作。履癸本在帝宮外居住，忽被內官簇擁進帝宮，遂被扶上龍座，帝袍加身。履癸大驚，方知先帝駕崩。少間，忽又喜出望外。聞先帝死，未見履癸滴淚。即位之時，履癸赸笑，問侍女曰：“果真為帝耶？朕非夢中乎？”方又迷花眼笑。
且言履癸即位，其殘暴勝於先帝發。冥王言其一不思朝政，二不祭神靈，三不拜先祖，整日暴戾恣睢，驕奢淫泆。每逢二月二，曆朝曆代皆祭儀，夏朝亦不例外。卻說履癸初承大位，又逢二月二，群臣皆言祥瑞，奏請癸往帝廟祭祀。此帝廟乃其先祖大禹為帝時，為感恩玉帝而建，曆代帝王皆奉為至尊，每月皆有祭祀。玉帝聞知，歡喜，遂派侍女妹喜下界，以靈身駐守帝廟，挑燈添油，意為上傳人帝所求所願。且言癸往帝廟祭畢，移駕寢宮時，有宦官密奏曰：“陛下，小人見帝廟內時有女出，人間無其麗也。”帝癸聞言，大喜，曰：“何謂時有女出耶？”宦官答曰：“恐其非鬼既仙，無知其善惡。”帝癸曰：“人間果無其麗耶？果此，朕何懼哉？今晚往帝廟窺視之。”是夜，帝癸往帝廟，令宦官守門，自徑入廟內，隻見油燈明亮，卻不見有女複出，遂心下思曰：“傳言之訛也。”言罷，正欲出廟，卻聞履聲隱隱而至，隨睨之，見有女挑蓮燈，婉轉添油。帝癸未得近前，隻恨看不清其貌，遂至前，卻不見其女，心下生疑，怒曰：“何人裝神弄鬼唬朕耶？”言畢，終不見其人，隻聞空中有聲曰：“小女乃仙女妹喜，奉玉帝之命於此守燈，不意有觸陛下，切勿怪罪。”帝癸聞之，疑曰：“休得欺君，人間隻知有神，而無一見神者，汝是何女，在此欺人？”言罷，再不聞其聲，少頃，出廟回宮。途中，怒斥宦官曰：“何來美女耶？定是宮中有人故弄玄虛，捉弄朕也，待朕查明，定誅其九族！”宦官聞言，速跪地乞饒曰：“陛下息怒，小人縱然虎膽，安敢欺君，實為小人親眼目睹，確有少女時出，執燈添油耳。”帝癸曰：“朕方入內，隻聞其聲，不見其人，何言有女耶？定是宮女瘋癲，於此妝神唬人也。”宦官奏曰：“明晚陛下複往窺之，若聞有聲，速以狗血噴之，則顯真身矣！”帝癸許之，曰：“若再不見，定斬汝祭之。”次日夜至，宦官備狗血交於帝癸，徐徐前往帝廟，入內窺之，不見其人，不聞其聲。帝癸稍等，少間，忽見一女翩然而至，麝蘭散馥，環佩璆然。帝癸顧之，見女果然弱態生嬌，人間無其麗也。欲近前細看，恐其消失。帝癸思曰：“若用狗血噴之，待其顯身後，自不能消失。”思已，帝癸輕手輕腳至前，執瓶撒去，隻見狗血四濺，又聞其女驚叫一聲倒地，帝癸奔至其前，視之，魂飛目斷，見女翠鳳明璫，容華絕世，大喜，忙令宦官抬入後宮。次日妹喜醒，自知已不能返回天廷，於宮中暗自垂泣。帝癸念其美色，遂徑至女所，曰：“汝是神是鬼耶？”妹喜泣曰：“小女乃天廷侍女，奉旨駐守帝廟，今汝以穢血噴之，小女故不能返回天廷。”帝癸見妹喜姿色嫵媚，遂起色心，抱求歡。妹喜體弱，無力撐拒，遂仆於地，氣喘籲籲。帝癸曳之，解其衣帶，妹喜曰：“汝為人帝，何狂暴如此！若複爾爾，小女唯有一死！汝褻瀆神靈，天廷若知，定教汝亡國亡命耳！”帝癸不顧，笑曰：“朕乃天子，有何懼哉。”言罷，自行雲雨。次日，見妹喜哭泣，帝癸恐遭天譴，曰：“朕愛汝貌美，心皆在汝，汝若不嫌，朕願封汝為後，共享人間富貴。”妹喜不語。帝癸歎曰：“既如此，汝自回天廷，吾在此待罪，天神若殺朕，朕死而無怨矣！”言罷，起身欲走，妹喜呼之返，曰：“妾身已許陛下，複何吝惜？願與陛下結為夫婦，但求陛下不負我，如若負心，賤妾但有一死！”帝癸聞言，大喜，騰手起誓曰：“朕與汝結永世之好，朕之心如日月山川，若負心，天打雷劈耳。”妹喜聞之，遂破涕為喜。不題。