吳王夫差起師伐越，越王句踐起師逆之。大夫種乃獻謀曰："夫吳之與越，唯天所授，王其無庸戰。夫申胥、華登簡服吳國之士於甲兵，而未嚐有所挫也。夫一人善射，百夫決拾，勝未可成也。夫謀必素見成事焉，而後履之，不可以授命。王不如設戎，約辭行成，以喜其民，以廣侈吳王之心。吾以卜之於天，天若棄吳，必許吾成而不吾足也，將必寬然有伯諸侯之心焉。既罷弊其民，而天奪之食，安受其燼，乃無有命矣。"
越王許諾，乃命諸稽郢行成於吳，曰："寡君句踐使下臣郢不敢顯然布幣行禮，敢私告於下執事曰：昔者越國見禍，得罪於天王。天王親趨玉趾，以心孤句踐，而又宥赦之。君王之於越也，繄起死人而肉白骨也。孤不敢忘天災，其敢忘君王之大賜乎！今句踐申禍無良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思邊垂之小怨，以重得罪於下執事？句踐用帥二三之老，親委重罪，頓顙於邊。
"今君王不察，盛怒屬兵，將殘伐越國。越國固貢獻之邑也，君王不以鞭箠使之，而辱軍士使寇令焉。句踐請盟：一介嫡女，執箕掃以賅姓於王宮；一介嫡男，奉盤匜以隨諸禦；春秋貢獻，不解於王府。天王豈辱裁之？亦征諸侯之禮也。
"夫諺曰：'狐埋之而狐搰之，是以無成功。'今天王既封植越國，以明聞於天下，而又刈亡之，是天王之無成勞也。雖四方之諸侯，則何實以事吳？敢使下臣盡辭，唯天王秉利度義焉！"
吳王夫差乃告諸大夫曰："孤將有大誌於齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。"
申胥諫曰："不可許也。夫越非實忠心好吳也，又非懾畏吾兵甲之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國於股掌之上，以得其誌。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王誌，使淫樂於諸夏之國，以自傷也。使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然後安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年穀時熟，日長炎炎。及吾猶可以戰也，為虺弗摧，為蛇將若何？"
吳王曰："大夫奚隆於越，越曾足以為大虞乎？若無越，則吾何以春秋曜吾軍士。"乃許之成。
將盟，越王又使諸稽郢辭曰："以盟為有益乎？前盟口血未乾，足以結信矣。以盟為無益乎？君王舍甲兵之威以臨使之，而胡重於鬼神而自輕也？"吳王乃許之，荒成不盟。
吳王夫差既許越成，乃大戒師徒，將以伐齊。申胥進諫曰："昔天以越賜吳，而王弗受。夫天命有反，今越王句踐恐懼而改其謀，舍其愆令，輕其征賦，施民所善，去民所惡，身自約也，裕其眾庶，其民殷眾，以多甲兵。越之在吳，猶人之有腹心之疾也。夫越王之不忘敗吳，於其心也戚然，服士以伺吾間。今王非越是圖，而齊、魯以為憂。夫齊、魯譬諸疾，疥癬也，豈能涉江、淮而與我爭此地哉？將必越實有吳土。
"王其盍亦鑒於人，無鑒於水。昔楚靈王不君，其臣箴諫以不入。乃築台於章華之上，闕為石郭，陂漢，以象帝舜。罷弊楚國，以間陳、蔡。不修方城之內，逾諸夏而圖東國，三歲於沮、汾以服吳、越。其民不忍饑勞之殃，三軍叛王於乾谿。王親獨行，屏營仿徨於山林之中，三日乃見其涓人疇。王呼之曰：'餘不食三日矣。'疇趨而進，王枕其股以寢於地。王寐，疇枕王以圤而去之。王覺而無見也，乃匍匐將入於棘闈，棘闈不納，乃入芋尹申亥氏焉。王縊，申亥負王以歸，而土埋之其室。此誌也，豈遽忘於諸侯之耳乎？
"今王既變鯀、禹之功，而高高下下，以罷民於姑蘇。天奪吾食，都鄙薦饑。今王將很天而伐齊。夫吳民離矣，體有所傾，譬如群獸然，一個負矢，將百群皆奔，王其無方收也。越人必來襲我，王雖悔之，其猶有及乎？"
王弗聽。十二年，遂伐齊。齊人與戰於艾陵，齊師敗績，吳人有功。
吳王夫差既勝齊人於艾陵，乃使行人奚斯釋言於齊，曰："寡人帥不腆吳國之役，遵汶之上，不敢左右，唯好之故。今大夫國子興其眾庶，以犯獵吳國之師徒，天若不知有罪，則何以使下國勝！"
吳王還自伐齊，乃訊申胥曰："昔吾先王體德明聖，達於上帝，譬如農夫作耦，以刈殺四方之蓬蒿，以立名於荊，此則大夫之力也。今大夫老，而又不自安恬逸，而處以念惡，出則罪吾眾，撓亂百度，以妖孽吳國。今天降衷於吳，齊師受服。孤豈敢自多，先王之鍾鼓，式靈之。敢告於大夫。"
申胥釋劍而對曰："昔吾先王世有輔弼之臣，以能遂疑計惡，以不陷於大難。今王播棄黎老，而孩童焉比謀，曰：'餘令而不違。'夫不違，乃違也。夫不違，亡之階也。夫天之所棄，必驟近其小喜，而遠其大憂。王若不得誌於齊，而以覺寤王心，而吳國猶世。吾先君得之也，必有以取之；其亡之也，亦有以棄之。用能援持盈以沒，而驟救傾以時。今王無以取之，而天祿亟至，是吳命之短也。員不忍稱疾辟易，以見王之親為越之擒也。員請先死。"遂自殺。將死，曰："以懸吾目於東門，以見越之入，吳國之亡也。"王慍曰："孤不使大夫得有見也。"乃使取申胥之屍，盛以鴟夷，而投之於江。
吳王夫差既殺申胥，不稔於歲，乃起師北征。闕為深溝，通於商、魯之間，北屬之沂，西屬之濟，以會晉公午於黃池。
於是越王句踐乃命範蠡、舌庸，率師沿海沂淮以絕吳路。敗王子友於姑熊夷。越王句踐乃率中軍沂江以襲吳，入其郛，焚其姑蘇，徙其大舟。