墨家擅長使用機關秘術，而被慕家所盯上，墨家要學習機關秘術的必須有足夠的天賦，因此墨家從來沒有出現過廢材。
直至有一年，家族剛剛誕生下來一位小公子，身帶異香，人人都以為這是吉兆。
可當族長把孩童放置祭壇上時，天降三十六道天雷，四十八團火焰落到孩童身上，正當家族詫異之時。
從天而降，一名黑衣男子落下時趁大家不備，天上的雪都被染紅，地上鮮血直流。在這個夜晚隻有那個孩童和那名黑衣男子存活，天空露出死一般的靜寂。那名孩童就是――墨葉楓。
可那明黑衣男子並不知道，墨家從出生的一件件事都過目不忘。他為了成功掌握墨家的力量，收留了墨家長子墨葉楓。
墨葉楓一直在心裏急著這滔天的罪惡。那名黑衣男子便是墨家的死對頭慕家族長慕言。墨葉楓一直和慕家長女慕卿晨一起長大。
慕卿晨同他一樣也是一個苦命的孩子。他的母親原來是族長夫人，隻不過再一次行動中得了重感冒。族長邊下領任何人不許給她送藥，也不許接見她。墨葉楓雖然很同情慕卿晨，但是他的主要目的是成為一名修煉者，可是不管慕言怎樣教他她都不會，他一直在心理嘀咕：“難道自己真的是廢物嗎？”