過了年，三人準備好禮物又去拜訪孔明，來到臥龍崗，童子說諸葛亮在睡午覺，三人隻好等候。後來終於見到了孔明，隻見他一表人才，氣度不凡，博學多才。劉備說明來意，再三懇請諸葛亮出山，助他平天下，劉備甚至痛哭流涕，終於說動了諸葛亮。諸葛亮拿出一張圖，是西川五十四州，對劉備說：“如成霸業，讓曹操占天時，讓孫權占地利，皇叔可占人和。先取荊州，後在西川建基業，以鼎立之勢可占中原。”孔明滔滔不絕地講述自己的主張，未出茅廬已知三分天下。劉備興奮異常，急忙喚關羽、張飛與孔明相見，四人同心，決定共同打江山。