貴州本來是沒有驢子的，有人用船載了一頭驢運到貴州，但發現驢沒什麼用處，隻好放在山下閑著。
山中有一隻老虎，出來覓食的時候，猛然間看見又高又大的驢，因為從沒見過這種長相的動物，老虎害怕了，急忙躲到林子裏偷看著這個龐然大物。
後來，見驢子沒有什麼大動作，就慢慢走出來，一點點靠近，但仍然害怕，不知這隻驢會什麼絕技或者有什麼本事。
老虎正想接近驢的時候，驢子突然大叫了起來，聲音相當響亮，老虎被這麼大的驢叫聲嚇怕了，趕緊逃跑，老虎以為這奇怪的動物一定能吃掉自己。害怕得很。
過了一會兒，驢子不叫了，老虎便停了下來，忍不住又回來看驢子，發現驢子叫聲一直那樣，熟悉了之後也沒什麼可怕的。熟悉了驢子的叫聲，老虎就大著膽子在驢子的前後左右轉，老虎一點點走近驢子，開始用虎掌拍打驢子的屁股，驢子大怒，撩起蹶子踢老虎，驢的後腿很有力，老虎被嚇了一大跳。可是老虎不甘心，過一會還去引逗驢子，驢子還是用後腿踢老虎，幾次三番之後，發現驢子也就這幾下，叫幾聲，踢後腿。老虎得意了，於是，看準時機，湊上前去，狂嘯一聲，騰空而起，咬斷了驢子的喉嚨……
簡 評
驢本來就那幾下子，倒是老虎因為不了解情況開始很是恐懼。弄清楚狀況之後，誰上誰下自然見分曉。處於劣勢的驢子隻能被老虎吃掉。看來若沒有真本事，行走江湖還是很危險的。一旦原形畢露，馬上就會陷入被動尷尬的局麵，弄不好，連命都會搭上。名不副實，早晚都會露餡兒。