孔生睜開眼，見果然回到了家鄉。這才知道公子並非人類。他高興地叫開家門。母親出乎意料，又看到漂亮的兒媳，全家都非常喜悅。等到回頭一看，公子早已無影無蹤了。鬆娘侍奉婆母很孝順，她的美貌和賢惠的名聲，傳誦遠近。
後來孔生考中了進士，被授予延安府司理官職，攜帶著家眷上任了。他的母親因為路遠沒一同去。鬆娘生了個男孩，取名叫小宦。
孔生後來因冒犯了禦史行台而被罷官，受阻回不了家鄉。有一次他偶然到郊外打獵，碰見了一位美貌少年，騎著匹黑馬駒，頻頻回頭看他，孔生仔細看了看，原來是皇甫公子。急忙收韁勒馬，兩人相認，悲喜交加。公子邀請孔生跟他一起回家去。
他們走到一村，樹木茂密，濃蔭蔽日。進了公子家，見門上飾有金色的泡釘，仿佛世族大家。孔生問嬌娜妹子的近況，知道她已經出嫁了；又知嶽母也已去世，非常感慨傷心。
他住了一宿回去，又和妻子一同返回來。這時，正好嬌娜也來了，她抱過孔生的兒子上下拋逗著玩，說：“姐姐亂了我家的種了。”孔生拜謝她先前的恩德，嬌娜笑道：“姐夫顯貴了，瘡口已經好了，沒忘記疼吧？”她的丈夫吳郎，也來拜見。在這裏住了兩夜才離去。
一天，皇甫公子忽帶憂愁的神色，對孔生說道：“天降災禍，您能相救嗎？”孔生雖然不知將要發生什麼事，但卻立即表示自己甘願承當。公子急忙出去，招呼全家人來到，排列在堂上向孔生禮拜。
孔生大為驚異，急問緣故。公子說：“我們不是人類，而是狐狸。今有雷霆劫難，您願意以身抵擋，我們就都能生存；不然的話，請您抱著孩子走吧，免得讓您受牽累。”
孔生發誓與公子全家共存亡。於是公子讓孔生手執利劍站立在門口，叮囑他說：“霹靂轟擊，也不要動！”孔生按公子說的去辦。
果然見陰雲密布，白晝如夜，昏天黑地。回頭一看住過的地方，寬大的房舍沒有了，隻有一座高大的墳塚，有個深不見底的大洞穴。正在驚異不定的時候，霹靂一聲巨響，震撼山嶽；狂風暴雨驟起，把老樹都連根拔出。
孔生雖然感到耳聾眼花，卻依然屹立在那裏一動不動。在濃煙黑霧之中，忽見有個鬼樣的怪物，尖嘴長爪，從深洞中抓出一個人來，隨著煙霧上升。孔生瞥了一眼那人的衣裳鞋子，覺得很像嬌娜。急忙一躍而起，用利劍向怪物剌去，隨手墮落一物。突然又一個炸雷爆裂，孔生被震倒在地，竟然昏死過去。
過了一會兒，天晴雲散，嬌娜自己慢慢蘇醒過來。當她看到孔生死在身旁，便大哭著說道：“孔郎為我而死，我為什麼還活著！”鬆娘也從洞內出來，一起把孔生抬了回去。嬌娜讓鬆娘捧著孔生的頭，讓公子用金簪撥開孔生的牙齒；她自己兩手撮著孔生的腮，用舌頭把口裏的紅丸送到他的嘴裏，又口對口地往裏吹氣。紅丸隨著氣進入孔生的喉嚨，發出格格的響聲。不一會兒，孔生竟蘇醒過來。見親屬們都在麵前，仿佛如夢中醒來。於是一家團圓，不再驚慌，萬分喜悅。
孔生認為墓穴不可久住，提議讓大家和他一同回自己的故鄉。
滿屋的人都交口稱讚，隻有嬌娜不高興。孔生請她與吳郎一起去，嬌娜又怕公婆不肯離開幼子，一整天也沒商量出結果。忽然見吳家的一個小仆人，汗流滿麵氣喘籲籲地來到。大家驚慌地再三追問他，才知道吳郎家也在同一天遭難，全家都死了。
嬌娜聽說，頓足悲傷，啼哭不止。大家一起慰勸她。直到這時，大家一同隨孔生回歸故鄉的計劃才算定下來。孔生進城料理了幾天，回來就連夜催促整理行裝。
孔生回到家鄉後，把自己的一處閑棄的園子給皇甫公子一家住，平常反鎖著園門；隻有孔生和鬆娘來到，才開門。
孔生與公子、嬌娜兄妹在一起，下棋、飲酒、談天、聚會，親密得就像一家人。孔生的兒子小宦長大了，容貌美好，有狐狸的神情。他到城裏去遊玩，人們都知道他是狐狸生的兒子。