既然是魔法世界，那麼這個世界裏的人會魔法就不是什麼奇怪的事。魔族與人類進行了長達上千年的戰爭，雖然簡冰心沒找到戰爭的原因，不過“非我族類其心必異”大約是沒錯的。
跟人類相比魔族還占了點兒好處：他們身強體壯，既是很好的法師，又是很好的戰士。而且他們還可以控製動物，又不畏懼瘴氣，受傷之後也可以很快恢複。
從這些方麵來看魔族的確比人類強許多，事實上魔族也確實一直占據了上風。但魔族卻沒能夠統治全世界，因為幾百年前人類中出現了一個偉大的魔法師，他帶領人們取得了不少勝利，後來甚至跟魔族簽訂了互不侵犯的條約。
於是魔族和人類之間的戰爭停止了下來，大家休養生息，隻是根據簡冰心的了解，人類大約是會一直尋求進步的，雖然不知道要過多少年他們才能打敗魔族，但是隻要他們沒有倒退，那這一天總是會來的。
簡冰心這次的任務對象，一個名叫哈娜亞的女魔族，跟她的看法是一樣的。
哈娜亞是一個罕見的月光貓人——魔族大部分都是半人半獸，大體外表是人類的樣子隻是會有獸類的耳朵、尾巴或者爪子什麼的，他們也可以完全變成動物的樣子。
月光貓人有著如同月光般的雙眼和深藍色的皮毛，當然，在半人半獸形態下她的皮膚不是深藍色的。
這種貓人的數量極其稀少，而且很難繁衍。他們有著特殊的能力：可以預言將要發生的事情。
因為這樣的能力，所以月光貓人對魔族王室來說極為珍貴，因為他們可以預言戰況，預知人類的計劃，因此月光貓人都是生活在魔族的王宮裏，被嚴密保護著，基本隻有魔族的王族和最核心的長老大臣們才能見到。
哈娜亞是王宮裏最後一個月光貓人，戰爭結束後大部分月光貓人都離開了。哈娜亞的母親跟先代王妃之間的感情深厚，因此留了下來。
但是因為在戰爭中經常消耗過度的魔力，再加上預言的力量對月光貓人來說也是一種極大的負擔，哈娜亞的母親早早去世，先代王妃便收養了哈娜亞，並且禁止她動用預言的能力。
哈娜亞跟這一代的魔王塔倫從小一起長大，就像真正的姐弟一樣，兩個人感情很好。
先代魔王去世後塔倫成了魔王，後來先代王妃也去世，哈娜亞選擇成為魔族的祭祀而留在了王宮，她覺得自己雖然不是塔倫的親姐姐，但是有義務留在這裏保護他。
塔倫天賦很高，魔力也比一般的魔族要充沛，再加上他很聰明，從登基之後一直都是一個很稱職的魔王。
直到有一天，塔倫外出時撿回了一個叫托帕石的人類女孩子，事情開始發生變化。
塔倫開始對托帕石著迷，甚至為了安慰托帕石冷靜下來而缺席了議事。這樣的事情其他的魔族當然不會答應：那可是個人類！是魔族的仇人！人類總是想要把魔族從這個世界上消滅掉。魔族的壽命都很長，這些長老和大臣們都是參加過那場戰爭的，他們可不會忘記在戰爭中人類都幹了什麼。