晚上，女工向他報告了她去悅來旅社405房間“火力偵察”的經過。當女工叩開了405房門的時候，房間裏四個鋪位四個女旅客都在，均是紅顏青絲，明眸皓齒，沒見一個尼姑打扮的人。她疑心走錯了房間，又回頭向登記室的服務員打昕，服務員回答說，兩名尼姑就住在405號房間，準確無誤。馬正清問：“你見到了眉心間有一顆紅痣的女人嗎？”女工說：“見到了，好俊俏的一個姑娘喲，我進去時，她正躺在床上看書，看見我，就把臉側了過去。”
“哦。”馬正清明白了，自己的判斷沒有錯，果真是兩個騙錢的假冒貨色。
為進一步掌握證據，馬正清決定暗中跟蹤。他還了解到，兩個尼姑所到之處，騙錢都很順利，騙錢的數目也相當大，但兩個尼姑騙術十分高明，人們施舍的錢財，她們一筆筆都記載得十分清楚，還把賬目當場給施主看，好讓施主放心她們是秉公辦事。中午時分，兩個尼姑走進了一家小飯館，馬正清也順勢跟了進去，在鄰桌找了個座位坐下來吃午飯。兩個尼姑要了兩碗小麵，還特別關照服務員不能沾半點葷腥，一人一碗，吃完就走。馬正清感到奇怪，她們已是腰纏萬貫，為什麼還要這樣跟自己過意不去？1元錢就吃了一頓午餐，莫非硬是要讓人們相信，她們是替人行善的女菩薩？看來為了騙錢，她們是甘願當“苦行尼”了。
兩個尼姑出了飯館，匆匆地穿過大街，走過小巷，進了一個偏僻的角落。馬正清亦步亦趨，巧妙躲藏，緊緊相隨，看她們要幹什麼勾當。來到這個僻靜的角落，妙真警惕地向周圍巡視了一圈，確信沒有其他的人後，輕輕喊了一句什麼，就見兩個青年男子從一間小房子裏走了出來，神情慌裏慌張的，眼光四處搜尋，十分警惕。妙常趕緊從行囊中掏出一個鼓鼓囊囊的大信封，悄悄地塞給了其中一個身材高大的男子，並湊在他的耳邊說了些什麼。然後四人鬼鬼祟祟地分了手，裝著若無其事地走了。
這還用問，他們一夥一定是一個大型的詐騙集團，集團裏分工明確，有人專門出麵騙錢，有人暗中轉移贓款，還有人坐鎮指揮。馬正清此時一人外出，又沒有拘捕嫌犯的權利，隻能眼睜睜地看著這夥騙子從自己眼皮下溜走。他趕緊到鎮派出所彙報了這個情況，並提出他準備上一趟清風山，到玄空法師那裏去核實一下這夥騙子證件的真假，以便釜底抽薪，徹底揭穿他們的騙局。派出所黃所長同意馬正清的這個行動，並給他開了一張調查證明。
清風山離鎮上並不遠，10公裏的山區公路不一會就到。不過公路並沒有通到山上，到山腳後，從前山上去較為平緩，一般人登山要三個小時。水月庵香火旺盛，前來求神拜佛的人絡繹不絕，山路也被人們踩成了一條大道。馬正清隨著進香的人一道，沿途是花香鳥語，流水潺潺，竟像遊山玩水一樣，兩個多小時就到了山頂的水月庵。
水月庵果然正在修葺，前殿、中殿已經修好，雕梁畫棟，巍峨壯觀，泥塑彩繪，氣勢逼人，給人一種莊嚴肅穆、佛法無邊的感覺。後殿正在加緊施工，其主體工程已經完成，剩下的就是工藝繁雜、耗資巨大的裝飾工程了。馬正清無心留戀庵中景觀，也無意於求神拜佛之事，他穿過川流不息的人群，避開香煙繚繞的佛殿，徑直去找玄空大師。
玄空大師是個大忙人，重要的施主麵前不得怠慢，送幾句良好的祝願；尼徒們的日課中不能疏忽訓戒，還有諸多佛事往來需要她應酬。直到中午時分，馬正清才見到了這位令人景仰的玄空大師。
玄空大師約有50多歲，神情端莊，雍容大度，舉止文雅，確有大師風範。當她弄清了馬正清的來意後，從容回答道：“施主休要疑慮，妙真、妙常確係吾得意弟子，為人聰慧誠實，絕不會做出欺詐蒙騙之事。二人下山，是奉師命，化緣修庵之事，實屬磊落行為。證明與功德簿，均是為師所給。”
馬正清弄糊塗了：這兩個“假尼姑”真是玄空大師派出的弟子？那她們鬼鬼祟祟的行徑又該作何解釋？他忍不住發問：“請問大師，既然妙真、妙常是你派出化緣，那她們化得的錢財都交回庵裏了嗎？”
玄空大師笑了笑：“交了，都交了，一筆筆帳都清清楚楚的。”
馬正清疑惑地問：“可我親眼看見她們將一個裝滿錢的大信封交給了兩個青年男子，這又是怎麼一回事？”玄空大師不自覺地愣了一下，旋即鎮定下來：“是這麼回事，我怕她們兩個年輕人在外，身帶巨款會有什麼閃失，特派了兩個信得過的俗家信徒協助他們。這兩個俗家信徒會把錢送上山來的。”
問題複雜了，玄空大師把什麼事都大包大攬了下來，這兩個尼姑還有什麼值得懷疑的？望著玄空大師那稍縱即逝的飄忽不定的神情，馬正清產生了更大的疑問：莫非這玄空大師也在搞什麼名堂，或者連這玄空大師也是假的？
馬正清不甘心這就麼碰了一個不軟不硬的壁，決定下山去向鎮派出所彙報發現的新情況，以便借助公安幹警的力量，把這個大騙局揭穿。他選定從後山下山，後山的路雖然陡一些，但下山隻要一個小時，況且後山腳下有一所小學，是他兒時讀書的地方，他想順便去看望一下這闊別了20多年的母校。
下山速度倒是挺快，可路並不好走。一溜的下坡路，直覺得身子不住地往下蹲，腳一不小心，就要跌跪下去，下到山腳，確也累得不行。山腳處，正是他20多年前讀小學的地方，過去叫清風小學。現在的校門口，其實也就是一排大的教室中間，掛著一塊“育苗小學"的校牌。馬正清望著這過去十分熟悉的地方，不禁發出了感歎：20多年了，外麵世界起了翻天覆地的變化，可是這裏的校舍卻還是依舊，而且更陳舊更寒磣了。一色的土牆房屋，牆壁上的裂縫已經夠容得下一個拳頭，牆壁低一點的裂縫，被學生們用舊書本塞住，高處的裂縫，則張著大嘴，任憑風吹雨打。有些土牆已經歪斜，靠木樁支撐著，隨時都有倒下來的可能。四周的窗戶，過去的木柵條已經蕩然無存，連報紙也無法糊上去，齜牙咧嘴的成為名副其實的窗洞。要是在冬天，教室裏的每一個人都麵對無數風口，比在露天上課還要難受。簷上的瓦已經歪歪斜斜地快要往下掉。靠近教室一看，學生正在裏麵上課，過去的土坯課桌已換成了水泥預製扳，地上仍是坑坑窪窪的泥地。見此情景，馬正清有些黯然神傷。剛才看到了金碧輝煌的水月庵，現在又見到了千瘡百孔的母校，兩相對比，天壤之別，馬正清心裏真不是滋味。
為了重溫一下20年來時時出現的夢境，馬正清踱進了校舍中間一個較為寬敞的出口。這裏木架上放著一隻又破又舊的保溫桶，不知還是原來那隻呢，或是已曾換過幾次，保溫桶把上，照樣用鐵鏈係著一個白色的瓷盅，為師生飲水之用。馬正清用瓷盅倒了半杯水，在口中一試，溫溫的挺合適，慢慢從喉嚨浸潤下去，像重又體味到了溫馨甜美的童年生活。喝完水，他仔細審視這從前下課最熱鬧的地方，出口處一側牆壁上貼著學生的學習牆報，另一側簡陋的方框裏張貼著優秀教師的照片。
馬正清想看看上麵還有沒有過去教過他的教師，湊近一看，竟一個也不認識，可其中一張照片卻令他大吃—驚。這張照片上的姑娘正是他見過的眉心有痣的那個妙真尼姑，隻是照片上有秀發襯托，顯得更活潑更俊美，姑娘名叫郭蕙。真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，原來這妙真尼姑竟是這裏的一名教師假冒的。他看左右沒入，就趕緊掏出身邊的相機，用上閃光燈，將這幅照片拍進了鏡頭。
該不該和學校領導取得聯係？郭蕙外出行騙。肯定是背著領導幹的，和學校領導取得聯係，就能及時揭穿郭蕙等人的騙人行徑。馬正清正要去找校長，卻聽見左麵這間辦公室裏教師們正七嘴八舌地爭論什麼。他裝著看壁上的牆報，凝神靜氣地聽他們爭論的內容，聽了一會兒，基本上弄明白了是怎樣一回事。他突然主意一改，決定不去找校長了，風風火火回到了廠裏。