蒙哥成功的夜襲徹底打垮了宋軍，蒙軍占領了西和州傷亡甚微，守軍則全部陣亡，無一逃脫。蒙哥又掌握了宋軍的一個弱點，宋人食物以穀物為主，貧苦人家長期營養不良，所以夜盲症甚多。雖然蒙古人也有不少夜盲症，但是相對少的多，宋人比蒙古人對夜戰更為不適應。可笑的是，宋人一到夜晚無論戰時還是平時都會實行燈火管製，全城暗黑，敵人趁夜突襲更加混亂和恐慌。
西和州的陷落，標誌著宋國關外三關五州全部殘破，1百年前名將吳玠苦心經營的關外三關五州防線支離破碎。殘餘宋軍龜縮在幾個據點苟延殘喘。
總體來說，大諾顏拖雷還是希望談判解決問題，軍事手段是威懾，但不是目的，畢竟蒙古眼前的敵人是金國，不是宋國。所以8月份攻克西三州和仙人關、白水關之後，大諾顏下令暫緩攻勢。蒙哥、速不台所部1萬8千餘人在成州、同穀至長舉一線轉入休整。東線那日鬆所部5千餘人放棄洋州，收縮到興元府。南線土薛、蕭劄剌、郭海德和忽都思部1萬1千餘人停止在石門、直口一線，沒有向大安軍方向繼續進攻。
在大諾顏看來，他已經向宋人表現出了足夠的善意。對蒙古使者李邦瑞的羞辱，也有了足夠的懲戒。他估計不久宋人就會派人來談和，這才是提出借道、借糧、借人的時機。
但是他不知道，成都府路對宋朝是生死存亡的存在，任何對川地的威脅都會觸動宋人敏感的神經。川地的財稅占整個宋朝歲入的四分之一，更提供了宋朝軍糧的三分之一，川地有失宋國直接就破產了。更重要的是，成都府路控製著長江上遊，一旦丟掉四川，敵國順長江而下，宋離亡國也不遠了。
所以，無論拖雷大諾顏怎麼跟宋人說，蒙古隻是借道攻金，並無貪圖蜀中的念頭。可是宋人就是不信，你踢開了他的大門，不把門關死他們怎麼也無法安心。可是關了門，也等於關了蒙古東進的大門，這是大諾顏拖雷無法接受的。
9月，蜀中製帥桂如淵親到利州督戰。關外五州三關已經全部失陷，大安軍和利州就成了劍門關外最後的防線，不容有失。其實，蒙古人根本就沒有興趣南下，但是神經緊張的桂如淵下令燒絕嘉陵江兩岸的棧道，全境戒嚴，嚴守關口。
大諾顏聞報，決定再加把勁兒。9月底，他下令西線蒙軍速不台、蒙哥所部向七方關和白馬關進攻，打開進軍階州的大門。但是僅此而已，蒙軍並無進一步的軍事行動。
隨著七方關和白水關的陷落，桂如淵徹底嚇破了膽。他決定和蒙古人偷偷接觸，看看有沒有辦法阻止蒙軍南下。坐鎮鳳翔的大諾顏條件很簡單，借道金州和洋州，沿途宋人州縣要提供糧秣、布匹、皮料、藥品等軍用物資，並且派民夫1萬幫助運輸輜重。這在大諾顏拖雷看來，是起碼的條件，因為金人實際上是宋人的世仇，打了百年了，兩代宋國皇帝死在金人手裏，受盡淩辱。蒙古男兒是替宋人報仇，打生打死，宋人付出點糧餉算什麼。
桂如淵的條件是，蒙古人退兵鳳州，宋朝可以提供一部分糧草物資。大諾顏心中暗笑，這姓桂的拿蒙古大軍當什麼？我退兵鳳州，怎麼沿漢水東進，突進金國腹地？你那點糧餉，我長著手，長著腳，不會自己拿麼？但是你既然來談，那就說明你心裏怕了，這就是好事情。他決定派遣親信那可兒搠不罕到利州和桂如淵麵談。
10月10日搠不罕帶著一個百人隊來到鳳州，見到巴根台巴特爾彙報了大諾顏拖雷的意思。巴根台身處前線，更明白宋人的實際情況，他對和談的前景不樂觀。因為宋人現在內部意見分歧很大，中樞的意思是戰和拖，盡管桂如淵想和談，但是他部下不少將領並不讚同。在這種情況下，談判成功的可能性不大。
但是搠不罕既然來了，該配合的還是要配合。第二天，他接到了直口蒙古軍隊的稟報，說有大安軍宋軍統製官馮擇希望投降蒙古，請蒙古派使者麵談，搠不罕當時就表示要去大安軍接洽。巴根台對這個消息卻將信將疑，你馮擇要降，不親來蒙古控製地表明誠意，反倒讓蒙使深入敵國涉險，這是何道理？即使是馮擇真的投誠，你收容人家的叛將，還怎麼跟桂如淵談和？
但是搠不罕堅決要辦這件事情，在大諾顏身邊時間長了，建功立業的可能太少，好容易有個機會，他不想放棄。實際上，他正一步一步的走進一個陰謀之中。
宋國大安軍守將張宣反對製使府和蒙古人談和，他想殺掉蒙古使臣搠不罕，又不願承擔破壞和談的責任。他就派部將馮擇偽降蒙古，引誘蒙古使者前來，再以蒙古勾結宋國叛徒為名殺之，這樣和談肯定告吹，他對桂如淵也有交代。