第二道防線中的四關一軍是內三關的前沿陣地，稱為關外五州。
但是巴根台發現宋人的防禦體係不是沒有弱點，外三關確實是占據著交通要隘。但是內三關的小道和斜徑很多，很容易被利用迂回。當年吳玠就吃過大虧，紹興三年，金將完顏杲就曾經滲透進饒風關，突入興元府，一舉打破了宋人的防禦體係，迫使吳玠退守仙人關。
而且宋、金當年在這片區域內一共爆發過四次重大戰役，導致內三關嚴重損毀，不可修複。就是說，一旦攻破外三關，其內側防禦形同虛設。
再說兵力，在吳玠時期，蜀口防禦總兵力在10萬左右。到了現在，宋金長期和平，宋人軍備逐漸廢弛。現在總兵力也就在七萬上下，幾乎全是步兵，戰馬隻有幾千匹，歸四川製置使桂如淵指揮。這些部隊分散在廣闊的關外三關五州，真正的機動兵力很少，而且大多是沒有經過戰陣的菜鳥部隊，遠不如江淮兵精銳善戰。
讓巴根台大惑不解的是，這位新任四川製帥把主要兵力配置在西側七方關方向！
進出蜀口大路有兩條，西麵的一條是從吐蕃，經階州，過白馬關、七方關，沿著漢水上遊進入沔州、略陽方向。東麵的一條大路，是從大散關而入鳳州，破仙人關、白水關而入沔州、略陽的大路，這就是陳倉古道。
蒙古主力在鳳翔方向，正常人都會把主要兵力配置在大散關，及其後麵的黃牛堡、皂郊堡，防止蒙軍從東麵這條陳倉道進攻。但是這位桂某人，居然認為蒙軍會按兩年前那條行軍路線，從吐蕃、階州方向進攻，從而把主要兵力配置在了七方關。在東麵至關重要的馬嶺地區，隻安排了1千餘民軍駐守。
因為宋人軍備的廢弛，製帥缺乏基本的軍事常識，所謂地勢險要，牢不可破的關外三關五州，在巴根台眼中看來到處是漏洞，跟篩子沒有什麼區別。但是要掌握興元府附近，及其以東洋州、金州的地形，就必須要深入宋境，前出到興元府一帶。
巴根台明白，宋人不可能讓他的大軍深入到蜀口腹地，他也懶得跟宋人廢話，反正大諾顏給了他全權。所以，他決定向宋境進攻，至於負責談判的李邦瑞的安危會怎麼樣，宋人會不會因為巴根台的進攻而殺他泄憤，那就不是他巴根台關心的事情了，他隻負責軍事。
4月23日，巴根台得知在拖雷大諾顏大軍的威逼下，閿鄉兩行省主力已經撤出京兆府，隻留下偏將慶山奴留守。金人基本上放棄了京兆，退守潼關，巴根台的後路無憂，他終於下令向大散關進攻。
宋軍哪裏見過特種部隊空中突擊，空地協同，步炮協同，索降及傘降戰術，巴根台輕鬆攻克大散關、黃牛堡。27日就攻克鳳州，而此時宋軍的主力還在2百裏外的七方關一帶。蒙古騎兵視宋人的雄關險隘如無物，在宋境橫衝直撞，劫掠一切見到的村鎮鄉堡。但是在巴根台的嚴令下，大屠殺並未發生。
巴根台在鳳州休整了幾日，一麵押送俘虜把大批物資向鳳翔轉運，一麵命令工兵炸毀宋人修築的所有關口堡寨，以免蒙軍將來再入蜀口的時候被宋軍利用。
從鳳州往西南，就是仙人關，白水關方向，控製著進入沔州和大安軍的道路。往東南，就是武休關，掩護著進軍興元府的大路。此時，宋軍已經被分割成東西兩個部分，主要的交通要道都已經被巴根台控製，根本無法對蒙軍構成威脅。
內三關的問題是，關口破敗，小路眾多，太容易被迂回包抄了。經過縝密的偵察，巴根台確定興元府的主要兵力就在武休關，由權興元府都統潘福指揮。而利州戎帥、知興元府郭正孫根本無兵可守興元，就是說宋人的防禦根本沒有縱深，突破武休關就會全麵崩潰。
巴根台的任務，其實不是攻克興元府，而是戰略性質的偵察。所以，他一方麵從陽明、黃竹等地的山間小路繞到武休關背後，準備破關之後進軍興元。另一方麵，他派一支部隊經華陽關向洋州方向搜索攻擊前進，偵察洋州方向的地形。
誰也想不到，這個偵察性質的行動，卻釀成了一場巨大的災難。