兩兄弟倒也爭氣，重新回去苦練武功。三年後，兩個人卷土重來，再次與至善真人的師傅大戰，結果雙方戰成平手，至善真人的師父也對兩人的武功倍加讚譽。
雙方因為這一次戰鬥消泯了恩仇，兩人留在南海與至善真人的師父切磋武功，互相探討武功。又過了三年，兩人再次回到江湖上，已經真正達到了天下無敵的狀態。
可是，就在這時，師兄弟兩人救下了一個陷入采花賊手下的女子。剛開始兩人並沒有什麼表現出什麼，可是等他們看到了那女子的麵容後，立刻驚為天人。兩人之前都一心練武，對感情生活或者說對女人完全沒有任何想法。可是不知道為什麼，就在他們看到這個美麗得如同天上仙女般的女子，兩人一下子全部淪陷了。
這個女子名叫秦煙兒，人如其名，秦煙兒性格極為的恬淡安靜，絲毫不染人間煙火。不過，這不代表她對精彩的江湖生活不感興趣。因為以前的生活太過平靜，她也想給自己的生活增加一點色彩，所以沒有讓兩人送她回家，而是讓兩人帶著她行走江湖。
兩人自然巴不得，便在行走江湖的途中帶上了秦煙兒。一邊行走江湖，兩人不約而同地把自己得意的武功傳給了秦煙兒。三個人在江湖上闖了一年，秦煙兒也從一個手不能提四兩的弱女子邁入了二流高手的行列。
不過，秦煙兒卻是陷入了一個兩難的境界。師兄弟二人都不是壞人，算是屬於行俠仗義的好人，而且對她非常體貼，幾乎疼愛疼到了骨子裏。秦煙兒自然看出二人喜歡她的。可是她喜歡誰卻是讓她非常迷茫。
有時，他覺得他喜歡師弟葉壁，因為葉壁英俊瀟灑。可有時，她又覺得自己喜歡師兄彭勇，因為彭勇為人穩重可靠。而師兄弟二人也都看出彼此喜歡著秦煙兒，相互之間陷入了一種暗暗的競爭當中，這使得二人本來堅弱銅牆的關係出現了一絲的裂縫。
有一年過去了，三人的關係變得越來越微妙。彭勇覺得自己這輩子如果離開秦煙兒簡直無法存活，葉壁也覺得這一輩子根本離不開秦煙兒了。而秦煙兒依舊糾結在迷茫的兩人感情之中，他覺得兩個人她都喜歡，每一個她都不能放棄。
可是，她最終要做出選擇的。兩相權衡之下，秦煙兒最終決定選擇師兄彭勇，因為彭勇更能給他安全感，給他依賴的感覺。秦煙兒很聰明，雖然他和葉壁在一起也非常的開心快樂，但是她知道葉壁為人輕浮，她和他在一起最多能保持前幾年的甜蜜，往後很有可能會出現很多矛盾，導致感情的破裂。
而彭勇呢，為人穩重，做事妥當，心思也很簡單。她和彭勇在一起，不但可以一直維持感情的發展，而且還能獲得穩定的生活，不用擔心七七八八的，所以秦煙兒決定她要選擇彭勇。
不過，雖然決定選擇誰，但是她卻無法輕易開口去說。畢竟，她雖然決定選擇了彭勇，但是卻也割舍不下葉壁。她知道如果他說開了，那就傷了葉壁的心了，到時葉壁會做出什麼不妥的行為，那可就麻煩了。
糾結了很多天，秦煙兒決定先找彭勇談談。秦煙兒率先說出了內心的想法，讓彭勇驚喜萬分。不過隨後秦煙兒的話也讓他陷入了沉默。是啊。師弟葉壁也喜歡煙兒，如果兩人確立了感情，葉壁將會受到很大的打擊，到時不但師兄弟關係會破裂，而且還有可能陷入仇恨的狀態。
可是，他們沒有想到他們的談話還是被葉壁聽到了。葉壁當時就在附近，當他聽聞了兩人的談話以後，心裏猶如被針刺一般的痛苦。但是此時的他還顧忌著師兄弟之間的感情，並沒有衝出去。
第二天一早，彭勇和秦煙兒還沒有想到如何給葉壁說，可葉壁卻悄無聲息地離開了，一句話也沒留下。葉壁離開以後，因為感情的受挫，讓他開始自暴自棄，竟然開始出入青樓。
偶然之下，葉壁得到了一本男女合修的功法，他學習之後更加肆無忌憚地初入全國各地的青樓，短短一年之間，葉壁憑借著雙修功法成功使自己的武功突破絕頂高手的巔峰階段，踏入了學武之人夢想中的最高巔——先天階段。
可是就在這時，他卻聽到了一個非常不好的消息。原來他走了以後，彭勇和秦煙兒認為葉壁一定是聽到了他們的對話憤而出走的。兩個人都覺得對不起葉壁，便四處尋找，希望和葉壁好好談談他們三個人之間感情的事情。