俄羅斯的大馬戲團應邀到森林鎮來表演。這真是一個激動人心的好消息！隻要一想起那些神通廣大的魔法師、空中飛人，那些箱子裏變出來的美女，誰能不激動呢？而且，讓森林鎮的居民最激動的是，他們可以看到那些馬戲明星——蹬獨輪車的大象、鑽火圈的猴子、跳雙人舞的胖棕熊、翻跟頭的獅子……那些動物明星才是大家最崇拜的對象，到時候，大家希望能夠和明星們親密接觸，能握一下他們的爪子，或者要一個簽名。
演出在森林劇院舉行。為了讓大家看好演出，更好地欣賞節目，貓頭鷹鎮長要求大家不得劫持和非法拘禁明星——這種現象在深山鎮就發生過，因為想要大象的簽名，一對猩猩兄弟在大象表演之前，潛入後台，用麻醉槍擊倒大象，把他拖走了。
為了讓大家看好演出，貓頭鷹還要求個子高大的動物坐後排，讓個子矮小的動物坐在前排。
可是胖棕熊不幹。演出的那天，胖棕熊一家和他們的幾十個親戚朋友——當然都是一些個子高大的熊，早早就到了劇院，把前麵的位子都占滿了。
貓、兔子、浣熊、鵝、鴨子等小動物，都隻能坐到後排了。
笨狼一家坐在最後。
演出開始了。大象在舞台上表演車技，美麗的俄羅斯女郎表演走鋼絲，節目非常精彩，劇場裏不時響起雷鳴般的掌聲。可是，坐在後排的聰明兔、貓小花和笨狼什麼也看不見，他們的前麵，是一隻隻巨大的胖棕熊，像一堵堵牆一樣，擋在他們麵前。
“我看不見！”笨狼說。
“我們也看不見！”聰明兔、伶俐兔和貓小花說。
“我們站起來看吧。”笨狼說著站起來。
笨狼高興地說：“我看得見了！”
“我們站起來還是看不見！”貓小花可憐地說。
笨狼爸爸說：“孩子們，你們站在我的肩膀上看吧！”
於是，貓小花坐到了笨狼爸爸的肩膀上，伶俐兔站在笨狼媽媽的肩膀上，聰明兔站在笨狼的肩膀上。這樣，大家都看到了。
小浣熊受到啟發，站在豬小胖的肩膀上。乖乖羊對眼鏡蛇小姐說：“眼鏡蛇小姐，我站起來看得見，我很樂意讓您坐在我的羊角上！”
眼鏡蛇小姐就爬上了乖乖羊的羊角。牛博士的肩上扛著鵝太太。當時舞台上正在表演搭人梯，十幾個雜技演員搭成一棵巨大的人樹，由最下麵的一個人騎著車子，在舞台上飛跑。但是，劇場裏的觀眾眼睛都沒有盯著台上，而是一齊轉過頭來，盯著劇場的後排——那兒的羅漢才叫疊得整齊漂亮呢！
馬戲團經理看到大家的目光都被笨狼他們吸引了，馬上邀請笨狼他們一起上台來表演。所以，笨狼和他的爸爸媽媽，聰明兔、伶俐兔和貓小花都被邀請到舞台上和大家一起表演節目了。
表演結束的時候，他們和馬戲團的演員一起合影留念。
胖棕熊擠到舞台前，想請空中飛人小姐給他簽個名，但舞台前麵擠的人太多了，他根本擠不進去。他還被胖棕熊表兄拍了一巴掌，拍得鼻青臉腫。
馬戲團離開森林鎮的時候，每個演員都留了一張自己的簽名照給笨狼，每張照片上都題了這樣的詞：
送給最最可愛的笨狼和他的爸爸媽媽！