隋朝末年，昏君楊廣為了滿足自己的欲望和享受，不斷地向百姓征收各種苛捐雜稅，使得百姓不堪重負，紛紛起義對抗朝廷。一時間，神州大地硝煙四起混亂不堪。雖然大多數的起義軍都是為了推翻隋朝建立自己的政權，但是，也有一些另有目的的人打著替天行道的旗號趁亂結成悍匪強盜，專門對百姓進行燒殺搶掠。
就在其他地方遭受如蝗蟲一般強盜的洗劫，弄得人心惶惶時，在江南一個叫楊田村的小山村卻憑著凹在三座高山之中，全村就隻有一條隻能兩人並列行走的小路，且小路兩邊都是連猴子也爬不上去筆直的山體，並憑借一個叫馬達雄的機關高手設下的各種機關的優勢擊退了各路強盜，馬達雄的名字一時間名震江湖，招來官府和武林黑白兩道的注意。
隨著名氣越來越大，馬達雄心中愈發不安，覺得危險正一步一步的向自己靠近，雖然自己已經更名換姓，但是自己設機關這一絕技，是官府和武林兩派人夢寐以求的至寶，正因為這樣，十多年前，才帶著剛結婚不久的妻子，來到這裏躲避。現在為了保護自己及隱居周圍村民不受騷擾，不得不在村道上設機關，這樣一來勢必招來世人的注意，而麻煩必然隨之而來。
隨著感到危險的臨近，馬達雄開始為再次消失在眾人視線做準備，但是這次和從前不一樣，如今他更多要為自己不滿十歲的孩子安全做考慮。雖然馬達雄已經將自己平生所學的機關布置方法悉數傳授於他，但是畢竟還是一個什麼也不懂的小孩，讓他跟在自己身邊，說不準自己的行蹤何時被仇家發現，一場廝殺是免不了的，如果自己真的死在對方手下，那麼對方絕對會斬草除根，將自己唯一的孩兒一並殺死。
是夜，他與妻子合計一下，隻有立即離開這裏才有可能躲開爭鬥而造成傷亡。於是夫妻倆趕緊收拾好行李，準備連夜離開小山村。但是，已經太遲了，正當他們抱起孩子準備在離開前縱火燒屋時，屋外有人用很低沉的聲音說道：“朱密，你是自己把頭摘下來還是我幫你割下來？”此言一出，屋內夫妻兩人麵麵相覷，心中明白，來人知道自己的真名實姓且那麼快就找上門的，絕對是自己的仇家，且能突破村道上機關一定是絕頂武林高手，因為村道上的機關是按照抵抗武林高手要求來設計的，沒有上乘的武功，草率闖關，無疑是自尋死路。
雖然，身份被揭穿了，馬達雄還是故作不知對來人說道：“朋友，你認錯人了，我姓馬，不姓朱。”來人哈哈大笑道：“機關聖手朱密和夫妻劍合謀毀我爹武功的事你忘了嗎？姓朱的，別以為該名換姓就可以逃脫從前所犯的錯。”馬達雄見來人一來就將自己的身份揭穿，且還將自己隱姓埋名的原因說破，便知道這次來就是來尋仇的並不是一般的武林人士……但令他有些不明白就是當年他與夫妻劍聯手將當時威震武林的**盟主楊小玉重創在九華山中，廢了其一身武功的事情在武林中並沒人知道，對方又是如何得知？難道是楊小玉將自己武功被廢的事說出去？這顯然不是，楊小玉雖然是**盟主，但是在**中都是為爭奪盟主之位相互殘殺，如果他將自己武功被廢的事說出，自己及全家必招滅頂之災，所以楊小玉是不會讓自己的事傳到武林中去的。那麼，對方是誰？又是從何的知自己和夫妻劍聯手收拾楊小玉的事？此時，身份被揭穿的朱密忍不住就問來人：“你是誰？楊小玉是你什麼人？”來人冷笑道：“你聾了嗎？我剛才不是告訴你了？”朱密也冷笑道：“我聽到，但是當時楊小玉還是孤身一人，你叫他為爹？他哪來的孩子？”來人哈哈大笑道：“難道我爹何時成親要向你請示？告訴你，你們襲擊我爹的時候，我和我娘就在九華山中，如果不是你們，我爹現在還是武林霸主，而不是像現在一樣成了一個廢人。廢話少說，你現在是自己了斷？還是要我動手？”朱密怒道：“當年，你爹楊小玉不但殘殺武林人士，串通狗盜惡賊對手無寸鐵的無辜百姓燒殺搶掠，更為惡毒的是勾結東瀛進犯中原。像你爹這樣的不赦之徒，本來就應該千刀萬剮的。當年，九華山一戰，本想要你爹的命，你爹指天發誓永退武林，且主動要求將自己的武功廢除，怎麼現在又反悔？”來人幹笑道：“第一，現在要殺你是當年你們不殺我爹是你們婦人之仁，怪不得我。第二，我爹隻是答應他永退武林，卻沒答應他的子孫不涉足武林，也沒有違背誓言，不是嗎？”朱密又道：“你說你是楊小玉的兒子，有何憑證？”來人幹笑道：“好啊！你出來試試看我是不是。姓朱的，別磨磨蹭蹭的，再不出來，我可要進去了。”