為了使CI規劃設計能夠符合企業實際需要，首先應當認真而科學地進行企業內部情況和外部環境的實態調查研究。對CI調查環節必須予以足夠的重視，調查得全麵、深入、真實與否，將影響到CI規劃的質量和實施的效果。
CI調查的程序分為調查準備、調查實施和調查結果的處理等三個階段。每個階段的工作都是有程序性的，準確地把握好每個階段的作業內容與采用適宜的方法，是CI調查得以圓滿完成的基本條件。
一、CI調查的主要內容
CI調查包含企業形象調查、項目調查、企業營運狀況調查、社會環境調查等方麵內容。其中企業形象調查工作量較大，是CI調查的重點。企業形象調查是對企業內部與外部形象資產的構造、效力進行的全麵係統的調查。一般企業往往沒有現成的係統資料，CI專案人員需要進行原始資料的搜集、調查。
（一）企業基本形象調查
企業基本形象調查包括對企業知名度、美譽度和信譽度的調查，是重點調查存在於調查對象感知評價領域中的印象，它是由企業的內在實質係統的諸識別因素構成的企業總體特征。諸如企業的業績如何，經營理念如何，管理、營銷能力如何，員工的行為是否積極向上等因素構成，這些都能造成某個人或某個群體對該企業的綜合性印象。
1.知名度調查
所謂知名度，是指企業的名稱、建築外觀、標識、產品特點、商標及商品包裝等被公眾知道、了解的程度，以及社會影響的廣度和深度。這些可以構成評價企業名聲大小的客觀尺度。要想了解和考察企業的知名度，可以通過以下途徑和載體：①企業在各類權威機構或重要雜誌評估公布的企業排名情況。②企業在經營管理、經營特色、產品質量、新產品開發等方麵獲得的榮譽和權威認證；③新聞媒介對企業所作的報道，以及由此產生的影響；④發起或參與的各類有影響的社會公益活動及其產生的社會效果；⑤消費者及公眾對企業的認知程度；⑥經營理念被公眾的傳播情況。
2.美譽度調查
所謂企業美譽度，是指企業獲得社會公眾信任、讚美的程度及評價，是評價企業優劣程度的重要指標。考察企業美譽度的指標體係比較紛繁，但是進行一些個案分析和抽樣調查還是比較容易的。同時，也可以通過訪談、問卷等形式，獲取社會大眾對企業的評價。知名度主要是量輿論評價量的大小，不涉及輿論的質的價值判斷。企業知名度高，其美譽度不一定高；反之，企業知名度低，也不一定意味著其美譽度就低。良好的企業形象應該是將知名度和美譽度都作為追求的目標。
3.信譽度調查
企業的信譽度，就是指消費者及公眾對本企業產品、價格、服務方式等歡迎、滿意及信任與否的程度。企業信譽度調查就是了解公眾對企業的運作經營管理、人員形象、社會活動、環境意識等的評價情況。公眾對企業形象的認同，往往因各自的社會地位、對企業的了解程度、認識水平的不同而呈現差異，所以，應該注意識別公眾意見的代表性和正確性。另一方麵，信譽感好，一般是企業已經得到了肯定的評價，而大眾接受的程度也已經確定。但是，即使是肯定性的評價，也有各種程度和各個階段。信賴感的強度往往是和企業實績成正比的。
以上所說的知名度、美譽度、信譽度這三者都與企業的業績高低有關。因此，我們稱這種適用於每一行業跟業績有關的形象為“基本形象”。企業應該時刻掌握這類事關企業形象的基本要素，作為市場活動的參考，也可依此了解潛在資產。基本形象對企業活動的展開，具有決定性的影響。所以，準確把握本企業在公眾心目中留下的基本形象，是企業形象調查活動中非常重要的內容。
4.企業基本形象的調查要點
企業基本形象的調查要點，包括以下10個方麵：①當前哪些人是認知企業的相關者？如何認知？有什麼形象評價？②與同業的企業活動相比較，本企業形象中最重要的項目是什麼？③消費者及公眾對本企業的總體印象怎麼樣？哪些地區對企業的評價好？哪些地區的評價不太好？理由與原因有哪些？④對本企業具好感團體的特性是什麼？形成好感的要素是什麼？沒有好感的團體的特性是什麼？造成沒有好感的團體的要素又是什麼？⑤企業的商品和服務的競爭力處於什麼水平？⑥消費者及公眾對企業形象的評估，是否與本企業的市場占有率相符合？如果不符的話，影響要素都有哪些？⑦與企業往來的相關企業最希望為其提供哪些服務？對企業的活動有什麼意見？⑧企業對外界發送的信息項目中，在信息傳遞方麵最有力的是什麼？⑨企業的形象有什麼缺點？未來最良好的形象應該怎樣構造？⑩現有的視覺形象設計要素的有效度如何？為什麼有效或效果不好？
（二）企業輔助形象調查
進行企業形象調查，僅有對企業基本形象的把握是不夠的，還需要對企業形象進行更為具體的調查。這些具體的東西被稱為輔助形象。企業基本形象與企業輔助形象的調查也可以同時進行。
那麼，企業的輔助形象都包括哪些方麵呢？日本著名學者八卷俊雄先生把它們歸納為以下七類及其包含的主要形象概念：①技術形象：技術優良，研究開發力旺盛，對新產品的開發很熱心。②市場形象：認真考慮消費者問題，對顧客服務很周到，善於宣傳廣告，銷售網相當完善，國際競爭力強。③未來性形象：未來性的積極形象合乎時代潮流。④風氣形象：具有清新的形象，具有現代感，公司風氣良好，和藹可親。⑤外觀形象：信賴感，穩定性高，傳統性，企業規模大。⑥經營者形象：經營者很優秀。⑦綜合形象：一流企業，想購買該公司的股票，希望自己的子女在該公司任職。
（三）項目調查
這裏所說的項目（Item）是指企業向外界傳達形象信息的媒體，主要是指有關視覺性的媒體。項目調查是指毫無遺漏地列出並針對其特性加以評論分析的工作。經過這樣調查，可以知道在這個企業的管理上有可能形成形象的主要因素，所形成的體係和這個企業的構成項目的特長，哪些項目是不受用途限製和影響的強力情報項目，進而可以了解到這個企業形象組成的必要條件。
企業往往容易出現的混亂毛病，主要是基本要素雜亂或太多，同時在應用項目展開上也缺乏係統性。企業同一性是CI係統的核心部分，無論是名片、業務用賬票等小物品，還是招牌、建築等大型物體，總之，隻要是每一個人所能想到的與企業有關的項目，都是形象構成的一部分，且必須能產生這些要素相乘累積效果的構造。因此，每一應用項目的功用與位置都應一目了然，而聯想為總係統中的一個要素以發揮機能，這樣就需要把目前各項目加以調查、整理。
即便代表企業的標誌設計得很好，但是其單獨存在的場合很少。標誌具有生命的場合，是處於各個應用項目中被展開的時候。因此，應用性設計係統是很重要的，這些項目在日常企業活動中，每天都發揮作用，數量也是很驚人的。項目調查就是對企業與社會聯係的所有視覺項目給予實際的資料搜集和研究分析。
（四）企業營運狀況調查
企業運營狀況調查是對企業內部情況進行的全麵調查，其中包括財務狀況、管理水平和營銷狀況三大部分。CI專案人員根據需要可以對現有的資料進行分析、利用，不足部分再另行調查。
把握一個企業的營運狀況，最好是從企業的財務報告入手，因為企業營運狀況的好壞，可以直接表現在資產負債表、損益表、現金流量表等財務方麵的書麵文件中。CI專案人員首先應該對這些報表的形式與意義有一定的理解，才能從中獲得CI規劃必要的信息。當然，CI專案人員對企業營運狀況的分析與評估，不同於一般的財務分析與經營效益分析，而是有目的有針對性的調查。
從某種意義上說，以企業形象為核心的識別係統更多的關係到企業的營銷問題。在市場經濟中，營銷是企業生存成敗的關鍵因素之一，企業識別的價值在很大程度上體現在營銷上，對企業營銷力的評估直接關係到CI作業。企業的市場占有率指標可以評估企業的實力與產品的競爭力，能夠從一定程度上反映出企業的營銷力。市場占有率的大小可以在與競爭企業的比較中確立本企業商品的行銷力，區域市場占有率分布情況與特性也是CI企劃，尤其是設計工作必須參考的。
新產品產值率反映企業新產品開發情況，而新產品的市場開發往往是CI計劃的問題點或導入動機。新產品產值率高，企業的競爭力就強。企業營銷力的測定與市場調查方麵的資料，並不一定像企業財務報告那樣是任何一個企業都必備的。如果企業沒有這方麵的資料，CI專案人員還需要進行原始資料的調查。
（五）社會環境調查
企業實態調查涉及的社會環境調查主要包括對政策環境、社會問題和對競爭對手的調查等三個方麵的內容。
（1）對政策環境的調查。要了解國家及相關地方的方針、政策、法律和條例等，為CI規劃設計提供政策保證。
（2）對社會問題的調查。主要調查社會中產生的各種重大事件及社會思潮給企業目標與公眾帶來的影響。
（3）對競爭對手的調查。企業形象規劃設計工作從本質上來講是一種競爭戰略的製訂，因此必須了解競爭對手的實力和市場競爭態勢。對競爭對手的調查主要包括：①競爭對手的規模和市場占有率；②競爭對手在企業形象戰略中采取的行動及其成效；③競爭對手未來的發展趨勢及動向；④競爭對手的市場競爭戰略；⑤競爭對手的新產品開發能力及市場營銷能力。