第一部 三滴神水
在阿瑟王和他的貴族騎士們生活的時代，有一個叫卡利達文的女巫，很不幸的是，她有一個全威爾士最醜陋的兒子。因為外表長得醜陋嚇人，所以兒子無法成為國王的騎士，女巫為此感到十分煩惱。後來她想，如果能賦予兒子極大的智慧，興許還能為國王所用，成為騎士。
於是卡利達文開始研究她的魔法書，按照魔法書的指示，她必須要為兒子熬出一大鍋知識藥。這鍋知識藥要連續不斷地熬一年零一天，最後，鍋裏會生出三滴液體，這三滴珍貴的神水便能讓一個普通的人成為世界上最智慧的人。
卡利達文采摘了許多有魔力的藥草，然後將它們都放進一個大鍋裏。可是一切準備好之後，有一個問題卻讓女巫犯難了：她總不能一直在大鍋邊守護一年零一天吧，但找別人來幫忙看守她又不放心，怕別人偷走三滴神水。
想來想去，她找來了一個名叫摩達的瞎眼老人看守，並告訴老人鍋裏熬的是包治百病的草藥，若看守得好，她會給予獎賞。
摩達說：“主人啊，你對我的要求太高了。”
卡利達文說：“你隻要使鍋裏的草藥不停地煮著就行了，這麼簡單的事，也做不到嗎？”
老人回應道：“哦，主人啊，難道你忘了，鍋裏的草藥也要攪拌呀，不然水會燒幹的。”
“你攪拌一下不就行了？”卡利達文氣憤地說。
“我又要燒火，又要攪拌，怎麼顧得過來呢？我隻是個盲人而已，行動不方便，難道你以為我是神仙嗎？”老人抱怨道，“你必須找一個人來幫我一下，不然藥劑一定熬不成。”
卡利達文哀求道：“好摩達，我相信你，你一定能做到，因為這藥隻要停止沸騰一小會兒，就會失效。”
“那你一定要找一個人來幫助我。”老人毫不退讓。
於是，卡利達文考慮找人來幫助摩達。就在這時，正好有一個小男孩唱著歌路過。
“小孩，等一下，”卡利達文喊道，“你叫什麼名字呢，從哪兒來呀？”她很喜歡這個可愛的孩子。
小孩答道：“我叫塔裏艾森，我家離這裏非常遠呢。”
“你的名字挺不錯的，”女巫說，“塔裏艾森是前額明亮的意思，你的確是一個前額明亮的漂亮男孩。”
塔裏艾森微笑了，他好奇地看著女巫的周圍，問道：“夫人，那個大鍋裏煮的是什麼東西呢？”
女巫神秘兮兮地說：“那裏麵是一種神奇液體，需要時時攪拌，你想不想幹這活呢，小家夥，我會給你獎賞哦！”
塔裏艾森覺得這應該挺好玩的，即使需要不停地幹一年也沒關係，於是便答應了。卡利達文覺得他年紀小，值得信任，於是安排好一切後，她就放心地走了。
每天，女巫都會送來更多的草藥進行提煉，她發現一切正常，摩達和塔裏艾森都堅守著崗位，兢兢業業。