次日，秦關通過地圖的指引，在林婉的指引下找到了臨江市博物館，在瘋子群中殺出一條血路找到了紫卿的另一個零件——斬馬刀；在斬馬刀通電之後，人工磁場形成，引發重雷，在雷中秦關升級四級戰士。
因為重雷的緣故，那個製造了整個迷霧的巨型怪蟲出現，強大的雷擊磁場擾亂了它的生物磁場，巨大的怪蟲從市中心爬出，憑借斬馬刀的威力，秦關與之一場血戰，殺掉巨蟲，從此迷霧盡散；臨江恢複正常環境。
秦關再次回到臨江大學太極廳，帶領顧元等人組織了一支小小的車隊，一路南下前往江陵幸存者基地；經過一路搜羅殘兵和落單的覺醒者，曆經千辛萬苦，眾人終於抵達了江陵幸存者基地。
進入江陵基地，找到唯一親屬二姨和白領禦姐周怡；江陵基地將進化者稱為“強化者”，且分配住房和統一補給；但秦關手下一幹殘兵極其親屬則很難活命，於是秦關帶領眾兄弟打出一片黑社會地盤以庇護。江陵基地當局的老派作風依然不變，管理機構臃腫、關係戶眾多，權力依然超脫法律之上，“拚爹”依然是決定地位的唯一標準；且由於對強化者武力的猜忌，管理層對強化者采取了極端政策，用普通人管理強化者，引發了強化者的不滿；在第一次江陵保衛戰中強化者損失慘重，然江陵當局卻對善後輕描淡寫，引發強化者部隊和軍方發生對峙。
此時秦關對江陵當局的短視和頑冥不化失望透頂，決定離開江陵，建立一個新型的末世基地；為了離開江陵，則必須變得更強，此時在紫卿的指點下偷偷出城前往臨通廢墟，尋找遺落的“能量源”。在路途中偶遇一奇怪男子，注意到。進入已經覆滅的臨通城，在蟲群中三進三出，殺入臨通軍研所，得到“能量源”。
幫助一群難民出逃時又遇奇怪男子，偷偷跟隨，直達天蠶山“天機洞”，驚現該男子和一巨型蟲王搏鬥，山崩地裂風雲變化。該男子祭起道家法術擊殺巨蟲，卻也減壽快死；臨死前男子告知己為道家俗家弟子，道號“金擊子”，奉師命擊殺古蠶蟲使，驚聞此巨蟲僅僅是“蟲使”級別。
金擊子羽化之前收秦關為徒，授以“五雷印”和“續肢九針”，羽化後留舍利子一枚，百毒不侵。
重回江陵基地，因私自外出受到責罰，心中不滿加劇；夜和眾進化者偷偷開挖地下隧道，準備隨時帶家屬離開。第一次江陵保衛戰後蟲群被打怕，有半年之久未敢侵犯；因進化者待遇高，民怨叫囂不公平，此時末世人心盡顯；為安撫民心，當局頒布針對進化者的嚴刑峻罰，並且宣布削減進化者的待遇。此時民心穩定，進化者卻失望透頂，頹廢情緒彌漫，管理層卻借口再次壓製進化者。
某日，秦關帶隊外出尋找物資，林婉兒被某二代看中，強行擄回居所，被秦關兄弟解救，二代率眾馬仔和警察圍攻秦關家，和秦關兄弟對峙，引發鬥毆，秦關兄弟被槍傷；二代的囂張言行引發進化者和警察的對峙，因大部分進化者都已出城尋找物資，加上當局人多勢眾，眾進化者被逮捕，周怡林婉兒及一眾女眷被帶走；在二代欲羞辱姐妹倆時，秦關歸，殺入二代家，救回姐妹倆，由此引發進化者和當局的大規模流血衝突；當局軍方嶽青雲按兵不動，當局警方無法出動重型武器；借此，秦關劫持某領導，開城放人，一眾進化者及其家屬倉惶出城。
眾人出城，來到秦關等暗中建立的物資儲備地，開車遠走天蠶山，憑著強大的戰鬥力尋找到各種物資建立“天蠶山基地”，終於了卻了一個安家夢。組建“黑翎傭兵公司”招募流浪進化者和普通難民；暗中成立軍事組織“黑衍軍”。收人錢財與人消災，替周邊中小型基地抵禦蟲災。
某日，蟲潮大舉進攻江陵基地，第二次江陵保衛戰爆發，江陵基地派飛機前來“征召”黑衍軍，隻落得一番侮辱；後江陵駐軍嶽青雲來談判，和嶽青雲密謀軍變，並敲詐基地管理層巨額物資，帶黑衍軍加入江陵保衛戰，但隻圍觀，不出力，直到蟲群攻破外城，直逼內城，直到難民清晰認識到進化者超然的地位後方才作戰；作戰中揪出準備逃跑當局高層。
戰後，原當局大洗牌，一直支持秦關的軍方將領嶽青雲上位，從此裁剪閑人，頒布新法令，進化者擁有了合法待遇和地位；眾進化者家屬遷回相對富裕的江陵城，天蠶山基地成為“黑衍軍”和“黑翎傭兵公司”總部和軍事基地。