戍己將軍馮習乃皇家外戚，出身顯貴，天子劉協年幼踐祚後，被郭豐推薦提升為受降城軍政一把手。
馮習雖飽讀兵書，卻少經戰事，剛剛大帳內始終一副胸有成竹，風輕雲淡的沉穩做派完全是裝給下屬們看的，免得胡人那邊沒怎樣，自己這邊先自亂陣腳，嚇得半死了。
拓跋晃身為鮮卑王上，對外宣稱親領大軍出征，實則軍事指揮權都分散在四大酋帥之手，戰事會議諸多內容都是經過四人商討完畢，統一意見後，才稟明拓跋晃決議，一般情況，十分享受當甩手掌櫃的拓跋晃都不會有任何異議，統統同意。
拓跋晃絕非事必躬親的勤勞執政者，對於鮮卑部落的各項政務不甚上心，反正遊牧民族生活簡單，漂泊四處，也沒有什麼重大事情可以處理，無外乎是誰家丟了羊，誰家母牛產仔等雞毛蒜皮的小事。
至於鮮卑族軍務，兩個兒子都已長大成人，人都長得人高馬大，孔武有力，雖然大多數時間腦袋不怎麼靈光，好在足夠忠心聽話，令拓跋晃失望之餘還存有一絲僥幸。
至於其它兩位大酋帥，大胖子呂範雖不是土生土長的拓拔部落人，卻自小在部落中長大，且已娶妻生子，完完全全成為拓跋部落的馬前卒，拓跋王權的最忠誠擁護者，他手中數萬兵馬都是拓跋族人，他欲謀反，也得問問手下之人答不答應。
最後一人，宇文部落的宇文海，一位曆經滄桑，見過大風大浪的老家夥，歲數比拓跋晃還要大上許多，雖然老而彌堅，看上去精神矍鑠，也難以掩蓋時日不多的風燭殘年。
反而是宇文海的三個兒子知書學理，見識過人，乃拓跋晃心腹大患，常常為此煩惱嫉妒，卻也無可奈何，總不能把人家兒子綁過來跟自己的傻兒子調換吧，兒子既然比不過人家，拓跋晃就要想盡辦法將威脅拓跋部落王權的危險人物剪除掉，因而看似鮮卑部落眾誌成城，內部矛盾也是此起彼伏。
鮮卑內部情況，說複雜也複雜，說簡單其實也很簡單，拓跋部落做為王族，號令塞北南北兩部草原幾百萬鮮卑人，其中拓拔部落、宇文部落、慕容部落、柔然部落、伏奇部落，此五個部落人口數量最多，在塞北茫茫草原，人多就代表拳頭硬，所以鮮卑族最有戰力的便是這五個部落，實力常常伴隨著野心，實力越大就野心越大，所以拓跋部落的王者地位一直不甚鞏固，經常受到其它幾個大部落的暗中威脅。
尤其是羯人獨立之後，拓拔部落的王權威望跌落穀底，不甚牢固的統治變得搖搖欲墜，要不是塞北草原唯一信仰的拜火教不遺餘力地大力支持著拓跋部落，此刻鮮卑族內稱王的不一定是哪個部落，哪個姓氏。
老邁的拓跋晃至今還能勉強保住王位的原因有二，其一就是拜火教的大力支持，其二就是鮮卑的拓跋鐵血軍。
拓跋鐵血軍是拓跋晃手中最精銳的武裝力量，八萬重騎兵全部來自於拓跋部落，忠心耿耿，能征善戰，乃王牌中王牌，也是拓跋晃至今唯一不肯交出指揮權的部隊。