（衝末扮蓬壺仙長上，雲）莫瞞天地莫瞞心，心不瞞人禍不侵。十二時中行好事，災星變作福星臨。小聖乃蓬壺仙長是也。今有太白金星，傳玉帝敕命，為因大羅神仙升玉京上清南華至德真君，在玉帝前見金童玉女，執幢幡寶蓋，不覺失笑。玉帝怪怒，貶大羅神仙下方莊氏門中為男，名為莊周，遊學將至杭州。此人深愛花酒，恐他迷失正道，差小聖領著風、花、雪、月四仙女，先到杭州內，化仙莊一所，賣酒為生。著四位仙女化為四個妓者，等侯莊周來時，先迷住他。待太白金星到時，自有點化處。（下）（生扮莊子上，雲）窗前十載用殷勤，多少虛名枉誤人。隻為時乖心不遂，至今無路跳龍門。小生姓莊名周，字子休，祖貫山東曹州人氏。因天下大亂，跟先祖前來四川居住。我兄弟四人，父母俱亡。頗有些家貲，三水哥哥收掌。我在學中讀書，晚上睡不著，便思想人有生死，不能逃的。小生前歲往嶺南探親，及至回家，與小生送別的朋友，一半死了。小生歎惜為人在世，會幾個士大夫之人，死而無怨。小生但會朋友，便問那裏好散心，都說杭州魚米之地，小生因此一徑的來到杭州，去城不遠。小生平日愛的是花酒，不知怎麼說？若是有彈唱的送酒，小生也吃不醉。遠望見城邊酒店中坐著個老者。試問他一聲：賣酒的有酒麼？（蓬壺上，雲）是誰叫？有酒。（生雲）好酒取二百文錢的來。（蓬壺雲）先生一位客，緣何用二百文錢的酒？敢吃不了。（生雲）你不認的，我是四川莊子休，我若用心吃，一千錢的酒，我也吃了。（蓬壺雲）既如此，任從尊意。先生，我這杭州城，有幾個唱的，在這莊西邊。請他來同席，隻費兩壺酒，可也不可？（生雲）甚好，老者你就去。（蓬壺下）（引四旦上）（見科）（生雲）你這四位大姐，都是院裏的？會甚麼吹彈？（四旦雲）所事都會。先生要甚雜劇，俺就扮來。（生雲）好大話也。我說出來，你說不會，怎了？（四旦雲）人會的，俺便會。人知道，俺便知道。（生雲）既如此，您將樂器各作四句詩，都要有出處的言語。（一旦雲）蒼梧雲氣赤城霞，錦樂鈞天帝子家。醉裏忽逢王子晉，玉簫吹上碧桃花。（生雲）婦人隻知枕席之事，也曉的這等言語？（又一旦雲）世人多慮我無憂，一片身心得自由。散誕清閑無個事，臥吹鳳管月明秋。（生雲）我學生會天下士大夫，止不過學而知之，似列位者，少有。（又一旦雲）塵世飄飄萬丈坑，暮去樓閣古今情。誰將羌管吹殘月，白玉樓頭第一聲。（生雲）又妙又妙。（又一旦雲）非希非易亦非奇，音律輕歌韻正宜。說與君家如得悟，無憂無慮亦無疑。（生雲）酒保，把前後門都關了，不要放一人進來，俺五個人直吃的盡醉方歸。（做彈唱，送酒科）（生連飲科，雲）我醉了。（做睡科）（末扮大白金星上，雲）良苑仙家白錦袍，海山銀闕宴蟠桃。三更月底鸞聲遠，萬裏風頭鶴背高。小神乃太白金星是也。奉玉帝敕旨，下方點化大羅神仙。我先差蓬壺仙領四仙女，去杭州城南聚仙莊上迷住他，我來自有話說。（唱）
“仙呂”“點絳唇”飛下天宮，將帝宣欽奉，因他宿緣重。但得相逢，是一枕蝴蝶夢。
“混江龍”世俗迎送，都是些是非人我虎狼叢。流的緊黃河九曲，坐的穩華嶽三峰。依舊春風人世所，黃河一去永無蹤。生太素陰陽未判，辨清濁混沌初分。推物理三皇治世，定人倫五帝興隆。寵女色夏桀無道，自荒淫太甲居桐。廢殷祀紂辛失位，建周朝文武成功。為宰臣職居相府，作公侯祿厚千鍾。名利似湯澆瑞雪，榮華如秉燭當風。度寒暑雁鴻南北，搬興廢烏兔西東。天地久消磨造化，黃塵老埋沒英雄。人有限，事無窮。觀二氣，漸消溶。一會家歎幹戈千載戰爭場，可憐人一枕南柯夢。恰開眼蜂衙蟻陣，轉回頭兔跡狐蹤。
（雲）早到聚仙莊也。蓬壺仙何在？（蓬壺引四仙女跪科，雲）上仙有何法旨？（末雲）大羅仙在那裏？（蓬壺雲）見在房中，酒醉睡著了。（末雲）既做神仙，怎生醉了？我試看者。（做看科，雲）似此不如做神仙。（唱）
“油葫蘆”不如我跨鳳乘鸞朝玉京，仙家日月永，你隻待浩歌一曲酒千鍾。見如今春秋七國刀兵動，不如我柳陰中一枕南柯夢。俺昆侖頂上人，比淩煙閣上臣。試看鹹陽原上麒麟塚，都一般瀟灑月明中。
（雲）自太極初分，到今春秋時，已經幾萬年了，日月好疾也。（唱）
“天下樂”轉首繁華掃地空，你看乾坤，造化功，笑凡大與吾心不同。我欲待說是西，他卻來道做東。想塵埃誰識神仙種，空教我嘻笑不言中。