項羽的軍隊在垓下安營紮寨，士兵越來越少，糧食也吃沒了，劉邦的漢軍和韓信、彭越的軍隊又層層包圍上來。
虞姬剛剛離去，遠處便傳來一陣密集的戰鼓聲。項羽走上城頭一看，隻見八路諸侯分四方八麵到了。十路大軍已經牢牢包圍項羽大軍，截斷了他所有的退路。
當中最鮮明的為一支漢旗，正是劉邦軍隊之處。
這八路諸候把孤城圍定後，並未實時進攻，各諸侯按陣型分布整齊，聲勢浩大，項家子弟兵縱然都是善戰之輩，但眼見到此陣勢卻禁不住麵帶憂色。
項羽帶人步行巡視，忽聽刀一將士感歎道“子弟兵非死即傷，卻如何能戰？”
此言一出，身旁將領都紛紛大聲怒斥，項莊卻直接即使衝上前去，一拳把那將士打倒在地上。
旋即抽出身上所佩寶劍“敗我項軍士氣者斬！”
說罷手提寶劍意欲立刻將此將領斬殺，卻忽然被身後一手從後按住，此人竟是項羽。項羽淡淡看著倒在地上的將士，此人已經身負多處傷口，剛才項莊的一拳已經打得他傷口再次崩裂，胸前的繃帶業已經重新滲血出來，項羽對項莊勸道“既然他怕，由他去吧！”
說罷，他屏退眾人，麾下將領目瞪口呆地看著項羽一人走進他自己帳蓬之中。
孤城中之項軍本已士氣盡墜，項莊等忽然聽到盟軍處傳來一陣琴音，最奇怪是琴律竟是項家楚曲。夜晚，項家軍的兵士們都紛紛聽到了漢軍的四周都在唱著楚地的歌謠，項羽大驚失色地暗自猜想“漢軍把楚地都占領了嗎？不然，為什麼漢軍中楚人這麼多呢？”他從行軍床上翻身而起，趕上城頭看過究竟。
一隊軍樂隊在漢軍中奏著楚樂。張良，韓信等在主帥台上伴著劉邦欣然觀看。
張良突然回稟劉邦“此楚曲可勾起子弟兵鄉愁，盡解其軍心。我們定可一戰而勝。”
劉邦聽後走向前麵，眼睛再看著黑暗中之宿敵項羽的營帳燈火。
一陣陣楚歌傳至，八千子弟兵本來驍勇，但征戰已久，聽到這故鄉之歌，人人戰意盡懈，放下武器，就要四散而去。
項莊持刀攔住逃跑的軍勇，向子弟兵怒道“你們這樣對得起項王嗎？”
子弟兵們無不感觸，走也不是，留也不是，軍心早已經被那楚曲瓦解，人人思鄉之情油然而生，統統相擁而哭。
項羽見狀，走上前去奪下項莊手中長刀，輕輕拍了他的肩膀一下，歎息道“我江東兄弟聽住，你們隨我多年，雖是君臣，卻情如兄弟，今天我錯失兵機，八麵被圍，你們沒有欠我，是我項羽欠了你們，兄弟們好好珍重，我們就此永別！”
說罷，他頹然走進了自己營幕。
楚國兵營之中，隻見子弟兵陸續散去，最後剩下的，自項莊以下隻得二百多人誓死親隨。這一夜，白茫茫一片，雪不停地落在地上，項羽孤獨坐在營中，圍著小爐，飲著烈酒，思潮著酒精的麻醉而起伏。