蔣介石通電下野，對整個民國絕對是個巨大的震動，因為誰也沒有想到本來還聚集幾十萬大軍準備和第十集團軍放手一搏的南京就這樣放棄了。
美國的態度是傾向於第十集團軍的，因為劉源是在美國發跡的，他的身上有無數美國財團的影子，在列強準備幹涉中國內政的時候，美國和德國第一時間選擇的是中立。、
而準備幹涉中國內政的，隻剩下英國和日本，而英國能使用的力量主要集中在南亞，所以不可能提供太多的支持，所以唯一準備強行用武力幹涉中國內政的就隻有日本了。
在很久之前，日本人就發現了劉源這個年輕人的存在，對於日本的侵華政策就是一個巨大的威脅，因為他們感覺到無時無刻有一張無形的網在慢慢編織，在製約著日本的對中國的影響和擴張，尤其是因為聯合利華的存在，日本的商品在中國並不是很受歡迎，而且聯係利華竟然采取了和中國本地商人聯合開發業務的方式，讓他們的財團竟然具有了民族色彩，他們的業務迅速把日本在中國的業務擠走。
而最讓日本人惱怒的是，在中國的情報力量不停的衰弱，本來日本的在中國的情報力量是很強大的，而且也經過了好幾代人的努力，可是隨著廣州革命政府北伐的開始，好幾支情報力量如同雨後春筍一般的出現在中國的陰暗處，他們不單單清除了被收買的中國官員，甚至連日本的情報員都莫名其妙的因為各種方式死亡。
而劉源也是一直強調日本威脅論的黃埔少壯派，他在中國的影響力是毋庸置疑的。所以日本人早就將他視為眼中釘。所以自從劉源東征開始日本人就已經準備武裝幹涉中國內政了。
大量的武裝力量被偷偷的派遣到中國，很多日本的僑民和浪人被配發了武器，他們是潛入中國的武裝力量，一船船武器在南京國民政府的默許下，偷偷的運到了南京。
蔣介石下野也是明哲保身之道，因為在他的統治下，在南京出現這麼大規模的日本武裝力量，無論如何也是說不下去的。
而隨著蔣介石的下野，大量的國民黨右派也離開了政府，張靜江等人攜帶巨款，前往美國，投資海外事業，戴季陶潛伏在香港，不再露麵。
第十集團軍的軍的拳頭有一種打在棉花上的感覺，不單單沒有打上人，還讓自己受了重傷。
不過劉源卻火鳳凰的情報，“日本武裝力量加上協同登陸的海軍陸戰隊竟然超過兩萬五千人，準備強行占領南京。劉源除了慨歎，李克農這個年輕的情報組織者的強大的能力之外，同時也對紅黨有一絲怨恨，這個時候他們竟然不幫助自己，這讓他很傷心，在他看來不論什麼時候，民族和國家利益才是第一位的。
劉源很清楚，日本底層軍方和大本營的想法很少有一致的時候，大多時候可以說是軍方帶動大本營的思維。
劉源很清楚，日本軍方這樣做很可能沒有通過大本營的許可，但是一旦日本強行占領南京，難就造成了既成事實，那麼在想讓日本吐出南京就基本不可能了，退一步說，就算日本退還南京，國民政府也要付出沉重代價，就和當年贖回大連一樣。