我佛如來曾宣說:\"周天之內有五仙，乃天地神人鬼;有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這廝非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十類之種。”由此可見這混世四猴，也都是各有神通。
第一是靈明石猴，通變化，識天時，知地利，移星換鬥。第二是赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。
當初在靈明石猴成為花果山水簾洞的美猴王以後，赤尻馬猴和通臂猿猴就一直混跡在猴群之中。但此兩猴都是仗著自己天生神通，並不甘心作為靈明石猴的手下。於是就在靈明石猴萌生拜師學藝，求得長生不老之術的時候，赤尻馬猴和通臂猿猴就在一旁蠱惑美猴王，外出去周遊四大洲。
靈明石猴更是一個有野心，一心想成為六界霸主的家夥，對長生不老，騰雲駕霧心往已久。因此就中了赤尻馬猴和通臂猿猴的詭計，離開了花果山水簾洞，漂洋過海尋師學藝去了。
赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。他在美猴王靈明石猴離開以後，就以國不可一日無君的借口，連同通臂猿猴一起自立為王，占據了花果山水簾洞。赤尻馬猴和通臂猿猴更是自封為通天大聖和混天大聖。
當赤尻馬猴和通臂猿猴，將通天大聖和混天大聖的兩麵大旗，高高懸掛在水簾洞門口的時候，托塔李天王剛剛來到花果山。看到這兩隻還是幼年期的靈猴，居然有如此的野心，害怕他們日後會成為天庭浩劫的人，李天王就趕緊回到了淩霄寶殿。這才引發了小沉香被貶凡間，來到花果山將功補過的事情。
等六耳獼猴和玲瓏公主來到花果山山腳下的時候，正好看到小沉香手持神斧，行色匆匆的向山上走。六耳獼猴趕緊對著不遠處的小沉香，大聲說道：“沉香莫急，我們來幫你了！”
聽到六耳獼猴的聲音，小沉香先是一愣，隨即就滿臉驚喜的轉身向六耳獼猴和玲瓏公主跑來，一邊跑，還一邊大聲的說道：“孫無空，玲瓏姐姐，我就知道你們不會不管我的，能夠在這裏再看到你們，我實在是太高興了！”
原來小沉香和父親分開以後，一個人來到花果山，就想急匆匆的去抓捕赤尻馬猴和通臂猿猴，但就在他剛剛抬腿向山上奔跑的時候，耳邊傳來了太白金星的聲音。太白金星囑咐小沉香稍安勿躁，自己幫他去找孫無空和玲瓏公主，希望他們能夠來此幫助小沉香完成任務。不過太白金星最後說道他們來不來，可不是自己能夠決定的，讓小沉香做好單打獨鬥的準備。
聽到太白金星的話，小沉香自信孫無空和玲瓏公主一定會來幫助自己的，於是就在山腳下麵靜候等待。隨著時間的推移，再加上天上一天地下一年的時間法則，小沉香在這裏苦候了三天三夜，也沒有看到孫無空和玲瓏公主的身影。
由於心裏麵牽掛遠在華山的父母，小沉香一邊安慰自己，孫無空和玲瓏公主肯定是有事耽擱了，才沒能及時過來，一邊祭出日月雙斧向花果山走去。就小沉香剛剛走出十幾丈的距離，身後就傳來六耳獼猴的聲音，這對於此時的小沉香無疑於是天籟之音。
看到小沉香小小年紀，就要肩負著如此的重任，六耳獼猴心裏麵也非常不是滋味，伸手拍了拍小沉香的肩膀說道：“我們怎麼能會不管你呢，說起來要不是因為我們的事情，你和你的父親現在還在淩霄寶殿呢！”
“不不不！”聽到六耳獼猴的話，小沉香搖著小手，大聲的說道：“這不關你和玲瓏姐姐的事，這都是太白金星和玉皇大帝下的圈套，他們就是希望借助我們幫他鏟除花果山的隱患。不過我和父親雖然知道這是他們的圈套，但為了能夠和母親真正的團聚，我們也隻能認了。”
“嘭！”小沉香說到這裏，就直接跪在六耳獼猴和玲瓏公主的跟前，一臉真誠的繼續說道：“這件事情真要說起來的話，還是我們一家三口牽連到你們。我在這裏代表我的父母，向你們謝罪了，同時謝謝你們這段時間對我們一家人的幫助！”
小沉香說完，就要俯身對六耳獼猴和玲瓏公主磕頭。但還不等小沉香的腦袋接觸到地上，就一旁眼疾手快的玲瓏公主拉住了。