慈善晚會不久就開張了。地點設在中心廣場，電視台將全程直播。
因為是丁南海出麵，有關部門相當重視。文化局副局長陳石是丁南海的老部下，參與了這個晚會的策劃及組織工作。很多演員都是陳石請來的。陳石吃過午飯來到現場。演員們正在為晚上的演出排練。
既然答應了他們，俞智麗覺得自己還是應該參加的。這天，俞智麗早早到了現場，幹起雜事。她就是這樣的人，寧可自己受苦，也不會讓別人下不來台。再說，她雖然不滿意他們這樣宣傳，但慈善本身沒錯，這樣的公益活動至少可以幫助一些人罷脫困難吧。
陳康也跟著俞智麗來了。陳康同俞智麗談起昨晚發生的一起血案。他說他早上路過造紙廠，門口停了很多警車，一打聽才知道那個台灣老板被人殺了。俞智麗聽了很吃驚，問，是誰殺的？陳康聳聳肩說，你得去問警察。又恨恨地說，現在警察他娘的都成了資本家的走狗。俞智麗心想，這個老板也太不像樣子，不能這樣欺侮那些鄉下人啊，真是為富不仁，不過現在那人被殺了，她倒是有點同情他了。見俞智麗不吭聲，陳康說，那個人該殺。俞智麗吃驚地看了他一眼。陳康沒再說下去，她看到俞智麗很憔悴的樣子，不想再刺激她。
陳康見李大祥混在一幫女演員中間，談笑風生。李大祥好像把這台晚會當成卡拉OK廳了。他對俞智麗說，像他這樣的人搞慈善事業，簡直是笑話。俞智麗不同意，說不是他在搞，是丁南海在做這件事。陳康說，那丁南海也是找錯了人。
陳石一直在觀察著俞智麗和陳康。他不知道他們在談什麼。陳石已有一年沒同兒子交流了，兒子總是回避他。兒子同這個女人卻是聊個沒完。機械廠的羅廠長是陳石的朋友，他們曾一起共事，在同一個宣傳隊演出過。陳石從羅廠長那裏聽說了這個女人拋棄了家庭同人私奔的事。他對這事感到非常奇怪。他見到的這個女人，端莊、秀麗、大方，是個很有親和力的“正常”的女人，可以說他對她很有好感。這樣的女人怎麼會做出那樣的事來呢，而且是同一個刑滿釋放犯跑的。
陳石這段日子越來越為兒子擔憂了。羅廠長還說，俞智麗這件事對陳康的打擊很大，這段日子，陳康連上班都沒有熱情。羅廠長還告訴他，陳康可能迷戀俞智麗。如果單純是迷戀一個女人倒也罷了，陳石認為其中還有更為複雜的原因。陳石對此很不安。
多年來，陳石對兒子一直有點放心不下。他常常覺得兒子是分裂的。他一會兒變成一個魔鬼，但一會兒又會變成一個天使。當兒子像一個沒有靈魂的魔鬼的時候，他害怕。玩個女人，賭點錢是正常人都會做的事，隻是兒子的個性容易沉迷；當兒子成為一個天使，埋頭做著所謂的善事時，他也很害怕，他感到其中似乎隱藏著一些危險的成份。總之，他從兒子身上看到了兩個人。這兩個人都讓他害怕。
近來，陳石一直在觀察兒子。有時候，他去兒子的住所，他經常聽到兒子在房間裏獨自說話。他敲門進去的時候，兒子總是很慌亂。他問兒子，剛才同誰在說話呢？兒子紅著臉，不知所措的樣子，或回答，他沒說話。陳石對兒子的精神狀態非常憂慮，他害怕多年前的噩夢重現。
陳石很想找個機會同俞智麗談一談，了解一下兒子的情況。也許陳康會同她談真實想法的。
演員已開始排練。廣場上人越來越多。很多民工模樣的人站在一邊圍觀。這個城市越來越多這樣的外來人員。陳康看了一會，覺得無聊就溜了。他去附近的書店或影碟店逛了。
晚會的編導開始叫俞智麗走台。導演安排，在晚會的中間，將插播俞智麗的一則紀錄片。紀錄片結束，俞智麗就帶著陳老先生夫婦和那些被遺棄的孤兒出場。俞智麗介紹這對夫妻的事跡，然後退場。稿件己有人替她寫好了，她隻要背熟就可以了。編導態度傲慢，教導俞智麗如何走台，如何有情感地說話，好像俞智麗也是演員。俞智麗被支得團團轉。