這天，他們走進一座巍峨的大山裏，忽然一陣風起，接著霧似飛塵。悟空跳上去一看，見一個妖精領著三四十個小妖，正在噴雲吐霧。悟空盤算著這次可以讓八戒去打，如果打贏了，給他算頭功；打不贏，再救他也不遲。於是，悟空按落雲頭，說前麵有人家，讓八戒去化齋，八戒大喜。
悟空囑咐他變個好看點的和尚，八戒就變了個胖和尚。
八戒闖進妖精擺的陣中，才知上當，立即掄起釘耙，與小妖打了起來。老妖趕出洞，掄一條鐵杵，二人廝殺起來。
悟空見八戒許久不歸，便前去相助，厲聲高叫：“八戒不要慌，老孫來了！”八戒一聽，精神大振，手下釘耙生風，把群妖打敗。
他們回到師父身邊，悟空讓八戒做開路先鋒。八戒想那妖精手段也不怎麼樣，就答應了。
老妖敗回洞中，垂頭喪氣。一小妖獻計：選三個會變化的小妖變成老妖模樣，分別迎戰悟空、八戒、沙僧，老妖則去捉唐僧。老妖大喜，當即把三個小妖變成自己模樣。
妖怪們埋伏在唐僧要路過的地方。一個假扮老妖的小妖從路旁跳出，引走八戒。不久，又跳出一個假扮老妖的小妖，引走了悟空。第三個小妖引走了沙和尚。老妖精看見隻有唐僧一個人了，就將他輕輕攝走。不一會兒，八戒、悟空和沙僧先後回來，不見了師父。悟空大叫：“中了妖怪的分瓣梅花計了！”
三人進山尋找，在懸崖處見洞門緊閉，上寫：陷霧山折嶽連環洞。八戒舉耙就打。一個小妖獻計，將一段柳樹變成唐僧頭，送出去，說：“大聖爺爺，你師父已被我家大王吃了，隻剩了個頭。”
八戒一見就哭起來。悟空說是假的，一棒打去，原來是個柳樹根。八戒一見，大罵：“妖精，你竟敢騙你豬祖宗！”
小妖去報老妖，老妖讓他們到剝皮亭找沒吃完的真人頭去騙孫悟空。悟空見這回是真人頭，不由得落淚。八戒、沙僧更是放聲大哭。悟空讓八戒埋好人頭，讓沙僧看好馬匹，然後自己和八戒一同去殺老妖。
二人先打破洞口，老妖隻好迎戰。悟空舉棒就打，八戒纏住先鋒不放。老妖讓小妖圍上來，堵住悟空。悟空使了個分身法，真身直打進洞去。悟空從裏往外殺，八戒從外往裏殺，那先鋒被悟空一棒打倒，原來是隻鐵背蒼狼。老妖逃到另一個山洞中，讓小妖們挑石擔土，將前門堵死。悟空見打不破門，料定門已被堵死，就繞到後山去找妖精的後門。
悟空見一山洞邊有座小門，就變成一隻有翅膀的螞蟻，鑽了進去。他飛進堂中，聽見小妖對老妖說：“孫悟空他們把那個人頭當做唐僧的頭下葬了。”悟空大喜，知道師父沒有被害，便去尋找師父。他飛到後院，見樹上綁著兩個人，其一就是師父，忍不住現了本相，讓師父再忍耐片刻。
悟空又飛回來，拔下一把毫毛變成無數瞌睡蟲，鑽入眾妖鼻中。不久，眾妖就呼呼大睡了。
悟空現了本相，到後院救了唐僧，也將旁邊那人救了。
那人是個樵夫。三人爬上石崖，過了澗。悟空將師父送回，八戒、沙僧大喜。悟空等回到妖洞，八戒一把火把洞燒了。
悟空將老妖綁了，提了出來。八戒一耙打死老妖，原來是隻艾葉花皮豹子精。
樵夫請他們去家中見老母。唐僧師徒欣然前往。樵夫之母忙備素齋。唐僧師徒飽餐之後，下了隱霧山。