蒙古軍撤退後，蒲察官奴領兵去亳州，留下習顯總管軍務。這時烏古論鎬運米四百斛到歸德，並請金哀宗前往蔡州（今河南汝南）。哀宗於是召蒲察官奴回歸德，告訴他關於遷蔡州的事情，結果遭到了蒲察官奴的反對。蒲察官奴曾經隨從點檢內族斜烈過蔡州，知道蔡州的防禦設施不及睢陽，所以極力反對，而且他威脅眾人道：“敢說遷蔡州的人斬！”哀宗見官奴是他遷往蔡州的絆腳石，於是以議事為名將他騙到行宮殺了。
正當金哀宗準備從歸德遷蔡州的時候，蒙古軍已攻陷汴京。烏古論蒲鮮先前往蔡州探視，發現蔡州的糧食不夠吃。但是金哀宗已經在遷往蔡州的路上了。金哀宗遷往蔡州之路並不順利，天公不作美，不幸遇上連日大雨，平地積水數尺，扈從者在泥水中步行，腿腫得像蘿卜一樣大。再加上隻能用青棗充饑，到亳州的時候從者隻剩了二三百人，馬隻有500匹。金哀宗到了蔡州之後，後悔沒聽蒲察官奴的話，特詔尚書省每月給蒲察官奴的母親和妻子糧食補助。
哀宗到後來可能會更後悔沒有聽從蒲察官奴的話，因為蔡州就是哀宗的葬身之地了。
唇已亡，齒不知：南宋大軍的最後一擊
1233年6月，金哀宗到達蔡州之後，立即任命完顏忽斜虎為尚書右丞、總領省院事，烏古論鎬為禦史大夫，張天綱權參知政事，孛術魯婁室僉書樞密院事。當時蒙古軍離蔡州還遠，商賈漸集，利用這個機會金朝得到1000多匹馬。又派遣使者分別到各地選精壯士兵集結於蔡州，組成了1萬多人的軍隊，又連夜趕造兵器，加固城防，準備抵禦蒙古人的進攻。
忽斜虎作為主官，對蔡州的守軍進行整頓，以加強軍隊的戰鬥力。忠孝軍提控李德率領10多人乘馬闖入政府機構大喊大叫，責備每月發的軍糧不好。忽斜虎大怒，打了他六十大板，以警告其他士兵，此後再也沒有士兵敢鬧事了。
就在局勢稍微安寧的時候，金哀宗以為蒙古軍隊不會打來了，想修宮室，選宮女，過上正常的皇帝生活，但這些都被忽斜虎製止了。而哀宗的近侍從官這時都非常饑餓疲乏，要求烏古論鎬給他們提供食物，但烏古論鎬自己都沒有吃的，上哪給他們找吃的。近侍官們就因此懷恨在心，天天向金哀宗說烏古論鎬的壞話，使金哀宗從此疏遠烏古論鎬。
蒙古軍因人馬困乏，軍隊暫緩行動，但其對宋的外交活動卻頻繁地展開了。早在1231年蒙古人就想“借道滅金”，當年派速不罕等人到宋朝要糧食20萬斛，並用武力威脅。隨後，見宋朝沒有就範，便直接派兵攻打宋朝的西部領土，企圖打通前往金朝的通道。迫於蒙古軍的壓力，宋朝被迫同意這年向蒙古軍借道，而且提供糧食，致使拖雷能夠順利地由宋境進入鄧州，並在三峰山戰役中大獲全勝。
1233年8月的時候，蒙古都元帥塔察兒派使者王檝到宋朝接洽聯軍夾攻金朝，並請求宋朝支援蒙古軍糧食，並許諾事成之後會將河南割讓給宋朝。宋朝的大多數人將兩年前的屈辱忘得一幹二淨，認為這是複仇的好機會，並遣使節到蒙古軍營中說：“貴國上順天心，下順人心”，表示願意與蒙古聯兵滅金。此時對於宋朝來說，可能最可怕的就是對曆史的健忘。
金哀宗聽說蒙古遣使到宋朝請求聯兵的事情，讓他非常害怕。連忙派遣使臣到宋朝那裏“借糧”，其實是讓使者傳話給宋理宗，大意是金朝最近並未對宋朝有敵視的行動，但你們宋朝卻趁我們處於危難之時，不斷蠶食我的領土，這樣做目光未免太短淺了。蒙古滅亡西夏，再滅掉我國，接下來就是你們，這就是“唇亡齒寒”的道理啊。結果宋人幹脆置之不理，在9月的時候，按約定派孟珙由襄陽出兵圍攻蔡州城，並支援蒙古軍30多萬石糧食。