12月22日，傅作義賴以起家的另一主力三十五軍在新保安被殲，軍長郭景雲自殺。
12月24日，傅作義係統唯一的一個兵團十一兵團以及第三支主力一○五軍等部在張家口被殲，一○五軍軍長袁慶榮等被俘，張家口被我軍解放。至此，傅作義的三大主力軍已全部被殲。
12月25日，中共中央公布了國民黨集團的43名頭等戰犯名單，傅作義名列其中。
與華北戰場上的上述情況同步，在中華大地上的其他地方也正在發生著以下的大事：
12月10日，在各條戰線上全麵崩潰的蔣介石政權宣布全國戒嚴。
12月15日，淮海戰場上的黃維兵團被殲。在此之前的12月4日，杜聿明集團被我軍完全包圍。
12月24日、30日，國民黨的華中“剿總”總司令白崇禧兩次通電，主張“與共黨謀和”，國民黨內的桂係決心逼蔣下野。
上述這一係列大事，可以說每一件都在逼著傅作義當機立斷，投向人民陣營，否則後果將不堪設想。所以，在這種大環境下，他也不可能再走頑抗之路，隻能在和平解決華北問題的道路上艱難地一步一步前進。
與上述大事同步的時間內，在北平的傅作義部隊內部，還發生了一件傅作義當時還不知道的不大不小的事件：不僅傅作義在考慮走和平之路，就連在華北“剿總”序列中屬於蔣介石嫡係部隊的九十二軍，鐵甲總隊一大隊，都在背著傅作義與解放軍進行和平談判。甚至傅作義的嫡係三十五軍，也有人在準備起義。
九十二軍本是屬於侯鏡如為司令的十七兵團的部隊，原來駐在天津。12月初，為了援救駐新保安的三十五軍，傅作義把駐在北平附近的一○四軍和十六軍都調往懷來和康莊，北平感到空虛，就把九十二軍調到北平南郊，軍部駐在大紅門，軍長黃翔則住在城內的王府井梯子胡同。當北平被我軍包圍之後，黃翔自知已經成了籠中鳥、甕中鱉，非常焦急。這時，九十二軍二十一師師長張伯權已經同我黨地下黨員薛成業、李介人等有了聯係，準備在適當機會舉行起義。張伯權還接受了我地下黨組織的安排，讓地下黨員季鴻到他的司令部擔任參謀處的副官，負責有關事項的聯絡。根據我地下黨組織的要求，張伯權帶著曾經在九十二軍工作過的李介人去做黃翔的工作，要他率部相機起義。由於李介人本是侯鏡如的外甥，而侯鏡如早在1948年8月就與中國共產黨地下組織有過聯係，曾經對黃翔有過必要時可以投向共產黨的暗示。黃翔同意起義，遂於12月21日派中校參謀宋銓夏和季鴻一道，出城與解放軍聯絡。宋銓夏和季鴻到了當時設在馬駒橋的東野三縱司令部，見到了我東野一兵團司令員蕭勁光等負責人。談判之後，雙方約定從即日起，九十二軍與解放軍先行停火，以後的行動，要九十二軍聽候指示。如果萬一起義的企圖被發覺，九十二軍有危險的話，可以把部隊帶到解放軍占領區。可幾天以後，由九十二軍負責守衛的南苑機場就由解放軍攻占了。傅作義命令九十二軍必須收複。因為幾天前才與解放軍有了停火的約定，黃翔感到很為難。可是傅作義的命令又不能不執行。黃翔隻好下令二十一師執行反擊任務。二十一師師長張伯權表麵上接受了任務，派出了一個團，實際上這個團隻派出了一個連去佯攻了一下就撤了下來。
傅作義不明底細，隻知九十二軍的反攻很不得力，大罵九十二軍：“他們哪裏是在打仗，簡直是在表演！”傅作義當然不知道，黃翔和張伯權的確是在表演。如果他不走和平之路的話，其他人也會走上這條路。
國民黨軍隊在北平有一支全部使用裝甲車的鐵甲總隊，其下設了三個大隊，即一大隊、二大隊和四大隊，分別負責駐守北平的前門、永定門、廣安門和西直門。第一大隊的大隊長叫於維哲，過去曾經是中國共產黨黨員，後來失去了與組織的聯係。這時候，經他多方努力，終於和地下黨員魏焉接上了關係。魏焉向上級彙報以後，上級黨組織派負責北平敵軍工作的王蘇專門和於維哲聯係。經過一段時間的工作，於維哲又說服了鐵甲總隊第四大隊和第二大隊的一個中隊，他們已經商定，隻要解放軍向北平發起進攻就立即起義，掉轉車頭，裏外夾攻，不僅可以用火力在前麵開道，還可以封鎖傅作義在東單修建的臨時飛機場。
三十五軍是傅作義的嫡係中的嫡係，當三十五軍援救張家口時，隻去了兩個師，所以在新保安被消滅的也是兩個師，還有一個二六二師未派出去，還留在北平，留在傅作義的身邊。三十五軍的兩個師被消滅後，傅作義又在北平用地方部隊補充重建了兩個師，恢複了三十五軍，二六二師還是過去的老部隊，師長是由三十五軍的副軍長丁宗憲兼任的。就是這位丁宗憲副軍長，和北平市企業公司經理馮傑宸是老朋友，我地下黨員杜任之通過馮傑宸和劉厚同老先生對丁宗憲做了一些工作後，丁宗憲表示願意走和平之路，如果傅作義和解放軍和談破裂，他的二六二師一定在自己的駐地德勝門到安定門之間單獨起義，隻要解放軍發動攻城，二六二師就進行裏應外合，迎接解放軍入城。為了表示共同信守，丁宗憲還和馮傑宸在山東飯店結了兄弟之盟。當杜任之知道了這些情況後，就有意要傅作義的辦公室副主任兼政工處副處長閻又文告訴傅作義：“將軍如欲孤注一擲，死守北平，所部並不十分可靠，其結果將眾叛親離，必然導致失敗。”這些話，對傅作義不可能不起作用。