上古時代，戰火連綿，狼煙四起。一個遙遠到國度–—碧國在他們的驃騎將軍泰飛的帶領下，結束了戰爭。戰爭結束後，碧國並沒有擺脫內戰。農民起義，商人起義，又開始了起來。
起義隊伍有20萬人，共有三個頭領，其中兩個是農民，一個是商人。雖然他們人有不少，但畢竟沒有多少人受過專門訓練，泰飛帶領3萬士兵，3日後就捉住了頭領。碧王本要下令處死，但在泰飛的求情下，讓他們駐守城門。然而，泰飛的一舉一動早已被上天的神仙看在眼裏。
隨後，泰飛又抓淫賊，擒山賊，殺反賊，鏟惡霸，惡人見了都怕。而且，他在老百姓麵前享有很好的聲譽。碧王也對他百般愛戴，信任，朝廷大大小小的事務都交給他處理。雖然泰飛屢屢立下功勞，但碧王怕他會謀反，所以，隻給了個小小的驃騎將軍的職務給他。
日後，又有一個小國發起了戰爭，泰飛驍勇善戰，碧王派他迎戰，泰飛一下子，就剿滅了這個國家。碧國的城池又增加了不少，碧王大喜，賞每一位參加戰爭的士兵銀子20兩，將軍則40兩。
此次戰爭，共有40萬人投降，碧國又增武將3名，文官7位。投降的7名文官，卻有5名是宦官，用好聽的話來蠱惑碧王。碧王也不再聽諫議大夫和丞相們的話了，就連泰飛也不怎麼信任，現在朝廷大大小小的事都落入5個投降的宦官手中。
過不久，有一隻部隊想要侵略碧國。可是，碧王在宦官的挑唆下，不派泰飛去應戰，卻要掛帥獨自一人帶30萬大軍去迎戰。雙方本來能打成平手，誰知道他們的元帥忽然放了一把飛刀，正中碧王左肩，瞬間碧國軍士士氣大傷，30萬人變成11萬人。本來，碧王快要被俘虜了，突然泰飛拿起長劍奔來，殺出了一條血路，把敵軍元帥的首級取來，救出碧王。碧國士氣大震，乘勝追擊，泰飛則送碧王一下便取得了勝利。
回國後，碧王被送去太醫院。幸好，救援及時，碧王的胳膊才沒廢掉。過了半個月後，碧王傷已好，終於對宦官判處了死刑。碧國上下歡聲笑語不斷。但除了宦官嫉妒碧王對泰飛的信任，連皇後都嫉妒。皇後早料到有宦官死的那一天，便早就向他們請教怎麼讓泰飛被處死，宦官臨死前已經給了一個錦囊她，她看後，點點頭。
過了不久，泰飛竟然要在三天後被處死。告示都布滿城內：叛賊泰飛，勾結外邦，欲刺皇後，威脅帝皇。犯下滔天大罪，將於三日後正午斬首。老百姓個個都不相信，因為他們眼中的泰飛是個頂天立地的大英雄，絕不可能作出叛國之事。隨後，在告示那他們盤膝而座，想了許多的辦法，但都覺得無濟於事，隻能唉聲歎氣了。
大家回到家後，從天而降下來一個神仙，他捋捋長長的白胡子，鼓了鼓大肚子，看了告示，居然哈哈大笑起來，麵紅得像番茄。
三日後，泰飛被拉去遊街示眾。百姓想突破士兵，但士兵不敢抗旨，隻得搶攔百姓，不讓他們碰到泰飛。百姓叫苦連天，不甘泰飛就此斷頭。泰飛被斬前，太陽火辣辣的，到了正午，卻開始烏雲密布。