第一折
（衝末魯肅上，雲）三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬。見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四衝用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死於江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂並漢中，有霸業興隆之誌。我今欲索取荊州，料關公在那裏鎮守，必不肯還我。今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼並之心，且居國之上遊，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，讚其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久。自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與嗬，第三計：壁衣內暗藏甲士！酒酣之際，擊金鍾為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人是劉備股肱之臣，若將荊州複還江東，則放關公還益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。（正未喬公上，雲）老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也嗬！（唱）
“仙呂”“點絳唇”俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，並董卓，誅袁紹。
“混江龍”止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣雲消；為將帥，作臣僚；脫金甲，著羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。
（雲）可早來到也。左右報複去，道喬公來了也。（卒子報雲）報的大夫得知：有喬公來到了也。（魯雲）道有請。（卒雲）老相公，有請！（末見魯，雲）大夫，今日請老夫來，有何事幹？（魯雲）今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。（末雲）這荊州斷然不可取！想關雲長好生勇猛，你索荊州嗬，他弟兄怎肯和你甘罷？（魯雲）他弟兄雖多，兵微將寡。（末唱）
“油葫蘆”你道“他弟兄雖多兵將少”，（雲）大夫、你知博望燒屯那一事麼？（魯雲）小官不知，老相公試說則。（末唱）赤緊的將夏侯惇先困了。（雲）這隔江鬥智你知麼？（魯雲）隔江鬥智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。（末唱）則他那周瑜、蔣幹是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。（雲）赤壁鏖兵，那場好廝殺也！（魯雲）小官知道。老相公再說一遍者。（末雲）燒折弓駑如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫著撲著伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死屍骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！（唱）那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。
（魯雲）曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮裏擒劉備，銅雀春深鎖二喬。（唱）
“天下樂”你道是“銅雀春深鎖二喬”，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯……（魯雲）俺這裏有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那裏！（末唱）你則待要行霸道，你待要起戰討。（魯雲）我料關雲長年邁，雖勇無能。（末唱）你休欺負關雲長年紀老。
（雲）收西川一事，我說與你聽。（魯雲）收西川一事，我不得知。你試說一遍。（末唱）
“那吒令”收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將屍骸來當著。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地麵來爭，關雲長聽的鬧，他可便亂下風雹。
（魯雲）他便有甚本事？（末唱）
“鵲踏枝”他誅文醜逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。（魯雲）想赤壁之戰，我與劉備有恩來。（末唱）那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑裏藏刀。
（魯雲）他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州嗬，我將他一鼓而下。（末雲）不爭你舉兵嗬，（唱）
“寄生草”幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！（魯雲）他若不與嗬，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。（末唱）你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！
（魯雲）小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？（末雲）想關雲長但上陣處，憑著他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。（唱）
“金盞兒”他上陣處赤力力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六了神簇捧定一個活神道。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。（雲）你若和他廝殺嗬。（唱）你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千裏追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。
（魯雲）老相公不知，我有三條妙計索取荊州。（末雲）是那三條妙計？（魯雲）第一計：趁今日孫、劉結親，以為唇齒，就於江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，讚其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與嗬，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鍾為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州複還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。（末雲）休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。（唱）
“金盞兒”你道是“三條計決難逃”；一句話不相饒，使不的武官粗懆文官狡。（魯雲）關公酒性如何？（末唱）那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。（魯雲）我把岸邊戰船拘了。（末唱）你道是岸邊廂拘了戰船，（雲）他若要回去嗬，（唱）你則索水麵上搭座浮橋！
（魯雲）老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。（末雲）大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關雲長之手。（魯雲）小官不知。老相公試說一遍我聽咱。（末唱）
“尾聲”曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關雲長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒著追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。（雲）關雲長道：“丞相勿罪！某不下馬了也。”（唱）他把那刀尖兒斜挑錦征袍。（下）
（魯雲）黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，複姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一麵之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟著我去司馬庵中相訪一遭去。（下）
第二折
（正末扮司馬徽領道童上，未雲）貧道複姓司馬，名徽，字德操，道號水鑒先生。想漢家天下，鼎足三分。貧道自劉皇叔相別之後，又是數載。貧道在此江下結一草庵，修行辦道，是好悠哉也嗬！（唱）
“正宮”“端正好”本是個釣鼇人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韓侯。我如今緊抄定兩隻拿雲手，再不出麻袍袖。
“滾繡球”我則待要聚村叟，會詩友，受用的活魚新酒，問甚麼瓦缽瓷甌。推台不換盞，高歌自摑手；任從他陰晴昏晝，醉時節衲被蒙頭。我向這矮窗睡徹三竿日，端的是傲煞人間萬戶侯，自在優遊。
（雲）道童，門首覷者，看有甚麼人來。（道童雲）理會的。（魯肅上，雲）可早來到也，接了馬者。（見道童科，魯雲）道童，先生有麼？（童雲）俺師父有。（魯雲）你去說：魯子敬特來相訪。（童雲）你是紫荊？你和那鬆木在一搭裏。我報師父去。（見末，雲）師父弟子孩兒 ……（末雲）這廝怎麼罵我！（童雲）不是罵；師父是師父，弟子是徒弟，就是孩兒一般。師父弟子孩兒……（末雲）這廝潑說？有誰在門首？（童雲）有魯子敬特來相訪。（末雲）道有請。（童雲）理會的。（童出見魯，雲）有請！（魯見末科）（末雲）稽首。（魯雲）區區俗冗，久不聽教。（末雲）數年不見，今日何往？（魯雲）小官無事不來，特請先生江下一會。（末雲）貧道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢勞大夫置酒張筵？（唱）