當然，斯大林更不是吃素的，他一刻不停地著手建立“東方戰線”。從1939年10月到1940年7月，蘇聯在德國的默許縱容下大肆攫取在東歐的勢力範圍。通過發動戰爭，蘇聯從芬蘭奪取了大片土地，並迫使波羅的海立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞三國“自願”加入蘇聯，成為其加盟共和國。其後又占領了羅馬尼亞的比薩拉比亞和北布科維納地區。至此，蘇聯的西部邊界向西推進了200——300公裏。
由於德國正忙於北歐和西歐戰事，無暇東顧，希特勒對蘇聯超出《蘇德互不侵犯條約》秘密議定書趁火打劫的行為雖然十分惱火，但隻能啞巴被爆菊——有苦說不出。斯大林在搶奪果實後也想安希特勒，希望通過談判，迫使希特勒承認蘇聯的行為。
1940年11月12日，時值柏林的深秋季節。上午11時，莫洛托夫一行65人抵達柏林火車站。在站台上，布爾什維克的使者受到了納粹外長裏賓特洛甫的熱烈歡迎。在隨後的兩天，莫洛托夫聽到了各種各樣的恭維話，受到了十分隆重的款待。希特勒用盡了一切辦法要使他相信，德國試圖與蘇聯繼續保持友好。
當天中午，裏賓特洛甫同莫洛托夫進行了簡短的交談。德國外長堅定地表示，大英帝國的末日業已來臨，剩下的隻是一個時間的問題。“德國一到氣候條件許可，就要堅決進行一次大規模的進攻，從而徹底摧毀英國。到目前為止，這種大規模的進攻迄今之所以未能進行，完全是由於天氣不良的緣故。”
裏賓特洛甫強調，“軸心國家由於具有異常強大的實力地位，因此，它們所考慮的，不是如何打贏這場戰爭，而是如何迅速結束這場已經打勝的戰爭。”
對於德國外長的誇誇其談，蘇聯外長左耳朵進、右耳朵出，根本沒放在心上，更談不上討論。在蘇聯，斯大林決定一切，下麵的人沒有多少權力。莫洛托夫想當然地以為德國也是希特勒掌管一切，他要省下力氣對付德國元首，而不在傳聲筒裏特洛甫身上浪費他寶貴的唾液。
午餐後，希特勒在帝國辦公廳接見了莫洛托夫，並習慣性的開始了長達半個小時勝利者的獨白。他表示德國即將給予英國以沉重的、最後的打擊。
希特勒的原話是這樣說的：“當前，德國的目的不僅是要為這場最後的鬥爭進行軍事部署，而且要澄清在這次最後攤牌中和攤牌之後的極關重要的政治問題。因此，他重新檢查了同俄國的關係，不是從消極的精神出發，而是想要積極加以調整——如果可能的話，使之經曆一個長遠時期。”
把這番雲籠霧罩的外交辭令翻譯成通俗文學，希特勒的意思是最後的勝利唾手可得，德國希望與俄國達成一項長期的協議，共同瓜分歐洲。
盡管希特勒大肆與蘇聯套近乎並誘惑，但莫洛托夫並沒有忘記自己的使命。他發出一連串的質問：在《三國條約》中，歐洲和亞洲的新秩序意味著什麼，在這個新秩序中蘇聯將扮演什麼角色。他要求明確蘇聯在巴爾幹和黑海的分界線，並對德國軍隊進駐芬蘭非常生氣。
莫洛托夫刺到了希特勒的痛處，因為德軍近期開始的在巴爾幹的集結正是針對蘇聯的，希特勒隻得含糊其辭，環顧左右而言它。
在12日夜晚，德國方麵在“凱撒霍夫”飯店為莫洛托夫一行接風洗塵。盡管事情還八字不見一撇，他乘著酒性給斯大林報喜：“希特勒希望加強與蘇聯的友誼，願意達成雙方勢力範圍方麵的協議。也希望我們談土耳其問題。關於芬蘭問題，尚未表態，不過我會使他們對此表態。”
第二天下午，莫洛托夫與希特勒的會談持續了3個半小時，雙方像農貿市場上的菜販子一樣討價還價：蘇聯是漫天要價，德國是坐地還錢，兩人吵得不可開交，雙方的矛盾也在這次會談中凸現出來。