魔族和妖族聽從未憐命令結為同盟，勢力更是強大。兩族之間相互交流合作，共同進步，以前所未有的速度發展著。轉眼，幾十年過去了。
在天庭的一片彩霞白雲綠草叢間，一少一青年正在比劍。那少年年紀雖幼，卻逼得青年步步後退，終於令他完全落敗。青年拾起被少年打飛的劍，讚道，“天澤，你的成長太驚人了，我已經打不過你了，我還以為至少你再長個百歲才可能呢。”
少年天澤小小年紀法術就已超群，在天界少有對手。這青年是天澤的九叔玄羽，玄羽和天澤早逝的父親兄弟情深，受天澤父親之托，對天澤就像親兒一樣很是關心照顧。
見天澤臉上並沒有任何神情，也不說話，玄羽轉口道，“天澤，我聽說昆侖半山腰上有位鑄劍仙人，鑄劍術十分了得遠近聞名。我早就想換把劍了，你要不要跟我一起去看看？”
天澤這才開口，“九叔，上次你欲帶我下界正好撞見天帝，他已明確下過命令，不許我私自離開天庭，你忘記了嗎？”玄羽笑得尷尬，這時從他背後傳來威嚴的聲音，玄羽隻覺後背一陣發涼，硬著頭皮轉過身去拜見父親，天澤也跟著行禮拜見祖父。
來人正是當時的天界之首，即第四代天帝。
到底是自己的兒子，天帝並沒有責怪。天帝看了眼不愛說話的天澤，對玄羽說，“寡人正準備讓你三哥、四哥到陰曹地府視察，你想去昆侖山，可以和你兩位兄長順道去一趟。天澤，走吧，告訴祖父你又學會了什麼。”
玄羽急忙叫住天帝，放大膽子說，“父親，您為什麼不許天澤到下界去？如果您是擔心他的安危，他現在的修為已經勝過了我！”天帝臉色頓時不善，“你忘了你二哥是怎麼死的嗎？他一個人到下界除魔，反被魔界加害。”見玄羽低下頭去，天帝臉色緩了緩，“魔界最近不再混亂不堪，變得很團結，還與妖族結成了聯盟。我們與他們勢不兩立，要隨時小心他們。天澤到底年紀還太小了，你到下界去也給我小心點。”
正所謂天上一日，地上一年。玄羽去了趟下界回來的時候，正好天帝來了興致要檢查天澤的繪畫功課。隻見玄羽的神色很匆忙，隻有他一個人回來了，“父親，我和兄長在下界發現了一件不得了的事情！兩位兄長決定留在那裏繼續觀察，讓我回來跟您稟報此事。”
原來，玄羽兄弟三人準備上昆侖山的時候，在山腳撞見幾個妖怪。本來昆侖山是座仙山，是散仙的聚集地，甚至有位列仙班的神仙也住在那裏，一般的妖魔鬼怪根本不敢靠近。他們遇見的那幾個妖怪，道行都不高。
玄羽三人暗中聽了他們的談話，才知道了前因後果。聽他們的意思，將妖魔凝聚到一起的，不是妖也不是魔，而是一個叫未憐的姑娘。這位姑娘並不呆在魔界妖族，而是一直住在昆侖山腳的一個低穀木屋之中。妖魔聯盟的幾位首領及親信，每隔一年都會去一次那裏，而且對她甚是恭敬。本來未憐的存在知道的妖怪並不多，但時間一長之後，也就多了起來。這幾個小妖怪就是不怕死慕名前去。
玄羽接著對天帝說道，“後來我們在山腳找了一下，見到了那個未憐。未憐表麵上看很是普通，但及有可能是她善於隱藏。不過這還不算什麼，我最在意的，是她的容貌！”玄羽的神情很嚴肅，他看向天澤，目光落到天澤手中的筆上，心裏就有了一個主意。他走到天澤身邊，附耳說了幾句。天帝注意到天澤的眉毛皺了一下，這種表情還是第一次在天澤的臉上看到。短暫的變化後，天澤就恢複了原來的神態，畫起畫來。
天帝沒有在意玄羽的故弄玄虛，玄羽應該是要天澤把未憐給畫下來。從玄羽附耳的時間來推測，他應該隻說了一句話。接下來的時間，玄羽就在旁邊坐下閉目等待，沒有開口指導一句。雖然天澤的繪畫能力不用懷疑，但是到底是什麼樣的容貌，僅僅隻是一句形容，就可以讓天澤沒有猶豫的動筆？天帝隱約能夠猜測到，這個人隻能是天澤見過的人，難不成有神仙背叛了天庭？
很快，這幅畫完成了。
玄羽先走過去看了看，“恩，不愧是天澤，沒有九分也有八分像了。父親，您來看看吧，這未憐的容貌是如何的驚人。”
天帝這才走過去，看著那幅畫許久才說，“寡人都覺得眼熟，果然是天澤見過……”天帝說話間低頭看向天澤，雙眼卻是漸漸睜大，顯然明白了什麼讓他非常震驚。
玄羽注意到了天帝神色的變化，點點頭道，“沒錯，父親。我就是讓天澤想象一下自己長大後換成女裝的模樣畫下來。這說明我沒有看錯，那個叫未憐的女人，真的和天澤有著很大程度的相象！”
天澤一直沒有說話，隻是看著自己的畫。他想到他的父母，雖然都沒有見過，但還是聽說過。聽說母親的姿色在美女如雲的天界，可以用毫不起眼來形容。父親的容貌雖出類拔萃，卻和他的幾個兄弟差不多。而天澤，長得誰也不像。有時候天澤會想，也許我根本就不是這個家的孩子。