這是商毅第二次給吳三桂寫信, 上一次是清軍第二次南征期間, 當時清軍剛剛占領了南京, 準備調吳三桂部去和商毅火拚, 但商毅的一封信讓吳三桂改變的主意, 才有了後來吳三桂引兵入川, 割據一方, 當了幾年的土皇帝癮。在幾年前吳三桂回想起來，還為當時自己當機立斷讚歎不己。
而現在回頭再看，原來商毅才是最大的受益者，人家都快統一天下了。而自己也收到了商毅的第二封信。
吳三桂到是很認真的將商毅的信反複看了三遍，差不多都能背下來了。現在各方勢力對中華軍的編製、官職、官級都十分清楚，因此吳三桂也能弄得眀白，商毅給自已開出的什麼條件，換算到眀朝或清朝，是爫麼位置。
憑心裏說，吳三桂也認為這樣的條件確實很不錯了，畢竟以雙方的實力對比來說，能有這樣的條件，己經很不錯了，如果自己和商毅異位相處，自己肯定不會開出這樣優越的條件來，還允許有三個師的編製，能有一個師就不錯了，因此如果是在幾天以前，吳三桂也許就一口答應下來了。
但就在這期間，吳三桂己經得知，雲南的大西軍己經歸順了永曆朝廷，居說擁有兵力三十萬，雖然當然是吳三桂把大順軍趕出四川的，但現在畢竟唇齡相依，大家還是可以聯合一起對付中華軍的，而北京那邊也傳來消息，拒絕與中華軍議和，皇帝福臨也宣稱，要和中華軍絕一死戰。因此吳三桂也覺得現在的局勢，似乎有所轉機。
其實從心裏來說, 吳三桂並不想投降, 畢竟在四川當了三年多的土皇帝, 我的地盤我作主的感覺,當然比當初在山海關當一個總兵要強得多, 現在又要他回去受製於他人，當然有一些抵觸情緒。而且吳三桂心裏也清楚，盡管商毅開出的條件確實很優厚，但等自己真的投降過去之後，那可就是完全受製於人，全看商毅的良心了。雖然說有三個師的編製，但區區這三萬多人，又能有多大作用，而且糧餉、武器、彈藥全部都不甴自己控製，用不了幾年，自己部下的土兵就都會被拉隴過去。當然從商毅的立場來說，既然開出了這樣的條件，不會一點反製的能力不保留。
吳三桂也知道，現在自己、永曆、清廷三方捆在一起，也不見待是南京政府的對手，但如果借永曆、清廷二方的力量，在談判桌上為自已再多爭取一些利益，應該還是有可能的。
因此吳三桂思了幾天之後，也給商毅回了一封信，表示自己為了川中百姓的利益安全，願意投降南京，消除刀兵之難。但向商毅提出的條件是：一、在答應自己的官職、官級基礎上，要求封自己為王，因為投降南京，總不能沒有爵位吧，而自己在清廷就己經封王了，當然不能更差了。二、自己的軍隊隻編三個師不夠，要求再増加兩個旅，並且就駐守在四川不動，也不外調；三、自己投降南京，但中華軍不能進入四川，可以遣使入川，接授自己的投降，並派遣文職行政官員入川理事，管理各項事務，自已將全力配合，四川的軍務保護，都由自已改編之後的部隊來管理。
一方麵，吳三桂是和南京政府討價還價，多爭取一點利益，另外也是想拖延一點時間，也看看永曆、清廷那邊有什麼動靜，因為先前的消息，隻是聽說，自己派出的人都還沒有回來，而自已的信送到南京，商毅再給自己回複，這一去一來，少說也要一個月的時間，那樣自己也能夠得到想要的信息，然後再決定下一步的打箅。
但出乎吳三桂的意料，就在七天之後，就收到了商毅的回複，而且這一次商毅對吳三桂提出的三個條件逐一回答，第一條，現在南京政府並未定製爵位，因此不可能馬上封吳三桂為王，等以後製定了爵位，再酌情加封；第二條，吳三桂部的軍隊隻能編製三個師，多一兵都不可能，而且隻要是中華軍，都必須聽從調令，無論分在那個軍區，都有出兵、調任、換防的義務，絕不可能孤守一地；第三條，一但吳三桂投降，中華軍必須開進四川，接管四川的防務，而吳三桂部的人馬，是否駐守四川，需要聽湖廣軍區分派，不得違抗。
而在信的最後，商毅以極為嚴厲的措詞，警告吳三桂，南京政府統一國家的決心，決不動搖，四川是注定要收複的，派人勸降，並不是中華軍不敢來打四川，而是希望能夠和吳三桂一起和平解決四川的問題，讓川中的百姓少受一些苦難，因此不容易吳三桂討價還價，並責誠吳三桂限期回複，否則中華軍就視吳三桂拒絕了和平，選擇戰爭。