奇奇和阿黃走後，北狼動開了心思。
屠龍平時太霸道了，如果那隻會飛的狗能打敗屠龍，他也不會再受那麼多窩囊氣了。有一次，一個對他非常忠心的兄弟因言語冒犯了屠龍，結果被屠龍一怒之下就殺害了。為此，他難過了好長時間。但屠龍太強大了，他也隻能悶在心裏，敢怒不敢言，還要不斷地稱讚屠龍威武英明。也許，那隻飛狗的出現，將會消滅屠龍。
於是，北狼派手下去邀請其他三位頭領到他這裏喝酒。
半夜時分，應北狼的邀請，南熊、西虎、東豹來到了北狼的府邸。寒暄過後，北狼擺了一桌豐盛的宴席，用鳴條崗特產的葡萄美酒來招待三位頭領。
酒過三巡，北狼將奇奇前來阻止他向人類發起攻擊的情況敘述了一遍。
西虎和北狼關係最好，他首先發言：“其實，從我內心裏來講，這次向人類發起攻擊就是一個錯誤的決定。我共派出二十五個弟兄，隻有十二個回來了，其他十三個弟兄都被人們亂棍打死了。”
東豹也憂心忡忡：“恐怕我們以後再也不能在這個城市裏自由地行走了。現在，這個城市裏的人類出行都帶著木棒，如果看見沒有主人的流浪狗，就要立即打死。”
南熊說：“這是人類向我們的反擊，是正常的，我們應該發動更為猛烈的攻擊行動。我相信屠龍大王的決策是正確的，雖然我們也損失了數位弟兄，但人類也受到了傷害。戰爭嘛，總要有犧牲，我們不能犧牲幾個弟兄，就膽怯了，害怕了。”
南熊對屠龍愚忠，並且沒有任何主見，凡是屠龍說的話他都認為是對的。因害怕南熊向屠龍告狀，其他頭領再也不敢多說話了。
過了一會兒，內心糾結的北狼打破了僵局：“咱們完全可以按照屠龍大王的指示辦，可那隻會飛的狗，我們怎麼應對？”
南熊說：“他有那麼可怕嗎？”
北狼指了指外麵的斷樹說：“他能一腳將此樹踢斷，還有一雙會飛的翅膀，屠龍大王能鬥過他嗎？”西虎、東豹看到斷樹都倒吸了一口冷氣。
南熊卻不以為然：“北狼！你怎麼總是說那隻會飛的狗如何如何厲害，難道屠龍大王就真的不如他嗎？我看是你想造反吧。”
“你，你，你，簡直不可理喻。”北狼著急地說。
“哼！我看你總是對大王的決策有意見。好哇，你想怎麼著就怎麼著吧，不要將我們拉下水。恕不奉陪。”說完南熊起身悻悻地走了。西虎、東豹內心複雜，也都相繼起身離開了。
北狼陷入了深深的沉思。過了一會兒，他手下的一位弟兄說：“頭領，我們怎麼辦，你總得拿個主意吧？”
“我們聽那隻飛犬的指令，暫且按兵不動，等他回來我們再做定奪。”北狼說。
南熊從北狼處出來，徑直上了九龍山。等到了九龍山，已是拂曉時分。
衛兵們告訴南熊，大王早早去後山練功去了。南熊又急忙趕往後山。
到後山時，天邊已泛起魚肚白。屠龍正在一片開闊地帶，呼呼生風地打著他獨創的“屠龍拳”，他每一腳跺下去，周圍樹枝上的積雪都紛紛落下，腳下的土地也微微震動，一種王者的力量令南熊心生敬畏。
“大王好神力！”南熊不由喝彩。
屠龍回過頭來微微一笑：“南熊來了！”
“是，大王！”
“坐吧。”
他倆一起坐在一塊大石頭上。
南熊將北狼邀請他們幾位頭領去鳴條崗赴宴，及北狼碰到一隻會飛的狗等情況告訴了屠龍。