遊山並不能使國王覺得有趣；加上了路上將有刺客的密報，更使他掃興而還。那夜他很生氣，說是連第九個妃子的頭發，也沒有昨天那樣的黑得好看了。幸而她撒嬌坐在他的禦膝上，特別扭了七十多回，這才使龍眉之間的皺紋漸漸地舒展。
午後，國王一起身，就又有些不高興，待到用過午膳，簡直現出怒容來。
"唉唉！無聊！"他打一個大嗬欠之後，高聲說。上自王後，下至弄臣，看見這情形，都不覺手足無措。白須老臣的講道，矮胖侏儒（12）的打諢，王是早已聽厭的了；近來便是走索，緣竿，拋丸，倒立，吞刀，吐火等等奇妙的把戲，也都看得毫無意味。他常常要發怒；一發怒，便按著青劍，總想尋點小錯處，殺掉幾個人。
偷空在宮外閑遊的兩個小宦官，剛剛回來，一看見宮裏麵大家的愁苦的情形，便知道又是照例的禍事臨頭了，一個嚇得麵如土色；一個卻像是大有把握一般，不慌不忙，跑到國王的麵前，俯伏著，說道：
"奴才剛才訪得一個異人，很有異術，可以給大王解悶，因此特來奏聞。"
"什麼？！"王說。他的話是一向很短的。
"那是一個黑瘦的，乞丐似的男子。穿一身青衣，背著一個圓圓的青包裹；嘴裏唱著胡謅的歌。人問他。他說善於玩把戲，空前絕後，舉世無雙，人們從來就沒有看見過；一見之後，便即解煩釋悶，天下太平。但大家要他玩，他卻又不肯。說是第一須有一條金龍，第二須有一個金鼎。……
"金龍？我是的。金鼎？我有。"
"奴才也正是這樣想。……
"傳進來！"
話聲未絕，四個武士便跟著那小宦官疾趨而出。上自王後，下至弄臣，個個喜形於色。他們都願意這把戲玩得解愁釋悶，天下太平；即使玩不成，這回也有了那乞丐似的黑瘦男子來受禍，他們隻要能挨到傳了進來的時候就好了。
並不要許多工夫，就望見六個人向金階趨進。先頭是宦官，後麵是四個武士，中間夾著一個黑色人。待到近來時，那人的衣服卻是青的，須眉頭發都黑；瘦得顴骨，眼圈骨，眉棱骨都高高地突出來。他恭敬地跪著俯伏下去時，果然看見背上有一個圓圓的小包袱，青色布，上麵還畫上一些暗紅色的花紋。
"奏來！"王暴躁地說。他見他家夥簡單，以為他未必會玩什麼好把戲。
"臣名叫宴之敖者（13）；生長汶汶鄉（14）。少無職業；晚遇明師，教臣把戲，是一個孩子的頭。這把戲一個人玩不起來，必須在金龍之前，擺一個金鼎，注滿清水，用獸炭（15）煎熬。於是放下孩子的頭去，一到水沸，這頭便隨波上下，跳舞百端，且發妙音，歡喜歌唱。這歌舞為一人所見，便解愁釋悶，為萬民所見，便天下太平。"
"玩來！"王大聲命令說。
並不要許多工夫，一個煮牛的大金鼎便擺在殿外，注滿水，下麵堆了獸炭，點起火來。那黑色人站在旁邊，見炭火一紅，便解下包袱，打開，兩手捧出孩子的頭來，高高舉起。那頭是秀眉長眼，皓齒紅唇；臉帶笑容；頭發蓬鬆，正如青煙一陣。黑色人捧著向四麵轉了一圈，便伸手擎到鼎上，動著嘴唇說了幾句不知什麼話，隨即將手一鬆，隻聽得撲通一聲，墜入水中去了。水花同時濺起，足有五尺多高，此後是一切平靜。
許多工夫，還無動靜。國王首先暴躁起來，接著是王後和妃子，大臣，宦官們也都有些焦急，矮胖的侏儒們則已經開始冷笑了。王一見他們的冷笑，便覺自己受愚，回顧武士，想命令他們就將那欺君的莠民擲入牛鼎裏去煮殺。
但同時就聽得水沸聲；炭火也正旺，映著那黑色人變成紅黑，如鐵的燒到微紅。王剛又回過臉來，他也已經伸起兩手向天，眼光向著無物，舞蹈著，忽地發出尖利的聲音唱起歌來：
哈哈愛兮愛乎愛乎！
愛兮血兮兮誰乎獨無。
民萌冥行兮一夫壺盧。
彼用百頭顱，千頭顱兮用萬頭顱！
我用一頭顱兮而無萬夫。
愛一頭顱兮血乎嗚呼！