驪山頂上，烽火台旁。
天朗氣清，渭水如帶，悠然東去。
鄭伯友飛馬上。
鄭伯友（唱）飛馬疾馳驪山頂，
聽說天子要舉烽，
鼓聲陣陣如雷動，
冒死進諫刻不容。
引火者舉火把列隊上。
鄭伯友慢慢慢著！
虢石父何人攔截舉火？
鄭伯友司徒鄭伯友。虢公，先王所置煙墩，乃為遇敵情而傳信諸侯，調集兵馬來京救援，報警而用，今日無故舉烽，是戲諸侯也，異日倘有不虞，即便舉烽，諸侯必不信矣，那時何以調兵救急呀？
虢石父大王今日與王後出遊驪宮，無可消遣，聊與諸侯為戲。
鄭伯友（跪下）虢公莫可，此非戲玩之物！
虢石父戲玩不戲玩，你不要管得太寬！
鄭伯友惹火要燒身，遇事就來不及了！
虢石父他日有事，與你無關，準備點燧！
舉火者下，鄭伯友搖頭歎息著下。虢石頭暗下。
樂曲聲中，褒姒在宮娥的攙扶下，緩步登上烽火台。
褒姒（唱）非曲直登台遠眺心寬暢，
翠鳥銜山水流長，
脫離宮禁渾身爽，
心曠神怡曉風涼，
乘車來到驪山上，
烽火台旁好風光，
觸景生情思家鄉，
日思夜想念褒郎，
褒秀啊！
何日聽你把歌唱，
朝朝暮暮在身旁，
黃金難把真情買，
思念褒城心自傷。
祭公易陪周幽王從一側上。
祭公易大王，驪山真的不愧是好地方呀！
周幽王是呀！
（唱）天朗氣清極目望，
渭河如帶飄東方。
溫泉水暖榴花紅，
驪山處處好風光。
天下之大莫王土，
美人不笑費思量。
虢石父上。
虢石父稟大王，烽火台點燧的狼糞準備已妥！
褒姒狼糞？要此何用？
周幽王美人不用著急，煞時你一看便知！
烽火台上相繼升起一股股白色狼煙。
周幽王王後，你看到了吧！這就是用狼糞點燃的狼煙！（以手示直）
褒姒噢？
（褒姒見狀，好奇，引起聯想。
褒姒（唱）狼糞奇臭農夫厭，
深埋地下免汙田，
天子居然點狼糞，
年邁還要把火玩，
小孩玩火燒了麥秸積，
被大人打的屁股疼幾天，
大王玩火象起炊煙，
誰來把大王耳光扇？
（褒姒發笑。
周幽王驚喜。
周幽王啊！王後，你笑了，啊！你笑了，你生得俏麗嫵媚，開顏一笑就更加楚楚動人！（上前忙將褒姒抱起，褒姒笑聲止。）
鼓聲陣陣。
諸侯們看到狼煙報警，紛紛率兵馬從四麵八方直奔鎬京，轉而到驪山烽火台下。
褒姒觀望，眾諸侯派兵將來到山下，旌旗獵獵，馬鈴叮當，一時戰車相撞，塵土飛揚，人馬雜遝……
褒姒（唱）戰鼓咚咚狼煙竄，
刹時大道滾塵煙。
四麵八方兵馬起，
旌旗獵獵湧驪山，
戰車相撞互埋怨，
人馬雜遝亂一團，
近途先到往回返，
遠道尚在路盤旋。
啊！這是怎麼了？
周幽王這就是為了王後一笑，我才不惜點燃烽火，戲弄諸侯……
褒姒啊！（吃驚）那為何人馬四起，相互踐踏，死傷無辜！
周幽王哈哈哈，王後有所不知，點燃烽火乃為國家出現危難，號令諸侯帶兵馬前來救援，要到驪山集結，那個馬敢怠慢？（故才人馬雜踏……）
褒姒難道，難道這一切就是為了我……
周幽王對了，這一切的一切，就是朕煞費苦心，隻要能博得王後一笑嘛，朕心足矣！
褒姒（驚怕，悔悟地）啊？
周幽王王後，笑呀，笑呀，你怎麼不笑啦？
褒姒哈哈，嗨嗨，哼哼（失態）
周幽王被笑駭。
褒姒心情複雜，怪異，萬千思緒湧上心頭，對照以往，感慨萬端。
褒姒（唱）從褒國，到鎬京，
從民間，到深宮，
從早到晚心驚恐，
不知錯對西與東，
君王擺頭就殺人，
肅殺氣氛罩宮廷，
隨王登上驪山頂，
一股狼煙直騰空，
諸侯聞訊心裏驚，
山下兵馬如潮湧，
人吼馬嘶風雷動，
好似螞蟻來圍城，
君王把一笑看得重，
全不顧眾兵將死與生。
一步不慎落陷阱，
捅下一個大窟窿，
怨聲周王來捉弄，
不該對我隱其衷。
陪他玩火笑一聲，
我跳到黃河也洗不清。
驪山之事當自省，
被人用做點火繩，
事後猶怕烽燧景，
戲弄諸侯患無窮。
思潮滾滾難平靜，
憂心忡忡心不寧。
內喊“報！”大內侍上。
大內侍啟稟大王，各路諸侯兵馬紛紛來驪山腳下集結，等候大王下令。
周幽王傳朕旨意，隻因烽火台久設不用，恐眾諸侯敵情觀念淡薄，今特來一次觀兵演陣。
大內侍是！（下）
眾啊！（驚）
切光。
——幕閉
第三場
幕啟，夜，申後在冷宮麵容憔悴，愁思百結。
申後（唱）天不明黃鳥叫令人心碎，
申後我在冷宮愁鎖雙眉。
金殿上進忠言反被他廢，
宜臼兒冒天顏貶往申國。
虢石父進褒姒大王迷醉，
寵幸她荒朝政群臣歎危。