三人酒畢，老僧即於棕團上入定，玄朗與忠賢對榻。玄朗俟夜靜登榻，叫忠賢亦盤膝而坐。玄朗道：“上公可凝神默坐，心空萬慮，方可同遊。”
忠賢依言，屏念靜坐。少頃，不覺真魂與玄朗攜手出門，同出城來。至人家盡處，隻見路旁一個黃衣童子，領著三個牲口來接。玄朗叫忠賢騎，忠賢看時，卻是一隻麒麟，一隻白鹿，一隻黑虎。忠賢懼，不敢騎，玄朗道：“不妨，這是極馴的。”自己騎上麒麟，忠賢騎了鹿，童子騎虎，果然極穩。隻見半雲半霧，耳中惟聞風聲，早上了一座高山。但見：
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青璧潤，風來鬆卷翠屏開。山草叢、野蘭馨，懸崖峭嶂；薛蘿生、奇葩麗，峻嶺平疇。白雲閑不度，幽鳥倦還鳴。澗邊雙鶴唳，石上紫芝生。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄晴嵐。
看不盡山中之景。來到懸崖峭壁之下，玄朗下了麒麟，向石壁上拍了三下，隻見壁上兩扇門開，有兩個青衣螺髻女童出迎。玄朗邀忠賢入內，那洞中景致更自不凡。隻見：
珍樓貝闕，霧箔雲窗。黃金為屋瓦，白玉作台階。巍巍萬道彩霞飛，靄靄千重紅霧繞。千年修竹，雙雙彩鳳為巢；萬歲高鬆，對對青鸞向日。瑤草奇花多豔麗，紫芝白石自蒼茫。簾垂玳瑁，金鋪翡翠控蝦須；柱插珊瑚，瓶注玻璃分海色。垂髻少女麵如蓮，皓齒青童顏似玉。青鳥每傳王母信，玉壺長貯老君丹。
二人攜手到亭上，分賓主坐下。童子獻茶，以白玉為盞，黃金為盤，茶味馨香，迥異塵世，到口滑膩甘香，滋心沁齒，如飲醍醐甘露。吃畢起身，各處遊玩，果然仙境非凡，心神不覺頓爽。童子來道：“酒已完備，請真人就坐。”
玄朗邀忠賢過東道小廊，進一重小門，有許多女樂來迎。隻見香風習習，仙樂泠泠。兩邊都是合抱大樹，青蔥蒼翠，老幹扶疏，高有千尺。樹盡處，一座白石高台，梯級而上，上麵一座亭子，乃沉香為梁柱，水昌為瓦。亭上擺著酒席。二人到亭上坐下，玄朗舉杯相勸，眾女樂八音齊奏。隻見那酒器非金玉珍寶，忠賢卻不識為何物。飲饌盤盂皆非凡類，忠賢看了，心蕩神怡，形神俱化。
少頃，女樂停止。又見青衣女童抱著一個花鳥走到席前向外，那鳥高叫三聲，忽見那大樹上奇花滿樹，如千葉蓮花，其大如盤，香氣絪緼。 少刻，每花中立一美女，有尺餘長，身衣五彩。眾女樂複吹彈起來，那樹上美女便按節而舞，疾徐遲速，毫發無遺。一折已完，眾樂停止。那鳥兒又向樹叫了一聲，樹上的美女皆隨花落，都不見了。忠賢道：“師父何處得此異種？”
玄朗笑道：“哪有甚麼異處！花開花謝，天道之常。人世榮華，終須有盡，任你錦帳重圍，金鈴密護，少不得隨風萎謝，酒闌人散，漏盡鍾鳴，與花無異。隻要培植本根，待春再發，不可自加雕琢耳。”
二人出席閑玩，隻見東首隱隱一座高山。那山上有明處霞光炫耀，有暗處黑霧迷漫。山下銀濤疊疊，白浪層層。忠賢問道：“那山是甚麼山？何以明處少、暗處多？”玄朗道：“那山叫做竣明山，在東海之東，乃三千造化之根，五行正運之主，遠看則有萬裏，近之即在目前。這山本自光明，隻因世人受生以來，為物欲所汙，造惡作孽，把本來的靈明蔽了，那貪嗔愛欲穢惡所積，遂把這山的光明遮蔽了。即一人而言，善念少，惡處多；以一世而言，善人少，惡人多，所以山明處少，暗處多。”忠賢道：“怎麼那山下之水，有平處又有波浪處？”玄朗道：“此水名為止水，這平的是世人俗世以來，父母妻子泣別之淚，人人不免，故此常平；那波浪處是俗世冤家債主怨氣怨血所成，衝山激石，怒氣不息，千百年果報不已，故此洶湧。”
二人正講論間，忽見空中一隻白鶴飛下，向玄朗長唳一聲。玄朗道：“清冷真人過此相召，我暫去即回，上公在此少坐片時。”遂攜手下台，向北一所茆亭內，十分雅潔，藥爐丹灶，件件皆精。玄朗道：“上公在此少待，少刻即來奉送回去。若要遊覽，隨處皆可，隻那北首小門內不可輕入。”囑畢，跨鶴飛空而去。
忠賢四望，欣羨不已，想著：“我在京數十年，倒不知西山有這樣個好去處，倒被這道士得了。我若要他的做別業，卻難啟齒，我莫若明日傳旨，隻說皇上要做皇莊，他卻就難推托，也難怪我，那時我再另建一所淨室與他，又可見我之情。”心中暗暗稱妙。獨坐一會，還不見玄朗回來，甚是煩悶。
於是信步閑行，兩廊下雖有幾重門戶，俱處處封鎖。
又走到北首，見一重小門，半開半掩，想道：“他叫我莫進去，必有甚麼異處，咱便進去看看何妨。”遂輕輕推開門進來。見四圍亦有花木亭樹，中間一個大池。上有三間大廳，兩邊都是廊房。房內都滿堆文卷，有關著門的，有開著門的。裏麵有人寫字。忠賢沿著廊走上廳來，見正中擺著公座，兩邊架上都是堆著新造成的文冊，信手取下一本來看，是青紙為殼，麵上朱紅簽，寫著《魏忠賢殺害忠良冊第十三卷》。忠賢看見，吃了一驚，打開細看，隻見上寫著某年月日殺某人，細想，果然不差，嚇得手顫足搖，連冊子都難送上去。正在驚怖間，忽聽見廳後有人大聲喝道：“甚麼生人，敢來擾亂仙府？”忠賢抬頭一看，見一個青臉獠牙的惡鬼，手執鐵錘，凶勇趕來。