第一折
（衝末扮苻堅領卒子上）（苻堅雲）府庫充實聚寶珍，數年修政以安民。強兵富國興王地，守治長安號大秦。某乃秦公苻堅是也。原祖中蒲人氏，我父乃蒲洪，授都督之職，後改姓苻。永和六年十一月，某將兵入長安，初歸民心未定，某遣使赴建康，各舉孝悌廉直。有呂婆樓舉王猛有謀略之才，某招納用之，某拜他為軍師。修政以來，開辟田疇，練習軍士，因此上國富兵強，數載秦國大治。某心中惟有一件大事，未曾稱意。某與軍師商議，看此人有何機見。小校，與我請軍師王猛來者。（卒子雲）理會的。王猛安在？（正末扮王猛上，雲）老夫姓王名猛字景略，北海人也。少時學倜儻而有大誌，隱居華陰，後呂婆樓舉薦，得見秦公苻堅，封老夫為軍師之職。商議國之大事，須索走一遭去，乃繼前朝之遺嗬！（唱）
“仙呂”“點絳唇”想起那漢室興邦，立基開創。蕭丞相，韓信張良，他正是傑士從天降。
“混江龍”萬民仰望，中興光武出南陽。衣冠濟楚，人物軒昂。道統相承尊禮義，彝倫正體敘綱常。因此上繁華美麗，盛成風光，卿雲秀氣，瑞靄禎祥。他正是樂雍熙寧宇宙大朝臣，端的是賀升平安社稷邊庭將，那其間息平戈戟，不動刀槍。
（雲）可早來到也。報複去，道有王猛來了也。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有王猛來了也。（苻堅雲）道有請。（卒子雲）理會的。有請！（見科）（正末雲）大人，今請老夫來，有何事商議也？（苻堅雲）今請軍師來，論古今得失之事。我想漢末晉初，誰能豪傑？某得卿者，勝劉備得諸葛也。（正末雲）大人不知，聽我說一遍。（苻堅雲）軍師，你慢慢的說一遍，我試聽咱。（正末唱）
“油葫蘆”那其間鼎足三分豪氣強，魏吳劉英俊廣。則不如蜀王三請臥龍岡。（苻堅雲）三分之中，有甚麼英才也？（正末唱）那先生神機妙策能雄壯，端的是忠心報國多興旺。（苻堅雲）據諸葛謀欺魏國，智壓東吳，劍揮星鬥，筆掃群雄。論行兵古今絕矣。（正末唱）他住田渭水濱，下城都濯錦江，端的是英才四海高名望，不枉了青史寫賢良。
（苻堅雲）想諸葛武侯，屯田於渭濱，三分之後，再有誰也？（正末唱）
“天下樂”後來也司馬威權立晉邦，興也波王，據洛陽，因此上群臣勸移都建康。（苻堅雲）晉朝有甚大才之人？（正末唱）有謝安雅量寬，有桓衝誌氣剛，都是些盡全忠，真棟梁。
（苻堅雲）軍師不知，吾自承業以來十餘載，四方略定，某欲待圖晉，今統兵討之，未知軍師意下如何也？（正末唱）
“金盞兒”我如今火西涼，定西羌，西蜀遠遠皆歸向，削平隴右立秦邦。見如今民安豐稔歲，王道樂遐昌，則不如寬洪興率土，存正守封疆。
（苻堅雲）軍師，想某收蜀破隴，天下十分得其士也。今若雄兵大舉，有先鋒、中軍合後，左右接連，旗鼓相望，前後千裏，必有萬全之功。先生勿阻是舉也。（正末唱）
“醉中天”仰望著晉室為尊上，納進可歸降，（苻堅雲）率百萬雄兵，將他一鼓而下也。（正末唱）便休題領貔貅遠播揚，大國有馳名將。（苻堅雲）某用兵無差，遣將得力也。（正末唱）休誇逞百能臼強，莫施逞一衝一撞，我則怕枉徒勞措手難防。
（苻堅雲）我觀江東微弱，必有懼怯之心，興兵大進，一鼓而下，有何難哉也！（正末唱）
“尾聲”尊建業望神京，拱上國瞻天象，休小覷東南一方。看了二水中分白鷺洲，插青天山勢軒昂，映暉光，水國江鄉，端的是貴府高名王謝堂。（苻堅雲）先生，憑著俺本國人馬，務要征戰一遭也。（正末唱）慢矜誇兵多將廣，且休題人強馬壯，（帶雲）大人，你休舉兵，（唱）則不如存仁布德守秦邦。（下）
（苻堅雲）先生去了也。某欲待圖晉，軍師堅意不肯。某手下有中大夫陽耳公苻融，此人知天文，曉地理，觀氣色，辨風雲。某喚他來，與他商議，看他意下如何？小校，與我請陽平公苻融來者。（卒子雲）理會的。陽平公安在？（苻融上，雲）威鎮群雄透膽寒，常懷義膽與忠肝，為臣竭力施公正，赤心輔弼立江山。小官乃陽平公苻融是也。生於漢末之間，學成文武全才，智勇並行。小官正在私宅，令人來報苻公呼喚，須索走一遭去。報複去，道有苻融來了也。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有陽平公來了也。（苻堅雲）道有請。（卒子雲）理會的。有請（見科）（苻融雲）公子呼喚苻融來，有何事商議？（苻堅雲）苻融，喚你來別無甚事，某聽知的晉國兵微將寡，缺少用武之將，我今要統兵圖晉，未知你意下如何？（苻融雲）公子，便好道“國有事君臣議論，家有事父子商量”。今欲要伐晉，必起幹戈。孫子曰：“兵者國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”晉室雖然兵微將寡，無有不正之事。有桓衝、謝安，乃江表社稷之臣。今福德在晉，奈長江險阻。王景略一時英傑，嚐比之諸葛武侯，言聽計用，後霸西蜀五十四郡。今景略之謀，公皆不信之。昔日春秋吳夫差不聽子胥之諫，越兵侵吳；項籍不聽範增之言，陰陵失路自刎而亡。今公子不聽景略苻融之語，恐防有失，豈不危哉！若伐晉者有三難，不可伐之。（苻堅雲）可是那三難？（苻融雲）天道不順者，一也；晉國無釁者，二也；數戰兵疲，民有畏敵者，三也。晉未可滅，昭然。即令勞師大舉，恐無萬全之功，晉乃亦不可圖也。枉惹禍殃，悔之晚矣！苻融不敢自專，乞公子尊鑒不錯。（苻堅雲）噤聲！大事已定，勿得狂言也。如若違令，必無輕恕。爾退！（苻融雲）公既不聽小官之言，須索回避，他日若有差遲，莫道苻融不曾勸諫也。收拾獻策呈言意，且做抽頭緘人。（下）（苻堅雲）苻融去了也。小校，與我喚將大將梁成來者。（卒子雲）理會的。梁成安在？（淨梁成上，雲）人中之靈，卒中之精，西秦名將，大將梁成。某乃大將梁成是也，佐於苻堅手下為將。正在教場中操兵練士，令人來報苻公呼喚，須索走一遭去。可早來到也。報複去。道有梁成來了也。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有梁成來了也。（苻堅雲）著他過來。（卒子雲）理會的。過去！（見科）（梁成雲）公子喚小官，那廂使用？（苻堅雲）且一壁有者！小校，與我喚將慕容垂來者。（卒子雲）理會的。慕容垂安在？（淨慕容垂上，雲）鵲樺雕弓把鐵胎，弦粗麵闊用人抬。力打三石腰間掛，臨軍對陣拽不開。某乃慕容垂是也。某生居塞北，長在沙陀，久鎮夾山。今被秦苻堅領兵征伐，俺軍兵盡皆敗散，某有番兵三萬，盡降於秦，此恨何日得報！今有苻公呼喚，須索走一遭去。可早來到也，小校報複去，道有慕容垂來了也。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有慕容垂來了也。（苻堅雲）著他過來。（卒子雲）理會的。過去！（見科）（慕容垂雲）元帥呼喚慕容垂，那廂使用？（苻堅雲）你二將都來了也。梁成，吾今待舉兵圖晉，未知您二人意下如何？（梁成雲）我則道你有甚麼事，原來要圖晉。不打緊，都在我身上，正好領兵相持，廝殺耍子哩。（慕容垂雲）元帥，正好我也待要去。元帥記的你說的話麼？有雄兵一百萬。馬鞭子填塞過江南。量他何足道哉！（苻堅雲）梁成，我拔與你五萬人馬，你為前部先鋒，先取壽陽，與他交戰。小心在意，疾去早天！（梁成雲）得令！某則今日統領人馬，與晉相持廝殺，走一遭去。我做先鋒稀奇，準備廝殺相持。擂槌上抹上些稀蒜。就馬上辣作一堆。（下）（苻堅雲）梁成去了也。慕容垂，我撥與你五萬軍馬，同與梁成，你為合後，先取壽陽，小心在意，疾去早來！（慕容垂背科，雲）正中吾計。若是成得，莫便封官受賞；若是輸了嗬，某領兵還我那夾山去。我弄他弄，某領兵與他拒敵去。（苻堅雲）則要你成功而回也。（慕答垂雲）得令！則今日同粱成領兵五萬。先取壽陽。走一遭去。大小三軍，聽吾將令！忙擂戰鼓，急篩銅鑼；戰鼓響三軍進步。銅鑼鳴準備收兵。大將英雄實是奇、六韜三略盡皆知。軍行禁約須當記。五十四斬盡依隨。敢勇當先能挾將，揚威耀武敢奪旗。古來自有能征將，誰比我將軍快吃食。白米悶飯吃二十碗，硬麵燒餅噻九十。經帶闊麵輪五碗，卷煎爛蒜夾肉吃。酸酒飲上五十盞，下酒肥羊爛牛啼。饅頭吃上五六扇，賺鵝吃了一大隻。元帥領兵當先去，我撐的肚脹動不的！（下）（苻堅雲）慕容垂去了也。大小三軍，聽吾將令 到來日將士威風若虎彪，咆哮戰馬統戈矛。征塵滾滾興戈甲，放心，不過長江不腎休！（下）
第二折
（外扮桓衝領卒子上，雲）晉朝武帝太元年，秦兵入寇犯中原。豈知江表多雄略，交鋒一陣破苻堅。小官大司馬桓衝是也。方今聖人在位，有西秦苻堅下將戰書來。搦俺名將與他交鋒。他倚仗秦國人強馬壯，無故舉兵；俺晉國召求良將，可鎮迤北朔方。小官奉聖人的命，在此帥府聚眾官商議。令人！與我請將王坦之來者。（卒子雲）理會的。王坦之安在？（外扮王坦之上，雲）滾滾長江水向東，龍盤虎踞地興隆。波濤洶湧千尋浪，勝似關山百二重。小官姓王名坦之，字文度，官拜侍中之職。今有西秦苻堅，入寇為憂，召求文武良將，可以鎮禦朔方。今有桓衝大人，令人來請，不知有甚事，須索走一遭去。可早來到也。報複去，道有王坦之在於門首。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有王坦之來了也。（桓衝雲）道有請。（做見科）（王坦之雲）大人，喚小宮有何事商議？（桓衝雲）相公。請你來別無甚事，因為西秦苻堅下將戰書來，搦俺與彼交鋒。你可舉名將，破西秦苻堅。（王坦之雲）大人，小官才疏德薄，不能舉薦。有謝安，此人才高德厚，當以舉賢拜將，堪可定西秦苻堅也。（桓衝雲）相公不避驅馳，直至謝安宅上訪問，走一遭去，小官專等回報也。（王坦之雲）理會的。小官辭了大人，直至謝安宅上商議，走一遭去。詔令官軍以拒秦，誰能敢去立功勳。謝安英勇忠良將，保舉當朝社稷臣。（下）（桓衝雲）王坦之去了也。小官不敢久停久住，回聖人的話，走一遭去。奉敕傳宣離殿庭，秦兵入寇去相征。謝安舉將除賊患，擒捉苻堅定太平。（下）（謝安領卒子上，雲）山高萬仞楚天西，金柱曾將禦筆題。雲水金陵龍虎旺，月明珠路鳳來儀。氣吞江海三山小，勢壓乾坤五嶽低。試向華夷圖上看，萬年帝業與天齊。老夫姓謝名安，字安石。自幼習堯舜禹湯文武周公之道。仿周公綱常之理，講明經綸濟世之學，頗曉行兵之略。不求榮華，隱於東山，恬然高臥。每對青山，常觀綠永，看白雲來往東西，攜翠袖環圜左右。不期聖人知老夫有經綸濟世之才，累蒙宣召入朝。謝聖恩可憐，加老夫吏部尚書之職，掌管中書大事。老夫耳昔所好者，乃聲律棋枰絲竹之藝，樂其心誌。老夫有昆仲三人，兄乃謝奕，弟乃謝萬。吾兄有一子，乃是謝玄。此子頗習韜略遁甲之書，學或管樂之謀，下寨安營，亦有孫吳之智。此子亦有大將之才，每日攻書業儒。老夫今日早間，在於朝中。有邊庭上人采報，秦將苻堅，親自掛印為帥。領雄兵百萬，戰將千員，前來奈俺晉朝交戰。老夫料苻堅，他則知俺晉朝兵微將寡，他豈知有賢巨在此？量他何足道哉！老夫衙門中已回，在於私宅，到來日聖人必然與老夫商議，拜將出師；迎敵秦兵去。老夫已它排定了也。今日無甚事，閑坐一會。令人門首看。但有事報複我知道。（卒子雲）理會的。（王坦之上，雲）小官王坦之，今來到謝安私宅門首也。報複去，道有王坦之在於門首。（卒子雲）理會的。喏，報的大人得知，有王坦之大人來了也。（謝安雲）道有請。（卒子雲）理會的。有請！（做正科）（謝安雲）相公為何至此？（王坦之雲）小官今日來，大人不知朝中有一事，今有西秦苻堅，領兵入寇，純兵百萬，旌旗蔽日。大人的命，著小官來與老丞相商議，可保舉名將，破西秦苻堅。老丞相意下如何？（謝安雲）相公請坐。此事易哉！量那強戎小寇，老夫覷他如兒戲而已，不打緊，今要舉將，老夫舉吾侄謝玄掛印為帥，相公意下如何？（王坦之雲）老丞相舉侄為將，必有所見。敢問賢侄曾習兵書戰策麼？（謝安雲）相公，吾侄年幼，老夫難以自獎。若論此子，乃杜稷之臣，棟梁之材，堪可掛印為帥。若論俺晉國，有長江險阻，老夫略施小智，但用機謀，將秦兵一百萬一鼓而下，有何難哉！不打緊，相公請坐。老夫聞知相公善能圍棋，令人！將過圍棋來者，我與老相公手談數著咱。（卒子雲）理會的。（做抬棋桌上科，雲）圍棋在此。（王坦之雲）可矣，可矣，丞相看著棋。（做下棋科）（王坦之雲）老丞相，圍棋之間。可請令侄謝玄觀棋，有何不可？（謝安雲）既然這等，相公請坐。令人，與我書房中喚將謝玄來者！（正末扮謝玄上，雲）某謝玄是也，攻看兵書戰策，叔父在前廳上呼喚，不知有甚事，須索走一遭去也嗬！（唱）