丁時俊莫名其妙的在大世界夜總會被殺之後，立刻傳遍了上海灘的每個角落。一方麵，丁時俊是七十六號的科長，雖然不是什麼要害部門，但畢竟是高級幹部；另一方麵就是因為他的大哥，時任行政院社會部部長的丁默村。
因為七十六號的主導權，丁默村和李士群激鬥多年，直到不久前，丁默村才在爭奪警政部長的爭鬥中徹底敗下陣來，雖然李士群目前也未曾得到警政部長的寶座，但七十六號領導人的位置卻被其緊緊掌握在了手中。兩人之間的矛盾開始走向前台。
這次丁時俊的被殺徹底將兩人之間的矛盾激化，就連遠在南京的汪精衛都被驚動了，他連夜派出周佛海負責丁李二人之間的調停。但周佛海卻根本沒見到丁默村的麵，家中人說他已經趕回上海料理丁時俊的喪事。周佛海暗道不好，於是來不及向汪精衛請假，便趁夜登上了開往上海的火車。
此時的上海已經謠言四起，李士群之前全力對付林笑棠的新聞已經沒有人再去關注，取而代之的就是丁默村返回上海為弟弟丁時俊治喪，丁李二人究竟會爆發怎樣的鬥爭的猜測。甚至有好事人已經將不久前李士群在上海火車站遇刺的事情聯係起來，上海一時間竟成為淪陷區乃至全國的焦點所在。
但丁時俊的死因卻著實透著蹊蹺。首先當天晚上與丁時俊等人發生爭執的人已經全部被憲兵隊抓捕，但調查之後，發現這幾人與丁時俊以往並無過節，甚至是互不相識，幾個人的底細也被摸得一清二楚，沒什麼出奇的，當晚純粹是酒醉之後引發的爭執。其次，就是凶手的身份，凶手是一個白俄人，長期混跡於租界，與教會保持著不錯的關係，這讓日本人感到棘手不已，雖說這個名叫克拉的洋人隻是白俄人，但畢竟他是洋人，在目前這個局勢下，牽扯到任何一個國家的人，日本人和偽政府都不得不小心從事。
周佛海就是在這種情況下抵達了上海。
剛一下火車，周佛海就被無孔不入的記者團團圍住，李士群得到了消息，親自來火車站迎接，但他沒敢進站，隻是派了大批手下將周佛海嚴密的保護出來。
上了李士群的汽車，司機剛要發動汽車，卻被周佛海喝止，命令他將下車等候。司機下車後，李士群的手下將汽車團團圍住，車上隻留下他和周佛海兩人。
周佛海用手中的文明棍一捅汽車的地板，“士群，你瘋了不成，怎麼能在這個時候暗殺丁時俊？”
李士群顯然沒想到周佛海一上車就來了這麼一句質問，頓時怒氣上湧，“照您的意思，許他丁默村做初一，就不許我李士群做十五？”
一句話將周佛海噎的好一會說不出話來，臉色青一陣紅一陣，李士群話一出口，頓覺不妥，但此時已經沒辦法收回，隻得訕訕的閉上了嘴巴，兩個人一時間竟陷入一陣尷尬的沉默之中。
對於李士群這個人，周佛海始終保持著高度的警惕，因為通過交往，他越來越能感覺到此人異乎尋常的野心。之前和李士群聯手做掉丁默村的警政部長一職，周佛海是存了私心的，目前的偽政府，他可以說是一人之下萬人之上，丁默村以中統高官的身份來投，受到汪精衛和日本人的格外青睞，甚至將七十六號首腦的位置交給了他，接著竟然還打算將其扶上警政部長的職位，那接下來呢，是不是要將其推進均受委員會或者行政院呢？
為消除丁默村的潛在威脅，周佛海同意了李士群的聯盟請求，與之共同暗中對付丁默村，成功的將其拉下馬來。
但隨即周佛海就意識到了自己的愚蠢。這次的驅虎吞狼的計策，表麵上是暫時削弱了丁默村的實力和影響，但他卻發現，之前親密無間的盟友李士群卻似一個比之丁默村更為可怕的對手。
丁默村在南京偽政府中屬於外來派，根基有限。但李士群可是日本人花了大價錢、精心選派的特工領導人，他的後台不是汪精衛或者他周佛海，他的背後可是日本駐屯軍以及梅機關這些龐然大物。一個丁默村，周佛海還可以應對的遊刃有餘，但李士群便不可同日而語。這些年，他利用七十六號的特殊位置，和駐屯軍以及梅機關的日本人打得火熱。
丁默村在七十六號的時候，好歹他還有個顧忌和牽製，但丁默村前腳離開，後腳他的野心就暴露無遺。李士群竟然想步丁默村的後塵，謀奪警政部長的職位。這是周佛海絕對不能允許的。