丙戌十一年，卻說乞伏國仁聚眾十餘萬，占據關西，自稱為秦、河二州牧。史臣曰：“夫尺地閉塞，寢生雲霧，屯群凶作。自晉室遘孽，胡兵肆禍，封域無紀，幹戈是務。國仁陰山遺噍，難以義服，伺我之危，長其陵暴。向使遇欽明之運，遭雄略之主，已當褫魄沙漠，請命槁街，豈暇竊憑邊郊，經綸王業者也？”
卻說拓跋珪年二十餘歲，張恂上言曰：“大王春秋既茂，宜收中原士庶之望，以建大業，何必久居人下乎？”珪然之。
燕鳳等大會文武於牛川，立珪為王，招集舊臣，聚納亡命，威名稍振。珪謂舊臣燕鳳等曰：“吾誌在天下，恨力未及，不能複先王之誌，心甚恥之。卿等有何遠策，請賜教之！”鳳曰：“殿下欲襲王位，秦王已滅，為燕所有。為今之計，莫若使人以殿下親者與燕王慕容垂為質，請命為王，願為燕藩。然後乘此聚兵積糧，則大業複成矣。”拓跋珪曰：“卿之高謀，符合我意。”因是珪使參軍叔孫建領其叔秦王拓跋觚入燕，朝見後燕王垂，奏稱北代王拓跋珪，使其叔秦王拓跋觚來為質，請命複祖王位，願為燕藩，歲納財幣。燕王垂曰：“既拓跋珪稱藩於朕，朕何不允？吾即遣使立之。”於是留秦王觚質燕，複命使與叔孫建還北，立拓跋珪為代王。由是叔孫建回，自此以後，聽從燕命。
次日，代王因思劉顯謀害己，以燕鳳為前鋒將軍，自為後軍，以兵二十萬，來討劉顯及劉衛辰。
劉顯聞軍人飛報，拓跋珪自立為代王，今以兵來報前仇。
劉顯即時使人報劉衛辰，會同點起軍馬，出奔邑城來迎敵。時兩軍相遇，北代王使南部大人長孫嵩出馬，與劉顯交戰，顯舞刀便砍，長孫嵩持槍便迎。二人戰上二十餘合，劉顯氣力不加，勒馬走回本陣。
代王珪揮兵一擊，殺得劉顯之眾大敗，十停沒去九停。劉顯以代兵勢強，引百餘數人走還原部，避於西陰。
代王以得勝之兵，來攻劉衛辰。衛辰得劉顯書，知代王珪來，先起兵五萬來迎代軍。當時兩軍相遇混戰，衛辰親自出馬，叔孫建持刀去迎。二人交鋒，戰上十合，衛辰被建斬於馬下。
代王招軍一擊，殺死劉兵大半，餘兵望風潰散。代王始令鳴金收軍，珪人據新平城，盡收劉衛辰之家屬皆斬之，隻走了衛辰之子劉勃不見。
卻說蠕蠕主作叛，來寇朔方。代王拓跋掛聞知，大驚急回，使左長史張兗領兵為前鋒，自為軍後，共率兵十萬，來討蠕蠕。
蠕蠕親自出馬，張究以兵連追三百裏，以糧盡收軍，見代王拓跋珪曰：“蠕蠕遠走，況又糧盡，不可久離，宜振旅還都。”
代王珪曰：“蠕蠕不時為患，正宜乘其大敗破之，不然，後必再至。雖則糧盡，可殺馬匹為食，亦足三日之糧乎？”兗曰：“足充矣！”代王珪曰：“若足，可殺馬匹為食，率兵追之。”
於是兗從之，與代王珪殺馬匹為食，星夜連追六百裏，至廣漠赤地南林山下，趕著蠕蠕。蠕蠕見追兵至，勒馬回來，與張兗交戰，未及三合，蠕蠕之眾，各自潰散。兗乘勢驅兵掩擊破之，殺得蠕蠕隻餘百餘人，走還陰山去訖。代王珪始鳴金收軍，領眾還都。因問張兗曰：“卿曹知我前說三日糧乎？”兗曰：“未知！”代王珪曰：“蠕蠕奔走數日，畜產失飲，至水必留。計其道程，二日足能追及，遂率輕騎奔追，出其不意，彼果驚散，故得破之。”時諸將鹹曰：“大王聖策，非臣所及也。”
張兗亦謂眾曰：“主上天資傑邁，必能囊括六合。夫遭風雲之會，不建騰躍之功，非人豪也。汝等諸君，各效忠盡力，早立大勳也。”諸將曰：“無不效命。”因此代王得取諸部馬邑之地，於是諸部士民複歸代王焉。
卻說西燕左將軍韓延與前將軍段隨計議曰：“今燕王慕容衝驕侈日甚，臣民不安，如何而可？吾與君百戰疆場，僥幸得其京畿。彼今為帝，不顧我功臣，而自為宴樂也，吾欲殺之立君，君肯受其位否？”隨曰：“以臣殺君，大不義也，吾不欲之。”韓延曰：“君不從，久必有滅族之患。”隨曰：“吾無罪過，屢有大功，何至於此？”延曰：“韓信功高天下死於未央，君何不知？”隨被韓延一語之感，遂從之，因曰：“從卿之議。”