公元1152年春末，在臨安城內諸多使節幾經周折後，一場即將席卷整個天下的大戰，已經蓄勢完畢，一觸即發。
尤其是這場大戰中心的完顏亮與完顏雍兄弟倆，都認為得到了南方宋朝的支持，厲兵秣馬，屯糧調兵，之間已經又開始了小規模的衝突。
然而誰也想象不到，最先動手不是這兄弟倆，而是南方的宋人！
四月中旬，宋朝三路大軍在秦天德的授意下，突然對金開戰。
嶽雷統率的東路軍從泗州出發，下海州圍徐州，兵逼金國歸德府，同時分兵兩萬沿運河北上，騷擾東平府，對完顏亮所在的汴梁，從東麵進行了封鎖。
中路軍在老帥劉琦的帶領下，接連攻克金國蔡州、鄧州、潁州等地，陳兵許州城外，從南麵阻攔了汴梁城。
人數最多的西路軍，元帥吳璘揮師北上，攻占鳳翔府，並以鳳翔府為中心，分兵兩萬震懾北方的平涼府，其餘八萬人馬，除了一萬留守鳳翔府，剩下七萬在吳璘的帶領下兵發金國京兆府，也就是當今的西安。
副元帥鄭剛中則是在在吳璘的協助下，攻占了金國整個臨洮路，自此大宋與西夏接壤！
一連串的變化，迅速而有條不紊，使得天下各方勢力都看明白了，宋人根本就是早有預謀，並非臨時起意！
而且宋軍所展現出來的戰力，以及被攻占的金國各地駐軍接連潰敗，令得各國對宋朝不得不小心提防。
不過隨著宋軍攻占的地盤增多，各國曾經關注的宋朝頒下的針對契丹人的殺胡令似乎並沒有得以執行。
被俘虜的契丹人，不論男女老少，隻要肯歸降，男子十歲以上，皆被編入豈活營，為各路大軍開路先鋒，而婦孺則被打入奴籍，送往宋朝國內，分散於各地與宋人混居。
當然那些不肯歸降的，宋人絕不手軟，一律梟首示眾，懸於城門之外。
而被俘的金人，居然全部被放走了，除了兵器盔甲不得帶走，所有女真人全部被放，趕至汴梁方向，這也使得完顏亮雖然地盤減少，但是兵力並未減弱，相反卻變得更加集中起來。
這件事情，使得各國對宋朝頒下的殺胡令的關注大為減弱，而從仆散忠義口中得知老哈與祈丹教真相的完顏雍，則認為秦天德的殺胡令，其實就是為了單純的自保，以預防契丹人的刺殺。
第二個動手的是西夏，沒人知道西夏究竟與宋朝之間發生了什麼事情，西夏對完顏兄弟之間戰爭的態度居然跟宋朝截然相反。
宋軍攻打完顏亮，擺明了是支持完顏雍，意欲與完顏雍南北夾攻，剿滅完顏亮。至於說將俘虜的女真人全部放走，則被視作是完顏雍的要求，畢竟作為女真人的完顏雍，也不希望內戰結束後，自己的族人人口大量減少。
西夏在蘭州一帶陳兵五萬，防範攻下了金國整個臨洮路的鄭剛中所率領的五萬兵馬；同時在國內又集結十萬兵馬，出夏州，抵霞州，駐紮在太原府以北，聽命於完顏亮調遣，同時若是西夏國內有變，也能夠及時回軍。
宋軍與西夏的騎哨在蘭州一帶發生過數起小規模衝突，互有傷亡。
然而完顏亮和完顏雍兄弟倆依舊沒有動手的意思，而完顏亮也沒有因為宋軍的舉動產生任何不滿，隻是堅壁清野集結兵力，在京北府路、許州、歸德府、東平府等汴梁外圍布防，重心依舊放在對付完顏雍方麵。
這令不少人不解，就連完顏雍也對此起疑，懷疑狡詐的秦天德是否又跟完顏亮之間達成了某種協議，計劃再次派遣使臣出使臨安。
在這方麵，完顏亮的優勢就要遠勝於完顏雍了，臨安城內他有常駐使節完顏宏達，而且還是秦天德的好友。
“賢弟，你如今究竟在幹什麼，你答應的助我金國陛下平定叛亂的兵馬何在？莫非你是想派人打出一條北上的通路？”
幾天來，完顏宏達幾乎賴在了秦天德的國師府，反複的隻是追問這一句話。
完顏雍猜測沒錯，秦天德的確也跟完顏亮達成了一個協議，宋軍派兵助完顏亮平定叛亂，並且勸說西夏聽命完顏亮調遣，不過為了迷惑完顏雍，宋軍將會攻占金國南部部分城池，從而作為軍費糧草的來源。
秦天德說的很是好聽，而且之前提出的五個苛刻條件也都不再提起，但以完顏亮和紇石烈誌寧的城府，又怎會看不出秦天德的險惡用心？
吃到嘴裏的肉誰還會輕易吐出？被宋軍占領的城池，將來恐怕不經過一場惡戰，是很難要回去了。
不過眼下完顏亮卻不得不同意了秦天德的要求，隻是提出宋軍不得隨意殺害被俘的金兵，並且要將俘虜歸還。地盤可以減少一些，不過兵力絕對不能減少，這是完顏亮的底線。