早有錦衣衛把大西軍入雲南的消息報到了重慶，由於大量作戰部隊要留在四川修正和肅清地方，宋友亮便決定隻帶尚可喜、耿仲明、孔有德、張遇留、李際遇、李信、李牟，田見秀、張鼐、劉體純，顧君恩、陳王廷、蔣發、張萬騰、張誌顏十五營以及石柱總兵秦良玉的八千白杆兵，吳三桂的一萬關寧軍，總計九萬三千人作為先頭部隊，出征雲南。
依照謀定而後動的一貫作風，宋友亮在敘州召開了軍事會議，商議進攻雲貴的策略。
李信說道：“當年傅友德去雲南，就是先打貴州，後取曲靖，我們現在也可以效法。”
顧君恩則說道：“元時忽必烈攻大理，分兵西、東、中三路南進：西路軍由兀良合台率領，取晏當路，沿草原大道入吐蕃境內。從吐蕃至雲南，中經今四川色達、甘孜、新龍、理塘、稻城、得榮等地，這一路線是水草豐茂的大草原。蒙古騎兵沿此路行進，容易解決給養，絕少遇到阻擋，所以進軍最為順利；東路軍由諸王抄合、也隻烈率領，自忒刺南下，取川西北草原通往內郡的古隘道，經茂州，趨會川；中路軍由忽必烈親自率領，經阿壩草原循大渡河西岸草原而下，隨地招降牧區部落。忽必烈進至金沙江後，即“乘革囊及筏”渡江，中路軍由麗江石關南進。”
宋友亮對二人的建議不置可否，反而問吳三桂道：“平西候，你有什麼建議？”
吳三桂答道：“大軍仍分三路進攻，左路自播州出兵，取道水西，攻取七星關，至昆明，計行軍一千五百餘裏；右路，自都勻出師，沿貴州邊界，經平浪、永順，出安隆所，直趨黃草壩、羅平州，至昆明，計行程一千八百餘裏；中路由貴陽出兵，經關嶺鐵索橋，進入雲南，至昆明，計行程一千餘裏。如果一切順利，那麼今年十二月前，三路大軍就可以在昆明會師了。”
李信和顧君恩聽了吳三桂的部署，心裏也是一陣佩服，看來此人出身將門世家，行軍打仗果然有一套。
宋友亮心裏暗道：“當年清軍攻入雲南，你吳三桂是急先鋒，現在隻不過借你吳三桂的嘴巴說出來而已。”於是宋友亮說道：“那麼就如此議定，吳三桂為左路軍，李信為右路軍，我自為中路軍。”
明軍的軍事部署很快被大西軍所偵知，孫可望慌忙命李定國部署迎戰。李定國立刻命大將馮雙禮扼守雞公背，雞公背以雞公河而得名，該河出廣順州，流經清鎮、修文注入烏江。此處距貴陽僅數十裏，是一處險要之地，李定國以此路軍阻擊宋友亮中路軍。
李定國又以大將張先璧據守南盤江的黃草壩。盤江又叫牂牁河，分南北兩支流：北流為滇黔交界，稱北盤江；南流為滇粵交界，稱南盤江。黃草壩在南盤江北岸，正處雲貴交界附近貴州一側。李定國在此設重兵，阻擊明軍右路的李信軍。
另遣艾能奇出西路，率部四萬人馬守七星關，阻止吳三桂的左路軍，並進至生界立營，擺出進攻播州的態勢，實則是牽製吳三桂之師，以保證其他二路軍的順利阻擊。李定國親自守北盤江的鐵索橋隨時增援。最後孫可望率領主力左後在曲靖駐紮，一旦前麵幾路兵馬得勝，大西軍就可一舉收複貴州。就算前麵四軍都戰敗了，孫可望的主力還可以以逸待勞，給明軍迎頭痛擊，最低限度也可以保住雲南。
馮雙禮、張先璧、艾能奇、李定國很快就率領自己的兵馬到達了預定位置，可是卻遲遲不見孫可望的主力大軍。
原來孫可望此時正在與自己的小妾杏娘兒女情長。
杏娘是孫可望的一個寵妾，年約二十，精通文墨書畫，善長歌舞演藝，原是敘州一個叫李功良的秀才之妻。她小的時候生長於勾欄妓院，長到十六歲的時候被李功良家買回。當年張獻忠入四川時，曾經大肆擄掠搜刮各地的美女。兵過敘州之時，他聽說了杏娘的美貌，就帶人到了李功良家，強行逼迫李功良將杏娘讓於自己。