雍闓反叛之事告一段落，劉昉心知震懾效果有，還是不能完全放心，要知道南方還有一人一樣會反叛蜀國，此人便是孟獲。
當雍闓被俘，押赴成都時，劉昉親自與他見了麵，詢問其有關孟獲之事。
雍闓大為吃驚，他沒想到孟獲之事劉昉居然也知道。當初他反叛蜀國，孟獲便是其中之一，隻不過這事知道的人很少，不禁有些詫異，“他是如何知曉的？”
無論劉昉如何詢問，雍闓自始至終閉口不言，而孟獲也沒有被俘，隻能說明他已經逃了出去，又或是回到南中。
兩年時間過去了，孟獲還是音訊全無，雍闓早已被處斬，而建寧也在劉昉手中，唯一的隱患便是南中之地，此地聚集著眾多少數民族，孟獲則是其中一支少數民族的首領。
由於南中之地位置特殊，蜀國兵力以及管轄都有疏漏，這也導致南中之地成為獨立的城池一樣，這事是劉昉不允許的，而且南中之地更是蜀國後方，後院絕不能失火。
“兄未能完成之事，弟代為完成！”
孟獲暗暗的發誓，定要覆滅劉昉的統治。在城破之時，他便逃離出城，雍闓以自己的性命吸引蜀軍注意力，為他爭取足夠的逃離時間。
雍闓處斬的消息傳來，孟獲痛哭流涕，心中對劉昉更是恨極。在這兩年時間裏，孟獲通過自身影響力，拉攏人心，很快聚集了一支強大力量的軍隊。
但是，還是有很多部落的首領不願與他一起反叛蜀國，孟獲隻好一個個去遊說，在他渲染蜀國皇帝野心勃勃以及故意打壓除掉他們部族，不允許他們生存的情況下，眾人又沒有出去過，自然不清楚事情真相，最後他們都相信孟獲說的，與他一起反叛蜀國。
以孟獲為首的叛軍聲勢浩大，分兵三路直指成都城，孟獲坐鎮南中之地，高定、朱褒則率領大軍北上進攻，孟獲給他們下令，遇見蜀軍務必撤回與己方大軍彙合，不可獨自作戰。
高定、朱褒二人率領大軍勢如破竹，一路攻打至越巂郡、牂柯郡兩地，立即派兵駐守。
與此同時，劉昉迅速整頓大軍南下剿滅叛軍。趙風、趙雲分別攻打高定、朱褒二人，劉昉親自率軍出征攻打孟獲。
由於時間緊迫劉昉不願耽擱時間，遂派遣趙雲、趙風領兵出征，諸葛亮等人坐鎮後方，朝中事務暫時交給他們三人協商處理。
眾人紛紛反對劉昉親征，可他義無反顧堅持到底，原因沒有解釋，就這麼直接了當的率領大軍前往。
孟獲親眼目睹過攻破建寧的蜀軍戰鬥力，故而他不敢大意，一切都以防守為主，也是為了試探虛實。並且上次失敗，孟獲從中汲取教訓，對城中布防格外重視。
可惜孟獲的算計再好，最後高定、朱褒駐守的城池被蜀軍攻破，二人都成為階下囚，全都關押起來，待徹底平定此次叛亂再做處置。
孟獲聞訊怒氣衝衝，他明明交代遇見蜀軍不必硬碰硬，直接率軍撤退即可，偏偏他們不願聽從孟獲建議，最後才落得戰敗下場，好不容易建立起來的防線就這麼崩塌。