卻說伏羲謙於廣寒宮自獨居，因念健而甚覺淒寂。廣寒仙子奉旨看守，見謙悲惻，欲告之實情，然知其有孕，故不忍言。遂令謙與嫦娥遷至一處，以為伴。嫦娥初見伏羲謙，視之，冰肌玉骨，霧鬢雲鬟，星轉雙眸，柳眉纖纖鳳眼；朱唇欲動，櫻口點點凝露，鼻翼有瓊珠，瑩瑩熠熠，光彩奪目，嬌麗尤絕。嫦娥窺既久，暗歎曰：“豈知仙界有此絕姿之女也，我之姿容羞以為美矣。”謙亦視之，嫦娥貌美，徒念七仙女。嫦娥近前，挽謙手而問曰：“妹妹乃何神，何來此也？”謙曰：“我乃鏡花神，女媧之女也。”嫦娥聞之，大驚，跪地叩禮，曰：“嫦娥拜見鏡花神。”謙亦驚起，扶嫦娥而曰：“姐姐何行此大禮？”嫦娥曰：“妾亦為蘭花神，鏡花神乃三界萬花之神，諸花神之主，妾見主豈能不拜？”謙曰：“姐姐何至此耶？”嫦娥曰：“天尊貪妾美色，妾不從，故禁妾於此。”謙怒曰：“昏君淫暴，必亡矣！”嫦娥反問曰：“妹妹因何至此？”謙歎曰：“亦為昏君禁於此。”言已，忽覺腹痛難忍，失色於地。嫦娥視之，驚曰：“妹妹即產子矣！”遂急呼廣寒仙子至。嫦娥、廣寒急扶至玉榻，果產一子，乃一女嬰，白若膩玉。嬰初生，啼哭綿綿，廣寒仙子聞之，大駭，厲聲曰：“天乎！勿哭也！倘傳出，天尊必殺之！”謙聞聲，恍然而醒，急起抱嬰而曰：“吾兒，倘果為帝子，見母則不啼！”嬰聞聲，果啼止，停睇不瞬，凝視母。謙釋然，方喘息而臥。廣寒仙子曰：“悲哉！嬰出寒宮，劬苦及母子！”言已自去。嫦娥視謙而曰：“妹妹何來此子？”謙笑曰：“吾已婚矣！”嫦娥曰：“何不見夫君？”謙聞之，粉淚簌簌而下，曰：“寒宮森嚴，夫君安得來此。”嫦娥聞之，悒悒而悲，亦涕下不能自止。
逾幾日，嬰竟能語，眉目朗徹，炳炳琅琅，宛然健矣。謙喜甚，取名為軒轅丅。某一日，丅臥榻而眠，謙忽聞鏘鏘聲起，如劍戟相交，大驚，疑為天尊遣兵來剿。視之，丅身已不見，榻上一團明光，亮煌煌，灼灼爍爍，寒氣習習。謙大驚，粉汗如流，曰：“吾兒何為此？”言未已，明光四射，陡然分身，萬把利劍井然威列於前。謙神色變異，驚曰：“丅兒何在？”劍如有聞，遂合並一處，複視之，乃丅矣。謙曳入懷，曰：“兒何如此？”丅曰：“兒不知。”謙驚曰：“汝之元靈為劍，可分身萬刃，此乃汝父之意乎？”丅蒙蒙不知其意，曰：“吾父何在？”謙謂曰：“不知。宮禁嚴森，汝父安能來此。”丅曰：“兒欲尋之。”謙笑曰：“毋妄言，汝尚幼，何處尋也。”丅不言，默然有所思。次日，不見丅，尋遍寒宮內外亦不見。數日更無音耗，端悵望若失。謙驚惶不行，以為丅遇不測，大慟。嫦娥曰：“妹妹勿憂，丅為劍，誰何能害之？”謙不言，廣寒仙子心生惻隱，曰：“吾疑丅已下界，往凡間矣！”謙及嫦娥皆驚，問曰：“往凡塵何為耶？”廣寒仙子曰：“汝尚不知，汝夫君軒轅健被謫下凡塵久矣！”言已，細述詳情。謙聞之，大懼失色，呼而曰：“昊天何薄於我！”言畢，昏絕於榻。
翌日，謙惻惻然，哭之痛，悲之慟，以至絕眠食，嫦娥勸之，皆不納。謙謂嫦娥而曰：“姐姐與吾相遇於此，乃善緣也。姐姐倘念姐妹之情，求姐姐助吾返家探母也。”嫦娥曰：“妹妹勿憂，此有何難，吾自求廣寒仙子疏通。”言已遂出。頃，乃歸，曰：“廣寒仙子許之，今日妹可往也。”謙即言謝，欲出。廣寒仙子曰：“汝且速去速回，倘事不機密，天尊降罪，吾命休矣。”謙許之，謝過即去。至蕊珠宮，碧霞、碧玉皆暴喜，速奔告女媧，女媧遂曳綃巾以裹發，急出，亦喜，母女相擁，淒然淚瑩。女媧曰：“謙兒何得至此？”謙曰：“廣寒仙子私吾，許兒來探。”女媧視之，謙悵然若癡，疑亦知健下界之事，試謂曰：“我兒何愁耶？”謙曰：“無憂矣。”女媧疑之，泣曰：“兒休隱瞞，知女莫如母，何急母也？”謙聞之，複倒入懷，悲泣曰：“我於寒宮生子，然數日失蹤，尋遍不見，疑為下界尋其父也。”女媧聞之，知事瞞不過，謙盡皆知之，慰之曰：“勿憂也。健及子有昊天佑之，斷無凶險，日久歸一自返，何愁不見耶？”謙點點頷首，不複言。女媧撫其雲鬟，曰：“既歸，則安之。”欲挽謙入殿，豈料裹發之綃巾脫落，女媧惶惶以拾，謙視之，母鬢發皤然，宛如銀霜，大驚，悲號而曰：“母後何以至此！”女媧驚顧不遑，淒然笑曰：“勿慮也。思汝與健，故至此矣。今見汝歸，日久複愈也。”謙怒而曰：“吾兄害我至此！吾雖死而有恨！”女媧垂淚，不複語。謙斂淚謂母曰：“兒欲下界尋健郎，此來與母辭行。”女媧聞之，乃驚，曰：“汝何去也？但教為母憂耳。”謙謂母曰：“母後勿憂，兒欲尋遍凡塵，與健同在。”女媧曰：“凡塵險惡，人皆如虎狼，汝不懼乎？”謙曰：“兒飄然一身，何懼之有？倘尋健郎不得，自會歸一返仙界，母萬勿憂也。”女媧曰：“癡兒！下界皆輪回為凡人，汝豈能記得仙凡不同，安能知健郎乎！”謙淒然歎曰：“倘昊天有知，當祚吾與健郎相遇，倘吾乃帝後，昊天定不薄於吾。”女媧然之，曰：“兒決心如此，但往勿慮，母當助之。”謙聞之，曰：“兒探紅魚去也。”言已，徑至沁芳殿後園。卻言伏羲謙入園，至七寶池，但見池水清澈，兩紅魚遊泳其中，見謙至，跳躍不止。謙掬池水，泣曰：“吾欲下界尋健郎，汝等且於此等吾也。”言未絕，忽見池上黑雲如蓋，紅魚曰：“少主自往，吾等隨之以行。”謙聞之，淚簌簌而落，曰：“妄言也，汝等何能以隨，且於此伴母，等吾歸來。”言畢，不忍睹，掩麵急出。恐廣寒仙子急，謙拜辭女媧，怏怏而返。