公爵有個總管，他幽默風趣，而且很喜歡開玩笑，梅爾林這個角色就是由他扮演的，他是昨天夜裏那出戲的總導演。此外，他還找了個侍女扮演了杜爾西內亞。在公爵夫婦的指使授意之下，他編導了這出戲。
第二天，桑丘對公爵夫人說：“尊貴的夫人，我剛剛寫了一封信，是寫給我的妻子特雷莎·潘沙的，把離開家以後發生的種種事情跟她大致地講述了一下。這封信現在就帶在我的身邊，隻差姓名、地址沒有標明了。麻煩夫人您幫我讀一下信，我希望這封信應該有點兒總督的派頭，也就是說，就和總督說話時的口吻一樣。”
“快拿出來給我看吧。”公爵夫人催促道，“我想這封信一定寫得才華橫溢，妙語連珠。”桑丘從懷中取出那封沒有封口的信，公爵夫人接了過來。讀完信後，桑丘說：“夫人，如果您覺得這封信寫得不合適，我完全可以撕掉重寫。隻怕我文學水平不高，越寫越糟糕。”公爵夫人說：“不，這封信寫得很好，我還想讓公爵也看一看呢。”於是，他們一起來到了花園，因為那天大家在那裏用餐。公爵夫人把桑丘的信讓公爵閱讀了，公爵看後讚不絕口。飯後，杯盤撤去，他們和桑丘又閑聊了好久。
公爵夫婦準備讓桑丘去做海島總督，並且事先做了安排，吩咐了家人和當地的百姓，告訴他們應該如何捉弄桑丘。第二天，公爵就讓桑丘整理好行裝，準備赴任，說島上的百姓們渴盼他到來的心情就像渴盼5月的雨水一樣迫切。
桑丘對他深施一禮，說道：“您如果能賜給我一塊天，哪怕隻有半裏方圓也好，我會比得到了世界上最大的海島都稱心如意。”
公爵回答說：“親愛的桑丘，我告訴你，對此我無能為力。我把能給的都給你了，那海島平坦完整，而且土地肥沃。你要是能夠把握好時機，就可以得到巨額的財富，過上天堂一樣幸福美滿的生活。”
桑丘說：“那麼就那個海島吧，我一定竭盡全力做個稱職的總督。我倒不是貪圖富貴安逸的生活，隻是想嚐嚐做總督是什麼滋味。”
這時，唐·吉訶德也來到了他們身旁。他聽了公爵和桑丘的對話，得知桑丘要立刻上任去做總督了，就打算教一下桑丘如何能夠做好總督。在得到公爵的準許之後，他把桑丘拉到了自己屋裏。一進門，他就硬按住桑丘讓他在自己身邊坐下，心平氣和地對他說道：“桑丘啊，官場是神秘莫測、波濤洶湧的大海，你現在就要投身到風浪中去了。讓我來為你指引航程，讓你平安進入避風港吧，你應該認真聽取我對你的告誡。首先，你要敬畏上帝、畏懼上帝，智慧自生，有智慧就不會出差錯；其次，你應該正確地認識自己，有自知之明，這是最難辦到的一件事。你應該崇尚美德，以品行高尚、潔身自好為榮。在你當上海島總督之後，你不能隻聽富人的一麵之詞，而忽略了窮人的苦難，當然也不能任意偏袒。”
無論是誰聽了唐·吉訶德剛才的一番長篇大論，都會感歎他頗有見地。他隻有講到騎士的時候才頭腦混亂，不過對於其他的問題，他一向是頭腦清醒。這體現了他瘋癲的同時，也從另一個高度充分顯示了他的智慧。
桑丘聚精會神地聽著，努力多記住一些，好在任職以後貫徹執行，爭當好總督。唐·吉訶德繼續說道：“桑丘，你應該事先估計一下你的職位有多少收入，要力求實用，避免奢華。而且，還不要忘了窮人。走路要穩重，說話要沉著，可是也不要慢得像自言自語似的。我現在隻能想到這些，以後你應該隨時向我彙報你的情況，根據具體情況我再做出具體的分析，找出解決的辦法。”
桑丘在大家眾星拱月般的簇擁下離開了公爵府，他一身文官的打扮，穿著一件棕黃色的駝絨大衣，頭戴一頂棕黃色的帽子，騎著一匹公騾子，那匹灰毛驢鞍轡嶄新，就緊跟在他身後。他辭別公爵夫婦，吻了吻他們的手，並接受了他們誠摯的祝福。唐·吉訶德當時眼含熱淚，而桑丘也險些哭了出來。桑丘帶領著大隊人馬來到了一個隻有1000左右居民的小城鎮，那是公爵封地中最好的一塊，這個城的名字叫做巴拉塔裏奧，小城的四周都有牆包圍著。桑丘到了城門口，全城的官員都出來列隊迎接，城市裏鼓樂齊鳴，居民們都熱烈慶祝新總督的到來。
總管對他說道：“總督先生，總督上任的時候都要解決一個難題，好讓居民們了解一下這位新來的總督大人是否聰明，由此判斷他的到來究竟是讓人擔驚受怕還是讓人開心。”
桑丘說：“好了，總管先生，您有什麼問題盡管問吧。無論百姓是高興或是提心吊膽，我都會竭盡全力回答的。”
這時，公堂上來了兩個人，一個人看起來是個農夫，而另一個手拿剪刀，是個裁縫。那個裁縫首先說道：“尊敬的總督大人，我是和這位莊稼人一起來告狀的。我是個裁縫，昨天這位老兄拿一塊布到我的店裏來，問我道：‘先生，請問這塊布做個便帽夠嗎？’我量了布以後告訴他夠做，他可能是心胸狹窄，又對裁縫有點兒成見，總懷疑我有偷他布的企圖，我想我的猜測是沒錯的。於是他就問我夠不夠做兩頂，我已經摸透了他的心思，告訴他說夠做。他越來越貪婪，就一頂一頂地往上加，我就一直告訴他夠做，到最後變成了做5頂帽子。現在他來取，我就把已經做好的帽子給他了，他不但不給工錢，而且還硬要我賠他的布錢。”