曉城。是夜，烏雲散去，一輪血紅的月斜掛在空中，顯盡詭異。靈感強的妖怪會在烏雲散去的瞬間聽見一聲淒厲的哀嚎，如雄獅死前的怒吼，壯闊卻又顯盡無奈的悲傷。不知又是那位強大的妖怪倒下了。但妖界信奉的是成王敗寇,弱肉強食，在短暫的惋惜後，他便會被世人遺忘。
玉砌的王宮，俊秀的青年坐在殿中的王座上假寐著，一襲月白長衫襯托著他儒雅的氣質，看似單薄的身體卻透露出王者的威嚴。突然，青年睜開雙眼，黑白分明的眼眸有種名為興奮的情緒在其中流轉，轉瞬又消失不見。
“拉裏奇何在？”青年向空無一人的殿內問道，但其實他的聲音已傳遍了整個曉城。
一個模糊的輪廓出現在殿內，慢慢成了位英俊的男子。男子如夜空般的眼睛神采飛揚，結實的肌肉在黑色皮衣的包裹下展示出力量的美。男子向青年單膝下跪，嘴角勾起一抹自信的笑，畢恭畢敬的回答：“拉裏奇在此。不知白先生有何吩咐？”他從來不是那種隨人驅使的小角色，隻有隻有眼前的這位——曉城的城主，絕對強大的存在，才能令他甘心臣服。
青年眯起眼，溫柔的微笑：“吾與德古拉二世的妻子蓮甚為交好。可惜蓮在生下她和德古拉二世的兒子後不久就去世了。剛剛吾感知德古拉二世辭世，歐洲的他族吸血鬼定會對他的後裔趕盡殺絕。念在吾同蓮的交情，吾向把他們的孩子撫養成人。”
拉裏奇笑不出來了。城主不會叫他去救一隻吸血鬼吧？顧不上禮數，拉裏奇失聲提醒道：“我是狼人······”叫他去就吸血鬼？萬一一不小心咬斷那小鬼的脖子，那可就不好意思了。
“吾也是考慮到這點。既然是有世仇，必定會很了解對方。而且這也算是對你的試煉，連世仇都放不下，如何能成大器？”不容置疑的意思很明顯，青年遞給拉裏奇一張照片，“這是那孩子嬰兒的照片，想來他現在也約十歲了。”
拉裏奇接過照片，上麵的少婦抱著的金發金眸的嬰兒長著沒有牙齒的小嘴大笑著，可愛得晃花了他的眼。翻到背麵，上麵清秀的字滿載愛意“慶祝我的寶貝默森滿月。”
“我要怎麼去找他？”拉裏奇忍不住問。
“蓮生前曾告訴我她生活在費城。至於默森，我有預感，到時你自會遇見他的。”
叫他拿著一張嬰兒的照片去找個十來歲的男孩嗎？拉裏奇覺得自己前途堪憂，不過他還是決定去他們有可能生活的地方——費城，看看。但願那孩子別在被他找到前先死了。