唐僧師徒三人西行，這天來到一座高山前。悟空讓過風頭，抓一把聞聞，說：“不對，這不是虎風，就是怪風。”
話音未落，山坡上跳下一隻斑斕猛虎，嚇得唐僧從馬背上跌下來。八戒舉耙就打，那虎忽然直立起來，變成妖精，說：“我是黃風大王的先鋒，你們是哪兒來的和尚？”
八戒說了來曆，二人就開打。悟空手癢，也來助戰。
那怪敗退，見他倆追得急，使出“金蟬脫殼”，化成清風逃走。見唐僧正在路口念經，就一把抓住，帶回洞中。
那妖向洞主老妖請功。那老妖一聽是唐僧，吃了一驚，命小妖將唐僧綁到定風樁上，等他兩個徒弟走後再吃掉他。
卻說悟空和八戒去追那妖，隻見那妖變成虎趴在崖前。
二人棒、耙齊下，震得虎口直麻。仔細一看，原來是虎皮蓋在岩石上。悟空知道中計，回來找師父，師父果然不見了。
他們尋到山中，見一洞府，名為黃風嶺黃風洞。悟空叫八戒看好行李，自己前去挑戰。先鋒出來迎敵，他哪是悟空對手？沒幾個回合，就想逃，見回不了黃風洞，就向山坡跑去。早被八戒攔住，一耙打過去，將其打死。
那老妖聽說先鋒被打死，大怒，當即披掛上陣，挺一杆三股鋼叉，率群妖出門來戰。他與悟空一場好殺，直鬥了三十回合不分勝負。
悟空拔下一把毫毛，叫聲“變！”變出一百多個悟空，圍住老妖。
那妖怪也使出本事，把嘴張了三張，吹出一口氣，頓時一股黃風驟起，把孫悟空變的小悟空吹得亂轉。
悟空忙收上毫毛，獨自來戰。老妖劈麵一口黃風，吹得悟空雙眼緊閉，不能再戰。老妖收兵回洞。悟空找到八戒，直喊眼珠酸痛。
二人走到路口，看見一座莊院，便走上前。一個老翁引他們進去。悟空不停地揉眼睛。老翁說他有一個秘方，可以治一切風眼。說著，取出一個瑪瑙石的小罐，拔開塞口，用玉簪蘸出少許給悟空點上，叫他不要睜眼，安心睡覺，明早一定會好。
第二天，悟空睜眼，覺得酸痛全消。怪的是他們睡在草地上，並無莊院。原來莊院是護法伽藍點化而成的。
於是悟空再去降妖。他化作花腳蚊蟲，飛入黃風洞中，見師父被綁在定風樁上，就飛到他頭上，輕聲安慰師父。
悟空又飛回前廳，聽見小妖來報：外麵隻有一個長嘴大耳的和尚，毛臉和尚不在，想必是搬救兵去了。老妖說：“不怕，除了靈吉菩薩，請誰來也沒用。”悟空聽了大喜。
悟空回到八戒處，正商議到哪裏去找靈吉菩薩，一個老人過來。悟空上前施禮，問靈吉菩薩的寶刹在哪裏。
那老者指向南方，說在小須彌山。悟空回頭看時，那老者已化成清風去了，原來是太白金星變的。悟空說自己去須彌山請靈吉菩薩。
孫悟空一直往南走，見一高山裏有禪院，按下雲頭一問，這正是靈吉菩薩的講經禪院。
靈吉菩薩把悟空迎了進去，問明來意後說：“如來讓我在此鎮壓黃風怪。當初他被我拿住，我饒了他性命，想不到他竟想害你師父。”
靈吉菩薩帶上定風丹和飛龍杖，隨悟空來到黃風嶺。
他讓悟空去索戰。悟空來到黃風洞。打破洞門，那老妖大怒，揮叉就刺。沒戰幾個回合，那妖怪見不能取勝，掉頭要張口呼風。隻見半空裏，靈吉菩薩將飛龍杖扔下，變成一條八爪金龍，抓住那怪，扔到岩石上。妖怪現了原形，原來是一隻黃毛鼠。
悟空舉棒要打，被靈吉菩薩攔住：“他本是靈山腳下的得道老鼠，今天陷害唐僧，衝撞大聖，我拿他去見如來，明正其罪。”
靈吉菩薩帶那鼠精走了。悟空打死小妖，救出師父，師徒三人又往西行了。