森佐羅聽到小矮人虛弱的聲音，毫不猶豫地站起來，他一看，原來旁邊就有棵橘子樹，火紅的橘子掛滿了枝頭，十分誘人。他伸手摘下一個遞給小矮人。“可愛的矮人，你快吃吧，這橘子這麼紅，一定很甜。”隻見，
小矮人吃了橘子，竟神奇地長高了，長到比橘子樹還高。他對王子說：“好心人，你是一百年來第一個肯摘橘子給我吃的人，我要報答你的恩情。我知道你要尋找三顆石榴，就讓我來幫助你吧！”說著，這個由小矮人變成的巨人就把森佐羅王子托到肩膀上，向森林裏走去。森佐羅王子則驚訝得說不出話來。
後來，巨人把王子帶到了家裏，他拿出一些潤滑油、兩條麵包和一把刷子，對王子說：“這些都是你要得到三顆石榴必須準備的工具。潤滑油用來打開森林城堡的大門，麵包用來對付守門的兩隻凶惡的獵狗。刷子則要交給你遇見的麵包師，不然他很可能把你扔進烤箱裏去。等你擺脫了麵包師，繼續向前走，你會看見一窪髒水裏有一根快腐爛的繩子，這需要你小心地拈出繩子，把它曬在太陽下。你走過水窪就會看見一棵大樹，
三顆石榴就在這棵樹上，但是你要仔細地尋找，因為它們都像調皮的孩子一樣喜歡捉迷藏，喜歡藏在嫣紅的花兒下。找到石榴後，你要更加小心，摘石榴的時候不要碰到花兒，它們都帶著劇毒。成功地摘到石榴後就趕快逃走，以免被精靈發現。還有，除非到了有清水的地方，千萬不要剝開石榴。記住我的話，你就可以得到珍貴的三顆石榴。”
森佐羅王子拿過巨人手中的工具，謝過巨人後就朝森林走去。一路上，就如巨人所說，有凶猛的獵狗，有惡毒的麵包師，還有汙濁的水窪和神奇的大樹。森佐羅王子按照巨人說的一一去做，攻克了每一個難關，終於得到了三顆石榴。這個時候，可惡的女巫通過魔鏡得知了這個消息，她又用巫術來搗亂，隻見她對著鏡子說：“繩子繩子，快把小偷捆起來。”
可是繩子說：“不，是他讓我離開肮髒的水窪，重新獲得陽光的青睞，我不會傷害我的恩人。”
巫婆又對麵包師說：“忠誠的麵包師，快把小偷抓起來，扔進烤箱，讓他知道你的厲害。”
“不，他給了我一把刷子，讓我輕鬆地把烤箱裏的雜物清理幹淨，我不會抓我的恩人。”
巫婆隻好對獵狗說：“和豹子一樣勇猛的獵狗，快抓住小偷向你的主人領賞去吧！”
“不，他給了我美味的麵包，讓我免於挨餓的痛苦，我不會追趕我的恩人。”
這個時候巫婆已經氣得不行了，可她還是不甘心地對大門說：“莊嚴的大門快攔住小偷，奪回三顆石榴。”
“不，他給我塗上了潤滑油，我的老胳膊老腿又靈活了，我不會阻攔我的恩人。”憤怒又無奈的巫婆氣得摔壞了魔鏡，等她看著一地的碎片心疼不已時，後悔也來不及了。
勇敢的王子森佐羅衝破重重的難關，終於成功地把三顆石榴帶出了森林。
不久，他就來到一處美麗的草地。這兒，一棵高大的合歡樹正繁花似錦，樹蔭下，一股清冽透明的泉水潺潺地流了出來，穿過柔嫩的綠色草坪彙入一條蜿蜒的小溪。森佐羅王子坐在草叢上，拿出一顆石榴輕輕地剝開，一個美麗的姑娘從裏麵飄了出來。王子看得呆住了，還來不及說什麼，姑娘就消失不見了。
王子又打開了一顆石榴，這次一個更美麗的姑娘出現了，她向王子行了一個禮，用如清泉一樣甜美的聲音說：“王子，請給我口水喝吧！”可是，王子根本沒有盛水的容器，他四處尋找，然而，美麗的姑娘可等不及了，眨眼間，她就不見了。
懊惱不迭的王子決定先不要打開第三顆石榴。直到終於找到了一個幹淨的勺子，盛上清冽的泉水後，王子才打開了第三顆石榴。一位姑娘緩緩地走出來，她還是先向王子行禮，然後也向王子要水喝。王子將勺子遞到姑娘麵前，這一次，美麗的姑娘沒有消失。王子仔細一看，這位姑娘皮膚白皙，一雙眼睛似乎會說話，聲音就像百靈鳥一樣動聽，王子鼓起勇氣對她表白說：“美麗的姑娘，你願意做我的妻子嗎？跟著我回塔克國，那裏有最愛我的父母，還有最善良的子民。”
姑娘聽了臉開始紅了起來，害羞地點點頭答應了。
王子開心極了，他拉起姑娘的手，向塔克國走去。夕陽把他們的背影越拉越長，一雙影子緊緊依偎在一起，好像任何力量都無法將他們分開——即使是老巫婆的邪惡巫術和維拉的嫉妒之火。