長笛吹出的小人兒
兩位王子告訴父王，弟弟伊凡從懸崖上掉下來摔死了，是他們一路護送母親和三位女皇回來的。國王失去了最小的兒子，非常傷心，但被找到王後的喜悅所平複。他獎勵自己的兩個兒子許許多多的珠寶，還讓他們娶兩位女皇為妻。
就在彼得和瓦西裏沉浸在喜悅裏的時候，伊凡卻一個人在荒涼的銅殿裏遊蕩，他沒想到自己的哥哥會做出這樣的事情。他沒有辦法下山，隻好回到銅殿，看看能不能找到什麼人來幫助自己。可是在銅殿裏找了很久，竟然一個人影也沒看到。
失望的伊凡又來到銀殿，還是沒有見到一個人。最後，他來到寶石宮殿，看著空蕩蕩的殿堂，伊凡索性不急著找人了，他來到宮殿裏的聖像前，虔誠地做完禱告，就躺在長椅上睡著了。
等伊凡醒來的時候，發現自己的手裏竟然多了一樣東西，是一支長笛。伊凡正好覺得無聊，於是就拿起長笛吹奏起來。誰知道，伊凡剛剛吹出一個音調，長椅上就出現了兩個小人兒。
兩個小人兒都長著白胡須，一個小人兒的背駝了，另一個小人兒的腳瘸了，兩人都戴著一頂小紅帽，手牽手笑嘻嘻地看著伊凡，對他說：
“親愛的主人，你想要什麼，我們都可以為您辦到。”
伊凡覺得很驚奇，正好走了那麼久，他的肚子也餓了，於是對兩個小人兒說：“那就給我一點兒吃的吧！”
兩個小人兒聽完，手牽著手蹦到餐桌上，跳起了圓圈舞。伊凡不明白他們在幹什麼，正準備問他們的時候，突然，桌上出現了很多好吃的東西、各種精致的菜肴，甚至還有顏色漂亮的水果。
伊凡很開心地飽餐了一頓。吃完飯，伊凡卻看到兩個小人兒還守在旁邊，不肯離去，他想：或許這兩個小人兒可以送自己回家呢！於是，伊凡問他們：
“嘿，可愛的小人兒，我的其他要求你們也可以辦到嗎？”
“是的，親愛的主人，不管您要求什麼，我們都會替您辦到。隻要您一吹長笛，我們就會出來聽從您的差遣。”兩個小人笑嘻嘻地回答。
“那麼，我想回到自己的國家去，可以嗎？”伊凡王子回答。
兩個小人兒又手牽手跳起了圓圈舞。不一會兒，屋子裏突然刮起了風，吹得伊凡眼睛都睜不開了。
等到風停下來的時候，伊凡睜開眼睛，卻發現他已經回到了自己的國家，正站在一個人來人往的廣場上。