咬核桃的小人兒拍一拍手，玫瑰湖的湖麵立刻起了風浪，而且風浪越來越大。瑪麗抬頭一看，一條像蚌殼一樣的小船，從玫瑰湖的波浪裏飄浮了起來，朝著她這邊飄過來。這條船用不計其數的珍珠寶石裝飾，整條船五光十色，在陽光下搖動起來，閃耀著五顏六色的光芒，真是漂亮極了！兩隻煽動著金鰭的海豚，拉著這條船前進。船快要到岸邊的時候，十二個皮膚黝黑的孩子，身穿著羽毛織成的裙子，頭戴著好像就要飛起來的帽子。他們縱身從船上一跳，便跳到了岸上，來接他們兩人上船。他們抬著瑪麗和咬核桃的小人兒，非常輕柔地在波浪上慢慢行走，等他們兩個在船上坐定了之後，那條船便開動了。
瑪麗坐在這樣一條小船上，船身閃耀著珠寶的光澤，兩隻海豚拖著這條小船飛快地在玫瑰色的波浪上前進，四周飄著玫瑰花的甜香，這真是太美了。這兩隻煽動著金鰭的海豚，時而把頭伸出水麵，像噴泉一樣，把水晶一般的水柱朝上直射，直直的水柱在陽光的映襯下，晶瑩剔透，隨後又彎彎地落到水麵上來。此時此刻，瑪麗好像聽見了一支十分可愛的、清脆的歌聲，歌中唱到：“她好比天上的仙女，在玫瑰湖上逍遙。蚊子哼哼哼，小魚水上跳。天鵝天上望，小鳥唧唧叫。玫瑰河裏的波浪啊，你們好香！請你們唱支歌，給仙女欣賞。玫瑰河裏的波浪啊，你們應該高興，仙女坐在船上，你們推著她的船，向前航行。”
坐在小船後麵那十二個皮膚黝黑的孩子，卻一點兒也不高興。他們撐起了十幾把遮陽傘，落下來的水柱，打在遮陽傘上，把這些用棗子葉編成的傘都打破了。此刻，這十二個皮膚黝黑的孩子們，也在穿上跳起舞來，也一起唱著這樣一支歌：“向左邊歪，向右邊歪，小船兩頭，輪換向上拋。這是我們的水上舞蹈，魚兒啊，天鵝啊，請你們一起使勁，幫助這條小船，向左邊歪，向右邊歪，小船兩頭，輪換向上拋。”
“這些孩子太興奮了，”咬核桃的小人兒有些不高興地說，“但是，他們把湖水弄得太不平靜了。”
瑪麗的耳邊不時地傳來一片亂糟糟的風聲和水聲。但是，她好像沒有聽見一樣，正集中一切注意力看著河裏的波浪。這些波浪不時地打到她坐的船邊。“啊！”她拍著小手說，“您看見沒有，可愛的朵謝梅小先生？碧麗波公主躲在下麵呢，她不停地對著我微笑。啊，您看見了嗎，可愛的朵謝梅小先生？”
咬核桃的小人兒非常激動地說，“啊，瑪麗小姐，你真可愛！這並不是碧麗波公主，這正是您自己，是您可愛的倒影。您哪裏會知道，您天生就是一位公主，擁有這樣可愛俊俏的容貌！”
瑪麗連忙把頭收了回去，又趕緊把眼睛閉了起來。聽了這話，她感到不好意思，小臉刷的一下就紅了。這時，那十二個黑皮膚的孩子，把瑪麗一把抬了起來，一下就抬到岸上去了。岸邊是一片閃耀著珠光寶氣的樹林，比剛才他們看見的聖誕鬆林還要漂亮。每一棵樹的樹枝上都綴滿了誘人的果實。這些果實不但顏色鮮豔，還散發出沁人心脾的香氣。
“這些果實都是用巧克力製成的。”咬核桃的小人兒說：“穿過這片樹林，您就可以看見京城了。”
親愛的小朋友們，你們能想象嗎？這真是一座美麗繁華的城市，我真的不知道應該從哪裏開始介紹好。我們幹脆就跟著瑪麗一起，走到哪裏，說到哪裏吧。瑪麗穿過了那片樹林之後，最先映入眼簾的，是一片草地。草地上開著五顏六色的鮮花。草地後麵的建築物，是瑪麗從來沒有見過的建築樣式。這座建築的屋頂和那一座座高聳入雲的望樓，看起來非常別致。原來，這個屋頂是用一排排的王冠組成的，每一座望樓的四周都長滿了花草，一行行的垂下來。遠遠地看上去，真是漂亮極了。
隨後，他們又來到了一座城門前，整座城門好像是用杏仁餅和糖果做成的。好幾個穿著銀絲製服的哨兵，站在城門口，向著他們兩個舉起了槍。其中一個穿織錦緞長袍的男子，一看見咬核桃的小人兒，便抱著自己的頭，大聲喊：“我最尊敬的王子，我代表巧克力市的全體市民歡迎您。”
從這個穿著體麵的男子嘴裏，瑪麗才知道咬核桃的小人兒真的是一位王子，這令她非常吃驚。此時，大大小小的街道全都擠滿了人。有的正在歡笑，有的正在唱歌，還有些人們，在愉快地聊著天，玩得非常盡興。瑪麗有些莫明其妙，不禁問咬核桃的小人兒：“今天是什麼節日嗎？”