在數百萬年前，當世界仍被戰爭所包圍時，各種生物為求生存，為使自己不斷強大而不斷引發戰爭。那時，從沒有過和平。而在所有種族中最強大的便是魔族、馭獸族、羽人族。三個種族在各自的神的帶領下不斷強大，戰鬥。始終無法分出高下,最終在三族互相牽製的情況下,也終於有了一段和平的日子,然而在這種和平的日子下卻是暗濤洶湧.
慢慢的,因為種族婚姻的不規範,出現了混血,逐漸演變,最終出現另一個種族,人族.因為血統的不純正,人族被視為最低等的種族.因不溶於三族之間,人類也隻能淪為奴隸.
雖然血統不純正,但三族血統所創造的是其他種族所無法相比力量,而這種力量叫做智慧.
終於擁有智慧的人類不敢淪為奴隸,再次引發戰爭,一發不可收拾.
馭獸族和羽人族雖然強大,去數量極少,終是敵不過人族魔族人數眾多的壓力而慘敗,也因為純正的血統越來越少,,漸漸消聲於世,而人族與魔族卻仍相持不下雙方皆是不甘示弱,兩族之間的戰爭仍舊持續著.
在布置經過多少年後,人類因為智慧的力量而不斷強大,魔族因為血統的純正而留存著原始力量也不處下風,兩股力量相持不下,卻也不想再過沒有安寧的日子因此立下契約,兩組互不相擾,而這個七月隻有兩族的領導才知道,維持著世界的和平.
人類與魔族漸漸的忘記彼此的存在,各自過著快樂安寧的日子.